НДФЛ по сотруднику красный (отпуск в августе выплачен в июле)

1. Здравствуйте!
   1. Приложите пожалуйста скриншот Ведомости от 05.08.2021 с расшифровкой данных по колонке «К выплате», чтобы были видны «Документы-основания» и суммы

   2. Вы пишите, что «Отпуск рассчитан и выплачен в июле 27.07.21». Но в отчете не видно Ведомости от 27.07.21. Или Вы имели в виду, что 27.07.21 отпуск был рассчитан, а выплачен 29.07.21 ?

   3. Давайте еще раз уточним последовательность ввода документов:
   а) Расчет Отпуска от 27.07.21 без учета Премии и зарплаты за июль
   б) Выплата отпускных 27.07.21 (этот пункт под вопросом, т.к. такой Ведомости нет в отчете)
   в) Расчет «Премии» и расчет зарплаты за июль в документе «Начисление зарплаты и взносов»
   г) Перерасчет «Отпуска». Я правильно понимаю, что перерасчет вы сделали в том же документе «Отпуск», не вводили исправление?
   д) Получилась сумма к доплате, которая была выплачена Ведомостью от 29.07.21
   е) Зарплата за июль была выплачена 05.08.21

2. Добрый день. Скрин не получается отправить… 🙁
   Ответы:
   а) Расчет Отпуска от 27.07.21 без учета Премии и зарплаты за июль -ДА
   б) Выплата отпускных 27.07.21 (этот пункт под вопросом, т.к. такой Ведомости нет в отчете) -выплата 29.07.21
   в) Расчет «Премии» и расчет зарплаты за июль в документе «Начисление зарплаты и взносов»—- —ВВод премии от 31.07.21 отдельным документом потом расчет зарплаты за июль в документе «Начисление зарплаты и взносов»
   г) Перерасчет «Отпуска». Я правильно понимаю, что перерасчет вы сделали в том же документе «Отпуск», не вводили исправление? —— Да. Просто пересчитала Отпуск .
   д) Получилась сумма к доплате, которая была выплачена Ведомостью от 29.07.21 Получилась сумма к выплате по Отпуску Б которая была выплачена 29.07.21.
   е) Зарплата за июль была выплачена 05.08.21- Да выплачена 05.08.21.

   При первом начислении отпуска все время цеплялась автоматом зарплата за июль . Скорее всего, это и есть это начисление, но как от него отвязаться!?

   1. Приложение

      Здравствуйте!
      При первом начислении отпуска все время цеплялась автоматом зарплата за июль . Скорее всего, это и есть это начисление, но как от него отвязаться!?
      Чтобы в Ведомость на отпуск попадала ровно сумма начисленных отпускных, требуется для реквизита «Выплачивать» выбрать значение «Отпуска» и указать документ «Отпуск» для выплаты.
      Можно еще дополнительно посмотреть вот эту статью про разницу в заполнении Ведомости при выборе способа выплаты «Отпуска» и «Отпуска (под расчет)» — Зачем в ведомостях для отпускных и больничных предусмотрены виды выплат с наименованием «… (под расчет)»?

      Вижу, что в Ведомости от 05.08.21 попала сумма 0,26 руб. по Отпуску. Однако это не должно так портить отчет по НДФЛ.

      1. Добавьте пожалуйста в отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» после группировки «Регистратор, Ставка» еще одну группировку — «Документ-основание» (скриншот прилагаю). Пришлите получившийся отчет.
      2. Подскажите какой код дохода по НДФЛ задан для премии? И какая «Категория дохода»? Это можно посмотреть в самой премии на вкладке «Налоги, взносы, бухучет».
      3. Какая «Планируемая дата выплаты» установлена в документе «Премия» от 31.07.21?

3. 1.Чтобы в Ведомость на отпуск попадала ровно сумма начисленных отпускных, требуется для реквизита «Выплачивать» выбрать значение «Отпуска» и указать документ «Отпуск» для выплаты. — так и делала. Удивило ,что тянуло и ЗП , а не только чистый Отпуск.
   2. код дохода по НДФЛ -2002. «Категория дохода» -Оплата труда (основная налоговая база)в премии на вкладке «Налоги, взносы, бухучет».
   3. Планируемая дата выплаты премии от 31.07 стоит 05.08.21

   1. Здравствуйте!
      Пока не получается воспроизвести ошибку, как у вас.
      Но будем искать дальше.
      1. Вот в этом сообщении — НДФЛ по сотруднику красный (отпуск в августе выплачен в июле) в пункте д) меня смутила фраза про «Отпуск Б»: Получилась сумма к выплате по Отпуску Б которая была выплачена 29.07.21.. Ведь «Отпуск» же в итоге один? Просто вы его рассчитали два раза и один раз выплатили. Правильно?
      2. Приложите пожалуйста скриншот «Отпуска». Интересует вкладка «Основной отпуск», чтобы были видны все цифры и даты

   2. Здравствуйте!
      Предлагаю воспользоваться способом исправления, описанным в статье — Исправление ошибок в учете по НДФЛ
      Должен подойти Пример 3. Перемещение доходов в другой период из-за неправильного формирования Ведомости
      В вашем случае скорее всего еще, помимо дохода, потребуется откорректировать данные по исчисленному НДФЛ. Тогда необходимо будет сделать записи в документе «Операция учета НДФЛ» не только на вкладке «Доходы», но и на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» на суммы исчисленного НДФЛ.

      1. По предложенным способам исправления не нашла подходящего мне варианта.

4. Добрый день . Суть проблемы так и не выяснена. У меня нет ошибок по базе, датам и выплатам. Есть косяк в периодах. В расчетном листке все правильно. В регистре НДФЛ не правильно.
   подскажите, если оставить так как есть, то будут проблемы в отчетах 6 ндфл?

   1. Проблема в том, что для целей учета НДФЛ «Ведомостью» от 05.08.2021 часть дохода отпуска перебрасывается из июля в август. В этой «Ведомости» у вас присутствует строка по «Отпуску», но там очень маленькая сумма и по идее она не должна была так исказить данные отчета.
      Я последовательно воспроизвела в тестовой базе ваш пример, однако у меня такой переброски не случилось.
      Можно попробовать на копии базы снять с проведения две Ведомости (на «Отпуск» и на зарплату) и последовательно их провести.
      Если это не поможет, то, попробуйте воспользоваться способом исправления из Примера 3 статьи Исправление ошибок в учете по НДФЛ. Вам нужно будет документом «Операция учета НДФЛ» обратно перебросить доход и исчисленный НДФЛ по отпуску из августа в июль. Этот документ влияет только на данные по НДФЛ и не затрагивает взаиморасчеты с сотрудником. Если будут вопросы по заполнению документа, то пишите.

      В 6-НДФЛ сейчас в Разделе 1 не показывается дата получения дохода и сумма дохода, поэтому здесь проблем быть не должно. В Разделе 2 суммы дохода и исчисленного НДФЛ показываются нарастающим итогом. Т.к. общая сумма по доходу не изменилась, то здесь также все в порядке.
      Неверная информация может быть по отпускным в 2-НДФЛ для сотрудника и в Приложении 1 к годовому 6-НДФЛ. Сумма отпускных будет раскидана на 2 месяца, вместо того, чтобы попасть только в июль.

   2. Здравствуйте!

      От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.