НДФЛ перерасчет

1. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью двух отчетов:
   -Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Настройки можно скачать по ссылке. Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет за весь 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
   — универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .В шапке отчета можно выбрать ФИО сотрудника, тоже сформируем за весь год.
   Приложите, пожалуйста, скриншоты — проанализируем ситуацию вместе и подумаем как лучше исправить ошибку

2. Сделала. Там каша. И все равно вычеты на ребенка 4200. Такое ощущение, что вычеты предоставляются только по основной базе (без РКСН), тогда да — 450 т.р. (лимит) по основной базе превышается в апреле, 1400*3 мес=4200. Но ведь ежемесячно еще и доходы РКСН!

   1. Вычеты предоставляются только на доходы по основной налоговой базе. Доход РКСН не участвуют в лимите 450 т.рублей для предоставления вычетов

3. И почему-то марта нет в отчете.

   1. Когда нет ошибок в учете, тогда отчет пустой. Если нет марта, это значит, что в марте все было хорошо. Но погрешность есть.
      Уточните, пожалуйста, зарплата за апрель рассчитана и проведена? Если нет, прошу рассчитать зарплату для нашего сотрудника, затем вновь приложить отчет скриншоты:
      универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
      Подробный анализ ндфл по сотрудника за 2025 год.

4. Я не везде затерла ФИО, можно скрыть файлы?

5. Уделила сообщение со скриншотами. Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
   ЕСли у нас есть излишне удержанный ндфл, тогда нужно проверить учет с помощью трех отчетов:
   — Подобный анализ ндфл по сотруднику. Там мы знаем, есть излишне удержанный ндфл
   — Расчетный листок по сотрудник. Проверяем,если там корректировка выплаты
   — Анализ ндфл по документам — основания. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника, формируем за весь 2025 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить

6. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ , видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Там пример с положительной суммой, у нас будет отрицательная. Нам нужно скорректировать учет на сумму 1820 ндфл. Мы можем это сделать в ведомости от 25 апреля или уже при выплате зарплаты в мае. Здесь на Ваше усмотрение.
   Так как у нас отрицательная сумма, то мы не будет вносить отдельную строку по документу основания Перерасчет, просто уменьшим сумму ндфл.
   1808 сумму НДФЛ по основной налоговой базе и на 12 рублей по РКСН. После того как ндфл в ведомости будет скорректирован, можно вновь сформировать отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, чтобы проверить удержанный ндлф.
   ЕСли что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — вместе проверит.
   Скриншоты из прошлого сообщения удаляю.

7. Здравствуйте! Спасибо большое! Исправила в выплате ЗП за апрель. Единственное, что там 8 строк — 2 же подразделения. Уменьшила по одному. Не знаю, как это отразится в будущем.
   Еще смущает, что в Анализе НДФЛ с проверкой исчисленного налога сумма расчетного исчисленного налога на 3 руб больше, почему?

8. Здравствуйте!
   Отлично. Рада, что все получилось.
   3 руб. — это погрешность. Не стоит обращать на это внимание. Если суммы будут еще больше — тогда да. Смотрим, проверяем расчет.Если подразделение относится к одной ИФНС, то все в порядке будет.

9. Спасибо большое!

10. Пожалуйста!
    Желаю прекрасного настроение и отдохнуть на майский выходных ❤️

    1

Комментарии закрыты.