НДФЛ (осталось удержать)

1. Здравствуйте!

   По сотруднику, если мы смотрим общий итог не в разрезе дат или помесячно отдельно январь и февраль, то удержанный НДФЛ равен исчисленному НДФЛ.
   НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Ранее по сотруднику в январе был излишне удержанный НДФЛ — 1650, но сейчас в феврале исчисленный и удержанный сравнялись. Т.е. после оформления начисления и выплаты аванса у сотрудника по подробному анализу НДЛ все хорошо. Итог по исчисленному НДФЛ равен удержанному НДФЛ, в том числе в разрезе налоговых баз основной и РКСН.

   Если мы сформируем Отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям. В отчете ставим отбор по документам начисления аванса, как предлагается на шаге 2 чек-листа. По сотрудникам с ошибкой будут суммы в колонке Осталось удержать. В вашем случае в этом отчете будет заполняться колонка Осталось удержать?

   1. Я формирую отчет Анализ НДФЛ по датам получения дохода и там в графе осталось удержать сумма 31 рубль. И в отчете Анализ по документом -основания тоже появляется 31 рубль.

2. Возможно возникла пересортица по документам-основаниям в 2026 году, как рассказывается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

   Насколько я вижу Вы сформировали Анализ НДФЛ по документам -основаниям за февраль. Давайте сформируем такой отчет за 2026 год. И сделаем через настройки отбор по одному сотруднику, флажок «По сотрудникам» не будем ставить.
   
   Еще на всякий случай покажите по сотруднику расчетные листки за январь, февраль и первую половину февраля.

   1. Увидела в документе за год, что при выплате командировки с НДФЛ что-то случилось. Как теперь этот пересорт исправить корректно в текущем периоде?

3. В удержанном НДФЛ образовалась пересортица по документам-основаниям. По командировке №3 отразилась ошибочно сумма удержанного НДФЛ больше на 2561, а по начислению з/п №19 меньше на 2530
   Можем попробовать скорректировать удержанный НДФЛ в два этапа:
   1. Сначала введем документ Операция учета НДФЛ и перебросим сумму 2530 (уменьшим удержанный по командировке и добавим по начислению з/пл), например:
   При этом обязательно заполняем правильно все реквизиты, включая подразделение и вид дохода:
   

   2. Затем внесем корректировку в ведомости на выплату аванса скорректируем оставшиеся 31 рубль, например:

   

   1. Здравствуйте Марина! Всё получилось! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ! Я , если честно этого НДФЛ боюсь как огня, в плане исправления 🙂

      1. Отлично! Рада, что все получилось! Спасибо за такой замечательный отзыв 💗

Комментарии закрыты.