НДФЛ не идет в расчетке

1. продолжение предыдущего письма

2. Здравствуйте!
   Предлагаю проверить учет с помощью настроек универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
   Напишите, повит ли себя сотрудник.
   Правильно ли я понимаю, что сотрудник был в апреле принят? В таком случае можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате) Указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Будет ли там за год НДФЛ =71 889 руб?

3. да он устроился в апреле , сумма НДФЛ за год 58935,00

4. В универсальном отчет для сверки БУ с учетом НДФЛ сотрудник себя проявил?

5. если честно не понимаю Вас , что значит проявил???

6. Если в учете все хорошо, то при формировании отчета никто из сотрудников не будет попадать в отчет. То есть отчет будет пустой после нажатия кнопки Сформировать. По у Вас получается сотрудник попал в отчет. Будем разбираться. Но меня смущает, Вы пишете про разницу в сумму 71889-58935=12954 руб. В универсальном отчете расхождение на другую сумму.Предлагаю сначала разобраться с расхождение, а потом будем смотреть по году.
   Прикладываю ссылки на публикации:
   — Ошибка в ЗУП 3.1 – в учете НДФЛ не зачитывается аванс для районного коэффициента и северной надбавки .
   — Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
   Утончите, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз программы. Может быть аванс расчитывали до установки релиза, затем при расчете зарплаты не изменили код дохода. ТОгда получается, у нас будут действия из первой статьи.
   В таком случая второй не нужна.

7. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.32) наш релиз
   Я посмотрела публикации у нас всё верно , и аванс не меньше зп
   Разница между подробным и анализом в 1151 , я Вам изначально не верную сумму написала , извиняюсь
   И еще сразу вопрос , почему когда перерасчет НДФЛ делаешь в след месяце он минусом встает , может это всё таки верно и на сумму перерасчета и должен не идти НДФЛ в расчетке ? Так как подробный верный , справку НДФЛ сформировала тоже верно))) я уже запуталась а завтра увольнение и у меня таких два сотрудника , и у меня паника как мне выправить.

8. К сожалению, из описания я не уверена, что я точно поняла ситуацию в учете. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ по уволенным . Если в подробном анализе доход отражен верный, что и расчетных листках за весь период работы с апреля. Получается, что в универсальном отчете есть погрешность по данному сотруднику, но программа сама в декабре делает зачет аванса и учет выравнивается.
   Предлагаю провести документ Увольнение. Сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате) Указав период 2024 год. СФормировать Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год. Если доход и там и там будет верный, то переходим к проверке исчисленного ндфл. Сначала проверяем на равенство можно БУ и НУ. Затем математический расчет: налоговая база*13% Если все верно, значит можно готовить ведомости на выплату и проверять удержанный ндфл. Если нет, прошу приложить скриншоты

9. Я сформировала увольняшку и ничего не сходится….
   Прикладываю доки

10. Новых вложений не вижу. Если погрешность в универсальном отчет осталась, то нам нужно начать с того, чтобы ее исправить. Предлагаю начать с того, чтобы исключить проблему из-за РК и СН, когда у нас при начислении аванса был одни код дохода, а при расчете зарплаты другой: Районный коэффициент и северная надбавка в учете НДФЛ с 2025 года (ЗУП 3.1.30.81 / 3.1.31.32) .
    Можно просто сейчас ввести документ Начисление за первую половину месяца за ноябрь и внести сумму погрешности в документ. Получается, что проблема у нас не из-за того,что аванс больше зарплаты, но решение будем использовать такое же: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
    После того, как будет выравнен учет между БУ и НУ можно будет вновь пересчитать ндфл с помощью документа Перерасчет ндфл.

11. Еще раз пробую отправить файлы)

12. Да, спасибо за данные. У сотрудника есть расхождение, поэтому рекомендую сделать документ Начисление за первую половину месяца за ноябрь. Указать начисление можно Районный коэффициент и укажем сумму -1401,11. Проверим вкладку НДФЛ, там у нас должна оказаться сумма -1151. После проведения этого документа важно не перепроводить документ Начисление зарплаты и взносов за ноябрь для этого сотрудника.
    Сформируем вновь универсальный отчет — проверим, что ушла погрешность.

13. Спасибо огромное очень помогли)))
    Только единственно НДФЛ автоматом не вставал на такую сумму
    182 сумма вставала в эту техническое начисление….
    Но я решила в ручную поправить и всё получилось)))

14. Спасибо огромное за помощь!
    Только у меня почему то в техническом начислении НДФЛ встал совсем другая сумма почему то 182 руб
    Я вообщем в ручную сумму поправила) и всё сошлось….

15. Спасибо огромное за помощь!!!
    Я создала техническое начисление , но автоматом сумма ндфл не встала ту которую нужно почему то.
    Поэтому пришлось в ручную поправить., встала сумма 182 руб.

16. Отлично, что все получилось!
    Ничего страшного, что указали руками.НО рекомендую еще раз на всякий случай создать документ Перерасчет ндфл Если он будет пустой — то не будем проводить его. Зато убедимся, что все хорошо.

17. У меня еще один сотрудник , который не идет НДФЛ
    Расчетка , подробный , справка 2НДФЛ все эти документы не сходится НДФЛ .
    Техническое начисление не помогло…..Уже перепробовала
    В универсальном всё чисто нет не закрытых авансов
    Помогите пожалуйста!!!

18. Если в универсальном отчет погрешности нет, то не нужно делать техническое начисление.
    Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Возможно ранее был не верный расчет ндфл, которые исправляется в октябре- ноябре.

19. А я же Вам приложила данные ))) еще раз отправляю)))

20. Спасибо! Видимо приложения перепутала. У сотрудника в октябре большая сумма аванса, а начисление зарплаты нет.
    Что показал универсальный отчет — есть погрешность есть?
    Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл -будет ли там наш сотрудник.Но если есть погрешность, то проводить документ Перерасчет ндфл не надо, рано. Просто хотя бы понять- сейчас программа сможет исправить расчет или нет

21. Нет погрешности нет в универсальном отчете , сделала перерасчет не помогло….

    1. Не помогло, это значит сотрудник вообще не попал в документ или сумма не та, которую Вы ожидали?

22. Сотрудник работает с февраля? Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате) Указав период 2024 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
    Нам нужно проверить колонки НДФЛ, Начислено всего. То есть в шапке отчета прошу поставить флажок Разворачивать по начислениям и удержаниям

23. Сотрудник попал в перерасчет , но ничего не поменялось к сожалению , расчетка не изменилась

24. Если сравнить Анализ зарплаты в целом по сотруднику и Подробный анализ ндфл по сотруднику, то доход отражен верно. А исчисленный ндфл нет.
    Поэтому предлагаю еще раз обратить внимание на Универсальный отчет Сверку НУ и БУ. Сформировать его за весь год.Должна быть погрешность по ндфл в сумме 703 рубля. На какою суммы ндфл Вы делали документ Начисление за первую половину месяца?
    Даже если в универсальном отчете не будет погрешности, создадим документ Начисление за первую половину месяца, указав в шапке документа Ноябрь. Заполним вкладку только НДФЛ на сумме 703.

    После проведения документа у сотрудника выровняется учет в БУ и НУ. Поэтому после можно сделать документ Перерасчет ндфл за декабрь. Там должен выполниться перерасчет ндфл, который попадает в НУ и БУ.
    Если не будет получаться, пожалуйста, скриншоты.

Комментарии закрыты.