НДФЛ исчисленный и удержанный

1. у меня один и тот же вопрос сегодня отправился дважды,один удалите пожалуйста

2. Здравствуйте!

   Можете уточнить, как переносили данные? НЕ типовым переносом? Начисления «приехали» в обычные документы? Отобрала записи о доходах за декабрь есть движения по документам Отпуск и Начисления зп. Давайте разберем какого-то одного сотрудника для примера, по которому вносили НДФЛ в ведомость? Покажите, пожалуйста, скриншоты ведомости, в которой правили сумму НДФЛ. Нужны скриншоты:

   — самой ведомости, чтобы видно было реквизиты шапки

   • расшифровки суммы к выплате по сотруднику (открывается по кнопке Изменить зп)
   • расшифровки суммы НДФЛ, которую указали вручную (открывается по кнопке Изменить налог)

   «теперь не отражается сумма дохода в графе Сумма выплаченного дохода (2016-2020 годы)) До внесения НДФЛ к перечислению сумма дохода в графе Сумма выплаченного дохода (2016-2020 годы) была»

   Если выплата была уже в 2021 году, то это не ошибка. Теперь эта сумма не заполняется в регистры не ошибка. Просто данный показатель исключен из 6-НДФЛ и для программы теперь эта информация не требуется: С 01.01.2021 г. суммы выплаченного дохода не фиксируются в регистрах для целей учета НДФЛ и не отражаются в отчетах по НДФЛ (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108).

3. Да, кстати, вопрос-дубль удален 🙂

4. Добрый день.Переносили документы с декабря 2019

5. Спасибо что удалили дубль

7. в файле (вопрос НДФЛ исчисл. и удержанный_анализ ндфл и в март попадает НДФЛ (- 13128 за декабрь) почему?

8. «теперь не отражается сумма дохода в графе Сумма выплаченного дохода (2016-2020 годы)) До внесения НДФЛ к перечислению сумма дохода в графе Сумма выплаченного дохода (2016-2020 годы) была»

   Если выплата была уже в 2021 году, то это не ошибка. Теперь эта сумма не заполняется в регистры не ошибка. А по другой организации Бартек суммы зафиксировались,значит здесь ошибка?
9. 1. Судя по данным ведомости, к сумме выплачиваемой зп не привязан документ-основание. Возможно поэтому НДФЛ и не заполнился. Сейчас у Вас в ведомости и в регистре этот удержанный налог проходит по дате получения дохода 11.01.2021 (а должен по дате 31.12.2020 — это же НДФЛ с зп за декабрь).

      Попробуйте такую последовательность:
      1. отменить проведение документа Списание безналичных ДС КЛ00-П00009 от 11.01.2021 23:58:59 и ведомости, в которой правили НДФЛ
      2. открыть расшифровку суммы к выплате (по кнопке Изменить зп)
      3. указать документ основание (Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000012 от 31.12.2020) в расшифровке суммы к выплате
      4. обновить НДФЛ в декабрьской ведомости (он должен отразиться по дате дохода 31.12.2020), провести документы ведомость и списание безналичных

      После этого налог 4483 по Зорину должен попадать в отчетах Анализ НДФЛ уже в 2020 год.

      «в файле (вопрос НДФЛ исчисл. и удержанный_анализ ндфл и в март попадает НДФЛ (- 13128 за декабрь) почему?»
      В март попадает перечисленный НДФЛ. Давайте сначала выровням удержание налога, а затем уже будем решать, что делать с перечисленным. Покажите пока записи регистра накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — отберите только записи с 01.01.2021 и только по Зорину. Хочу глянуть, каким документом у Вас в регистре фиксируется уплата налога. У Вас же не ЗУП, поэтому наверняка другими документами, чем ЗУПовские Перечисление НДФЛ и Ведомость.

      «А по другой организации Бартек суммы зафиксировались,значит здесь ошибка?»
      Нет, само наличие заплненной суммы в этом показателе не ошибка. Просто видимо документы по Бартек проводились ДО обновления и после обновления уже не трогались. Программе уже не важно с 01.01.2021, заполнена эта сумма или нет и чтобы уменьшить объем вычислений, заполнение этого показателя с 2021 года разработчики отключили.

10. Добрый день.Сделала как вы рекомендовали

    1. Давайте по порядку. С НДФЛ удалось решить проблему? НДФЛ 4483 по Зорину попал в ведомость? Дата дохода у него стала 31.12.2020? В отчетах по анализу НДФЛ он теперь ложится корректно? Что касается взаиморасчетов, возможно потребуется перезаполнить опять ведомости за 2021 год.

       Если уже трогать ничего не хотите в плане заполнения ведомостей и взаиморасчеты все выверены, то можно вообще кардинально сменить подход. По заполнению сумм к выплате в ведомостях оставить все, как было после решения вопроса от 17.03.2021. Далее потребуется скорректировать учет по НДФЛ вручную. Убрать из ведомостей налог (который добавляли вручную в ведомости) и отразить удержание НДФЛ документом Операция учета НДФЛ. Пример такой корректировки учета НДФЛ есть в статье Приемы исправления НДФЛ и отражение изменений в отчетности (пример 2. Неудержанный НДФЛ ).

11. Так ндфл 4483 и так был в ведомости, я ее не перезаполняла,а если бы перезаполнила, то наверняка бы вылез долг по зарплате за октябрь, я же сделала ведомость КЛ00-00009 от 11.01.2021 где были долги за октябрь непроведенной.В марте в ведомости к выплате вылезал долг за октябрь,поэтому я все ведомости до этого перепроводила. В отчетах по анализу ндфл я не пойму как он ложится,по-моему некорректно (я присылала анализ ндфл в файле 0404. Я не пойму что теперь нужно делать.Снова перезаполнять ведомости с октября? Опять что-нибудь изменится

    1. Давайте вернемся к моим рекомендациям:

       у Вас в ведомости НДФЛ заполнен неверно (привязан к дате дохода 11.01.2021, а должен быть привязан к дате дохода 31.12.2020). Чтобы он заполнился верно, я предложила:
       — проставить документ-основания для суммы к выплате по ведомости
       — обновить НДФЛ в ведомости

       При этом да, может образоваться пересортица по выплатам. Если ведомости не перезаполнять, а проставить только док-основание, то пересортица возникнет только по документу-основанию. Но ее все равно нужно будет устранять в перспективе. Если это нежелательно, только удалите НДФЛ из ведомости и отразите удержание НДФЛ документом Операция учета НДФЛ (ссылку на пример давала в прошлом комментарии).

12. Почему неверно.Я же исправила

13. 11.01.2021 0:00:00 Списание безналичных ДС КЛ00-П00006 от 06.01.2021 23:59:59 КЛЕВЕР ОЙЛ ИФНС России №33 по г. Москве Зорин Виталий Леонидович 4 483,00 № 3 от 11.01.2021 13% Декабрь 2020
    11.01.2021 0:00:00 Списание безналичных ДС КЛ00-П00009 от 11.01.2021 23:58:59 КЛЕВЕР ОЙЛ ИФНС России №33 по г. Москве Зорин Виталий Леонидович 4 483,00 13% Декабрь 2020 12.01.2021
    а почему две записи по 4483? (это из файла Зорин)

14. поняла, второй раз проходит по ведомости КЛ00-П00009 от 11.01.2021,но я ее сделала непроведенной

15. в ведомости за октябрь по одной строке нет документа-основания

    1. «Почему неверно.Я же исправила»
       Отлично! В файле 0404.docx, который Вы присылали утром, не было этого скриншота. В таблице файла Zorin.docx также нет информации о дате получения дохода (этот реквизит не выведен в таблицу). Также в файле 0404.docx не удалось найти скриншот анализа НДФЛ. Содержание файла по картинкам:
       — скриншот ведомости
       — сркиншот расшифровку суммы к выплате
       — скриншот рабочего места «Платежи…» за январь
       — скриншот рабочего места «Платежи…» за март

       Поэтому пришлите все же, пожалуйста, как формируется теперь анализ НДФЛ?

       «поняла, второй раз проходит по ведомости КЛ00-П00009 от 11.01.2021,но я ее сделала непроведенной»
       В ЗУП достаточно отменить проведение ведомости. Т.к. у Вас все-таки не ЗУП, а КА, могу предположить, что проблема в документе Списание безналичных ДС . Нужно проверить, какая ведомость привязана к нему и поменять при необходимости.

       «в ведомости за октябрь по одной строке нет документа-основания»
       Если аванс платите фикс суммой (или % от тарифа) и документ «Начисление зп за 1 половину месяца» не создаете. то без документов-оснований обычно проходят суммы авансов. Потом при выплате зп они минусуются. Я так понимаю, что в январе навряд ли Вы удерживали НДФЛ за октябрь. Скорее всего, только за декабрь 2020. Поэтому тут нас интересует именно декабрьский док-основание

16. может быть отменить проведение всех ведомостей на выплату и перечисление НДФЛ перечисление НДФЛ,заново заполнить ведомости к выплате и последовательно провести?

    1. В идеале да, именно так и выверяется учет. Но пока я бы не стала делать этих резких движений. Давайте на декабре посмотрим, что у нас получится. Возможно, не придется править все месяцы. Или наоборот проще будет закрыть проблемы документом Операция учета НДФЛ

17. А дата получения дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом? Мне его нужно прислать?

18. Аванс платим фиксированной суммой

19. В январе удерживали НДФЛ за декабрь

    1. «А дата получения дохода в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом? Мне его нужно прислать?»
       Да, там. Можно его и анализ НДФЛ давайте все-таки сравним с тем, что было.

       «Аванс платим фиксированной суммой», «В январе удерживали НДФЛ за декабрь»
       Значит отрицательная сумма 12000 за октябрь не должна повлиять нам на учет НДФЛ

21. такой отчет по ндфл?

    1. По регистру все ок, в анализе НДФЛ удержанный налог за 2020 год ушел из отчета. Давайте теперь проверим перечисленный. Его можно проверить по регистру «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» — давайте в нем тоже отберем записи по Зорину с декабря?

23. два раза отправила анализ ндфл,они одинаковык

25. почему-то в регистре Расчеты налогопл. с бюджетом (Списание безналичных ДС КЛ00-П00009 от 11.01.2021 23:58:59). а в документе списание выбрана ведомость Ведомость на счета КЛ00-000001 от 11.01.2021

    1. Для корректировки перечисления НДФЛ попробуйте перепровести:
       — Списание безналичных ДС КЛ00-П00050 от 10.03.2021 23:59:59
       — Списание безналичных ДС КЛ00-П00052 от 10.03.2021 23:50:59

       Эти документы делают записи с отриц суммой за декабрь 2020 и январь 2020

       «почему-то в регистре Расчеты налогопл. с бюджетом (Списание безналичных ДС КЛ00-П00009 от 11.01.2021 23:58:59). а в документе списание выбрана ведомость Ведомость на счета КЛ00-000001 от 11.01.2021»
       Здесь вроде все ок — ведомость та, которая проведена на текущий момент. Запись в регистре сейчас по ней одна. Что Вас тут смущает сейчас?

26. Доброе утро.Перепровела списание безналичных

28. «почему-то в регистре Расчеты налогопл. с бюджетом (Списание безналичных ДС КЛ00-П00009 от 11.01.2021 23:58:59). а в документе списание выбрана ведомость Ведомость на счета КЛ00-000001 от 11.01.2021»
    Здесь вроде все ок — ведомость та, которая проведена на текущий момент. Запись в регистре сейчас по ней одна. Что Вас тут смущает сейчас? Все нормально, я думала что ведомость на выплату непроведенная подхватилась.Но по высланному Анализу ндфл вссе равно что-то неправильно

    1. По исчисленному и удержанному налогу в регистре расчетов налогоплательщиков мне все нравится. В отчете проблемы с перечисленным НДФЛ. Давайте еще раз посмотрим движения регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» (после перепроведения списания безналичных ДС). Пришлите таблицу этого регистра, пожалуйста. Также отберем зорина с декабря 2020
29. 1. Попробуйте отменить сначала оба списания и №50 и № 52. А затем провести их последовательно: сначала, например, №50, а потом №52. Они кстати ссылаются на оду и ту же платежку — это просто разными частями деньги списывали?

30. провела.Они кстати ссылаются на оду и ту же платежку — это просто разными частями деньги списывали?(не поняла) на какую одну платежку ссылаются?

    1. В регистрах прописана п/п 367 от 10.03.2021. Оба списания ссылаются на эту п/п.

       

       jpg spisanie-DS

Комментарии закрыты.