Добрый день, не идет НДФЛ по Елманцеву и требуется перерасчет по двоим. Что делать с НДФЛ и можем ли делать перерасчет
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю разделить вопросы: если перерасчеты действительно надо делать — тогда делаем их. Если при выполнения перерасчета сумму не изменятся, то можно и не проводить документы исправления.
Про ндфл: если обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам основания , то исчисленный ндфл у нас верный. Сумма всего начислено минус вычет на материальную помощь 4000 = 101603. Удержанный ндфл у нас не верный, это мы можем исправить в ведомостях на выплату или с помощью документа Операция учета ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Первую пересортицу в размере 538 рублей удобнее исправить в документе Ведомость на выплату. Нам нужно найти ведомость в которой есть этот ндфл. Раскрыть расшифровку ндфл и исправить документ основания. В расшифровке будет Начисление зарплаты и взносов, а нам нужно будет указать Отпуск дд от 31.10.2023. То есть сумма не изменится — просто меняем документ основания. Скриншот прикладываю с примером.
Далее у нас не верный ндфл при выплате Премии и Материальной помощи. Здесь можно также зайти в ведомость на выплату, выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить налог. Если ндфл не исправится самостоятельно, тогда вручную исправим.
Нам важно, что бы ндфл став равен исчисленному.
Последний документ у нас Начисление за первую половину месяца. Приложите, пожалуйста, расчетный листок за первую половину месяца за ноябрь (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца). ДОход не начислен, а ндфл с минусом — надо проверить почему так.
Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
Приложение
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, обязательно напишите. Приложите скриншоты — разберем вместе:)
Подскажите, пересортицу 538 и 3391 руб. можно не исправлять? Таких конкретно сумм нет
Приложение
Вы смотрите в документе Начисления, а мы будем искать их в документе Ведомость на выплату.
538 можно и не исправлять, так как там сумма в 0 выходит. Приложила скриншот.
Сумма в 3391 нам дает не верную сумму в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете, следовательно в отчете 6 ндфл тоже не верно будет заполняться. В годовом отчете у нас не будет равенства между ндфл исчисленный, удержанный и перечисленный.
По сумме 3391,00 закрыла в ведомостях вручную.
Я понимаю, что в аванс был выплачен НДФЛ, который был переудержан. По кнопке не обновляется
Приложите, пожалуйста, сейчас отчет Анализ ндфл по документам основания и Расчетный листок за первую половину месяца за ноябрь (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца). — проверим вместе.
Предлагаю исключить ошибку аванс больше зарплаты: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
В анализе ндфл по документам основания Вы все прекрасно исправили. Но долг и отрицательный ндфл меня смущает.
Может в начислении аванса убрать сумму НДФЛ?
К сожалению, по регистру налогово учета я не смогу проверить правильность учета.
Если ошибка есть, что аванс больше зарплаты — то можно убрать ндфл из документа Начисление за первую половину месяца.
Рекомендую проверить учета по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Зарплаты же еще нет за ноябрь
Программа проверит доход, который есть. Самое главное, что бы начисленный доход правильно попадал в налоговый учет -это шаг 3
Почему так происходит?
Универсальный отчет вроде подгружала. Найти не получается
по «Все отчеты»-«Универсальный»
с таким раскладом в уведомление ставить по ифнс5 117896?
Если на 23.10 поставлено 41743
К сожалению в отчете Анализ ндфл по документа основания четко не понять какой указан период формирования отчета. Но у нас должен быть исчисленный ндфл равен удержанному, возможно у нас пересортица по месяцам. В одном месяце больше удержанного, в другом меньше. Но с начала года все ровно между собой. Если мы говорим об уведомлении и формировании документам Отражение удержанного ндфл, то можно использовать отчет Удержанный НДФЛ. Прикладываю публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления в 2023 году .