НДФЛ

1. Добрый день.

   Скриншоты не приложились, попробуйте, пожалуйста, еще раз.
   Уточните, в каком релизе ЗУП сейчас работаете и установлены ли актуальные патчи для НДФЛ?

2. Приложила скрины. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.152)

3. Если зарплата за февраль выплачивается в марте, документ Перерасчет НДФЛ нужно делать мартом, а не февралем, чтобы верно учелся налог, рассчитанный в документе Начисление зарплаты и взносов за февраль. Это отноистся к любому месяцу начисления зарплаты — перерасчет делаем месяцем выплаты.
   Для исправления ошибок по НДФЛ в релизе 3.1.30.152 выпущен патч EF_60020849

   По Денису Владимировичу сложилась ситуация, описанная в статье Неправильный расчет НДФЛ в ЗУП 3.1, если отпуск (межрасчетный доход) выплачивается в начале месяца (до выплаты зарплаты за прошлый месяц)
   Это проблема 1 и ее решение — пример 1.
   Документ Отпуск месяцем Март рассчитывается до выплаты зарплаты. Применяется вычет, это ожидаемо.
   Но при расчете зарплаты за февраль программа не видит в будущее и не знает, что мартовский вычет уже применен, поэтому предоставляет вычет второй раз. В этой ситуации перерасчет НДФЛ мартом должен сторнировать сторнировать лишний вычет и доначислить налог.

   По сотруднику Максиму Игоревичу видимо, проявилась ошибка, когда вычет внесли перед авансом, но раньше в этом месяце уже были выплаты. Налог в этом случае разъезжался по месяцам, но в целом должен быть посчитан верно. Но у Вас есть перерасчет НДФЛ от 31.01.2025 на -546 руб. и Начисление зарплаты за январь с +1092 руб. В какой последовательности проводили эти документы? Сейчас на итог налог посчитан неверно и здесь действительно нужен перерасчет НДФ на +546 руб.
   Ошибка в ЗУП 3.1 — неверно рассчитывается НДФЛ, если до аванса в месяце были доходы и вычет применили в аванс (исправлена)

   По Марине Борисовне не могу понять, что происходит. Налог на итог верен, но помесячно расходится. Это похоже на ошибку со вторым сотрудников, только сумма НДФЛ не соответствует вычетам.
   Попробуйте поставить патч и сделать перерасчет мартом, изменится что-то в цифрах?

   1

4. Поправила и сделала перерасчет за Март. Я правильно понимаю, что этот перерасчет я оставляю? (Анна, я очень я Вам благодарна за помощь!!!)

5. Да, все верно. Это наш первый сотрудник, по нему должен доначислиться НДФЛ.
   Рада, что все получилось!

   1

6. Анна, подскажите пожалуйста, перерасчет НДФЛ нужно вводить до формирования ведомостей на оплату или после?

7. Перерасчет формируем после начисления зарплаты, но до формирования ведомостей.
   И еще момент, мы формируем перерасчет мартом, но нам надо, чтобы он учитывался в ведомости на выплату зарплаты за февраль. Поэтому месяц в документе Перерасчет НДФЛ придется поменять на февраль, чтобы этот налог учелся в ведомости, но сам перерасчет НДФЛ ни в коем случае не перезаполняем.

   1

   1. Анна, выражаю Вам огромную благодарность за ОПЕРАТИВНУЮ помощь!!! Вы меня спасли!!!
8. Рада была Вам помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

9. Доброе утро. Анна, при сверке БУ и НУ у сотрудника путаются доходы, подскажите пожалуйста, что нужно исправить?! Куда смотреть?

10. Доброе утро.

    Сотрудница не уволена? Есть проблема с увольнением совместителей — неправильно зачитывается аванс.
    Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя

    Если сотрудница не уволена, то аванс и зарплата рассчитываются в разных документах или в одном? Тоже есть проблема, если совместители в разных документах.
    Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях

11. Анна, рассчитываю всех сотрудников о одном документе, прилагаю скрин Анализа НДФЛ.

12. Не вижу ничего криминального в анализе НДФЛ, но не могу выйти на сумму. А в январе ничего такого не было? Сформируйте отчет с начала года. И приложите расчетные листки за первую половину февраля и в целом за февраль.

13. Приложила расчетные листы, посмотрите пожалуйста.

14. Доход в БУ и НУ по расчетным листкам и подробному анализу сходится, но почему-то неправильно зачитывается аванс совместителя — как будто по основному месту, а не по совместительству. Такое можно предположить, если сотрудников в документ Начисление зарплаты и взносов добавляли по-очереди подбором, но вряд ли же такое могло быть?
    Но все равно можно попробовать удалить сотрудника и совместителя из начисления зарплаты и подобрать одновременно обеих, чтобы пересчитался доход. Возможно, этого будет достаточно.

15. Анна, огромное спасибо! Попробую в зарплате за МАРТ!

Комментарии закрыты.