НДФЛ

Вопрос задал Лариса Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Данные в Отчете по НДФЛ и в начислении зарплаты за 1 пол месяца по 1 сотруднику не совпадают. Не могу понять, почему.
В итоге 6-НДФЛ заполняется как в Анализе НДФЛ. «вылезает» переплата. Хотя фактически ее не должно быть.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншоты
    — отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год.
    — расчетный листок за первую половину месяца сентября (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца)
    — расчетный листок за сентябрь и октябрь
    Возможно у нас документ Начисление зарплаты делает сторно по начислению аванса.

  2. Добрый день!
    Скрины во вложении.

  3. Приложение

    Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то мы видим, что документ Начисление зарплаты за сентябрь делает сторнирование начисление аванса. Поэтому в отчет Анализ НДФЛ по документа основания указана уже итоговая сумма начисления.
    Теперь будем разбираться почему произошло сторно. Если мы возьмем сумму начисленного аванса, отнимем 13 процентов, то у нас на руки должна быть сумма около 21000. У нас выплата аванса произошла на сумму 16 тр. Поясните, пожалуйста, были ли ручные правки при выплате и аванса? Если да, то уточните причину. Чтобы мы смогли на будущее подобрать последовательность действий, которые бы не приводила к такой ситуации.
    Если ручных правок не было, прошу приложить скриншоты:
    — расчетный листок за первую половину месяца сентября
    — расшифровку сумму на руки из документа выплаты аванса за сентябрь. Прикладываю скриншот для примера

  4. Добрый день!
    Да, при выплате аванса я уменьшила сумму к выплате на возврат займа сотрудницы 5555,56
    Т.к. она уходила в отпуск до конца месяца и удерживать было бы не из чего.

  5. Правильно ли я понимаю, что отчет 6 ндфл Вы уже сдали?
    По результат октября учет выравнивается? В таком случае, я бы не стала трогать уже документы прошлого периода. То есть отвечая на вопрос, почему на нас разъехался доход — нам важно правильно платить аванс. Уменьшения сумм вручную или округление приводит к проблемам в учете ндфл. Но на будущее, если такая ситуацию повториться, то рекомендую сделать удержание в авансе. Правильно выплатить аванс.
    Прикладываю ссылку на ответ Светланы, где она рассказывает как это сделать в программе: Удержание части займа при выплате аванса .
    Если учет не выравнивается, тогда будет вместе исправлять.
    Можно начать проверку учета по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

  6. Спасибо большое. Сегодня начислила зарплату за октябрь, в 6-НДФЛ переплаты нет.

    1

Комментарии закрыты.