Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.185) ОСНО.
Добрый день! Ранее, в декабре 2018г. задавала вопрос: Сотрудник в феврале принес заявление об имущественном вычете, за январь зарплата и НДФЛ были уже перечислены в бюджет, в феврале мы вернули сотруднику излишне удержанный НДФЛ, а когда перечисляли НДФЛ с февральской зарплаты, сумму излишне удержанного НДФЛ не сминусовали, налоговая нам зачла переплату в счет задолженности по другому налогу, в связи с этим вопрос: как убрать переплату у сотрудника в регистре налогового учета по НДФЛ? По совету Юлии Щелкуновой, в ноябре 18г. ввела документ «Операция учета НДФЛ». На вкладке «Перечислено по всем ставкам» ввела строчку по сотруднику, сумму указала с минусом. В регистре суммы переплаты не стало, но когда ввела документ Перечисление НДФЛ в бюджет от 29.12.18 в реестре перечисленных сумм НДФЛ получился перекос, как раз на сумму, которая была в операции учета НДФЛ, может я неправильно операцию ввела или можно другим документом ввести возврат НДФЛ из бюджета? Скрины прилагаю. Спасибо!
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Скрин Реестра перечисленных сумм налога
Скрин Реестра перечисленных сумм НДФЛ
Здравствуйте! Как я вижу, программа делает на эту сумму движения с минусом, а затем в с плюсом. Попадает еще один сотрудник за 2017 год, и в итоге «повисает» сальдо, 159 рублей, по тому сотруднику, которому мы делали «Операцию НДФЛ». отмените проведение документа «Перечисление НДФЛ в бюджет», и сфрмируйте, пожалуйста, 2-НДФЛ за 2017 год по сотруднику Фалькову. Приложите скриншот.
По Аминову, думаю, программа делает движения +- потому что в операции, которую мы с Вами создали, указан месяц Ноябрь, а задолженность висела в регистре за Январь, и программа «перемещает» нашу сумму. Давайте поставим в «Операции учета НДФЛ» в графе «Месяц налогового периода» — «Янвать 2018». Это месяц, ЗА который исчислен налог.
Юлия, здравствуйте! В операции учета НДФЛ исправила месяц налогового периода на январь 18, и все встало правильно и в декларации 2НДФЛ и в регистре и в перечислении НДФЛ в бюджет! По Фалькову тоже исправила ноябрем 17г. этой же операцией учета НДФЛ (по факту переплаты не было, декларацию за 2-НДФЛ видимо исправляла вручную). Надеюсь, больше ни где выявиться моя ошибка. Спасибо, огромное!
Добрый день! Замечательно! Рада была помочь! 🙂
Скрин регистра по Фалькову