НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Елена М. (Вологда)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.8.185) ОСНО.
Добрый день! Ранее, в декабре 2018г. задавала вопрос: Сотрудник в феврале принес заявление об имущественном вычете, за январь зарплата и НДФЛ были уже перечислены в бюджет, в феврале мы вернули сотруднику излишне удержанный НДФЛ, а когда перечисляли НДФЛ с февральской зарплаты, сумму излишне удержанного НДФЛ не сминусовали, налоговая нам зачла переплату в счет задолженности по другому налогу, в связи с этим вопрос: как убрать переплату у сотрудника в регистре налогового учета по НДФЛ? По совету Юлии Щелкуновой, в ноябре 18г. ввела документ «Операция учета НДФЛ». На вкладке «Перечислено по всем ставкам» ввела строчку по сотруднику, сумму указала с минусом. В регистре суммы переплаты не стало, но когда ввела документ Перечисление НДФЛ в бюджет от 29.12.18 в реестре перечисленных сумм НДФЛ получился перекос, как раз на сумму, которая была в операции учета НДФЛ, может я неправильно операцию ввела или можно другим документом ввести возврат НДФЛ из бюджета? Скрины прилагаю. Спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Скрин Реестра перечисленных сумм налога

  2. Скрин Реестра перечисленных сумм НДФЛ

  3. Здравствуйте! Как я вижу, программа делает на эту сумму движения с минусом, а затем в с плюсом. Попадает еще один сотрудник за 2017 год, и в итоге «повисает» сальдо, 159 рублей, по тому сотруднику, которому мы делали «Операцию НДФЛ». отмените проведение документа «Перечисление НДФЛ в бюджет», и сфрмируйте, пожалуйста, 2-НДФЛ за 2017 год по сотруднику Фалькову. Приложите скриншот.
    По Аминову, думаю, программа делает движения +- потому что в операции, которую мы с Вами создали, указан месяц Ноябрь, а задолженность висела в регистре за Январь, и программа «перемещает» нашу сумму. Давайте поставим в «Операции учета НДФЛ» в графе «Месяц налогового периода» — «Янвать 2018». Это месяц, ЗА который исчислен налог.

  4. Юлия, здравствуйте! В операции учета НДФЛ исправила месяц налогового периода на январь 18, и все встало правильно и в декларации 2НДФЛ и в регистре и в перечислении НДФЛ в бюджет! По Фалькову тоже исправила ноябрем 17г. этой же операцией учета НДФЛ (по факту переплаты не было, декларацию за 2-НДФЛ видимо исправляла вручную). Надеюсь, больше ни где выявиться моя ошибка. Спасибо, огромное!

    1. Добрый день! Замечательно! Рада была помочь! 🙂

  5. Скрин регистра по Фалькову

Комментарии закрыты.