Добрый день.
В феврале сотруднику ВКС был проведен натуральный доход по ставке НДФЛ 30%.
В марте выяснилось, что сумма должна быть меньше.
В первичном документе Натуральный доход через Исправить создала новый документ за март. Проставила верную сумму.
В марте лишний доход отражается с минусом и появился НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
Завтра сотрудник увольняется. Дохода по ставке 30% не будет.
Увольнение рассчитано.
В справке 2НДФЛ и регистре налогового учета по НДФЛ 13% и 30% взаимно не закрываются.
13% — исчислено больше, чем удержано.
30% — излишне удержан налог.
Как мне их закрыть?
Спасибо.
Здравствуйте!
Смоделировала пример в демо- базе 3.1.32.39. Так как ИФНС не дает точного ответа можно ли делать взаимозачет между ставками, поэтому предлагаю сделать Возврат ндфл по ставке 30% и исчислить полностью по ставке 13%
Для того, чтобы выплатить Возврат — сотруднику нужно написать заявление. Как отразить все это в ЗУП:
1. Отменим документ Увольнение
2. Откроем документ исправление Натурального дохода. Нам нужно проверить, что заполнилась сумма Корректировка выплаты.
3. Делает документ Возврат ндфл (Налоги и взносы). Проверяем, что сумма возврата равна сумме корректировки.
4. Пересчитываем документ Увольнение. Проверяем, ведомость на выплату. У меня не верно пришла сумма ндфл- поправила вручную
Прикладываю скриншоты и ссылку на статью: Проверка учета НДФЛ по уволенным .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе!
Мила, добрый день.
Сделала как порекомендовали. Вернули НДФЛ 30%. Пересчитала 13%.
Но корректировку и возврат пришлось занести руками, само не заполнилось.
13% и 30% не схлопнулись в 2-НДФЛ, регистре НДФЛ, сводной 2-НДФЛ.
Как здесь поступить?
То, что корректировка не заполнилась — не страшно. Учтоните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику за год. Это позволит проанализировать данные, чтобы решить как лучше исправить
Мила, файл прикрепила.
Релиз 3.1 (3.1.32.39)
Здравствуйте!
Сейчас в отчете ошибки не видно. Возврат сделан по 30% ставке. Исчисленный ндфл должен быть равен 39 450 по 30%. Удержанный ндфл 41820, возврат на сумме 2370.
Приложите, пожалуйста, отчет 2 ндфл — как он формируется?
Спасибо за скриншоты.
Прикладываю ссылку на публикацию Ошибка в 6-НДФЛ в ЗУП 3.1, если доход сотрудника за 1 день превысил сразу 2 предельных значения по НДФЛ (исправлена) .Возможно у Вас проявляет именно эта ошибка. Прошу время до завтра, что бы протестировать на Вашем релизе поведение программы, а затем установить обновление.
Благодарю за ожидание!
У мена на релизе 3..32.39 все сформировалось верно. Попробуйте сформировать справку на 1 апреля — изменится ли поведение программы? По ставке 13,15 и30% все верно.
Приложите, пожалуйста, подробный анализ ндфл по сотруднику с установленным флажком Суммы до/после превышения.
Я проверяла ставку 30%, а в справке 2 ндфл нет этой вкладки.
Формировала 2-НДФЛ и на 01.04 и на 31.12.25, изменений нет. Не закрывается НДФЛ между 13 и 30%.
Предлагаю сформировать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2025 год.
По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Флажок Суммы до/после поставим, а флажок По сотрудникам нет.
Может быть этот отчет нам подскажет, где ошибка.
Готово
Спасибо! Предлагаю вернуться ведомость на выплату от 21.03.2025 года. Откроем расшифровку сумму ндфл и изменим Вид дохода для суммы 2370.Прикладываю скриншот для примера. Если не получится разобраться — приложите скриншот. Вместе проверим.
После проведения документа — проверим формирование Справки 2 ндфл
Мила, вид дохода поменяла.
Теперь НДФЛ 13 и 30% закрылся.
Всё стало верно.
Спасибо!
Пожалуйста! Рада была Вам помочь.
Обратите внимание,мы с Вами поправили удержанный ндфл. Это значит возможно потребуется корректировка уведомления по ндфл.
В идеально мире ИФНС — сданный отчет 6- ндфл должен исправить уведомления. Но иногда просят подать корректировку именно Уведомления. На всякий случай прикладываю ссылку: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С