Добрый день. Из-за «косяков» в учете прошлых периодов на 2021г сложилась картина с остатками по НДФЛ. Отправляю скрин. отчета. Подскажите пожалуйста, как можно поправить ситуацию? НДФЛ прошлых периодов рассчитан правильно (правили ручками) отчетность сдана. Хвост в 5093917руб. тянется уже третий год.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Если этот «хвост» расшифровать до «Регистратора» будет видно, каким документом зарегистровано перечисление? Приложите скрин расшифровки.
Добрый день. Я пробовала расшифровывать и по сотрудникам и по документам-основаниям, и по дате получения дохода — результат один и тот-же, только общая сумма.
Добрый день. Так скажите, можете, что-то предложить по корректировке ситуации? Или эти «хвосты обречены болтаться в учете «вечно»?
Здравствуйте! Извините за долгое ожидание! Скорее всего у вас висит переплата за прошлые периоды.
Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ?
Если ошибка еще где-то в прошлом периоде, то в базе не будут правильно формироваться движения документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» в текущем периоде.
Посмотрите наш материал: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
Вам нужно сделать исправление, чтобы убрать излишне перечисленный. Можно сильно не лезть в прошлые периоды, а «выровнять» итоги на начало 2021, чтобы в текущем году все шло корректно.
Для этого проверьте как формировались перечисления в 2020 году и ранее. Был ли где-то использован документ Перечисление НДФЛ в бюджет или все перечисления делаются документами Ведомость? В 2021 году уже вводили документ «Перечисление НДФЛ в бюджет?
Ошибка может тянуться еще из Переносов данных.
Добрый день. Документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» не делаем, все перечисления делаются в ведомости.
Т.е. в базе вообще нет ни одного документе «Перечисление НДФЛ в бюджет»? А «Возвраты НДФЛ» в базе были?
Добрый день. Документы «Перечисление НДФЛ в бюджет» последние были в 2017г. После этого все перечисления НДФЛ делались в ведомости.
Здравствуйте! в таком случае проверьте эти документы «Перечисление НДФЛ в бюджет». Сформиуйте по самому последнему документу «Реестр перечисленных сумм НДФЛ». Есть в нем переплата — «Остаток нераспределенного платежа».
Скорее всего проблема решится отменой и исправлением нескольких документов «Перечисление НДФЛ». Вам нужно сделать так, чтобы переплаты не осталось. Переплата на данный момент в размере 5 млн +. И получается нам надо перечисления в пошло периоде уменьшить на эту сумму.
Вы не написали: были ли Возвраты НДФЛ (за весь период ведения учета в базе)?
Добрый день. Возврат НДФЛ в базе был один 30.12.2020г. в сумме 24525 рубля.
Добрый день. Сформировала «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» по последнему документу «Перечисление НДФЛ в бюджет» там Остаток нераспределенного авансового платежа — 5454рубля.
Видимо, переплата на 5 млн. складывается из разных документов «перечисление НДФЛ в бюджет». И может быть не только 2017, но и ранее.
Что приходит в голову: у нас все равно «каша» в учете перечисленного налога за 2017 год и ранее. Можно сделать так: отменить проведение всех документов «Перечисление НДФЛ в бюджет», затем посмотреть по отчету «анализ НДФЛ» суммы удержанного НДФЛ за каждый год и ввести перечисление одним документом на всю сумму за год датой — начало Января года.
Это грубо, но зато быстро и эффективно.
А вот дальше, в 2020 у Вас был Возврат, но не был сделан документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» — это неправильно, значит в учете остался излишне перечисленный налог. Я думаю, что после того, как будут исправлены прошлые периоды, надо переделать перечисление в 2020 году правильно.
Посмотрите кейс:: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета.
(Некоторое время назад в ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) . Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода .
Предлагаю развернуть копию базы и протестировать это все сначала на копии.
Пишите если по ходу будут появляться вопросы.