Как исправить ошибки НДФЛ в прошлых периодах

Вопрос задал Елена С. (Волгоград, Волгоградская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Прочитала, что обнаруженные у нас ошибки по НДФЛ, исправлены в следующем релизе (см. скрины) Как исправить ошибки в расчетах НДФЛ в прошлых периодах при условии, что перепроводить и пересчитывать документы (тем более Начисление зарплаты) прошлых периодов категорически у нас запрещено? Как например добавить доход на размер аванса января или февраля?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Имеется в виду, что мы установим этот релиз с исправлениями, а дальше?? как исправить, то что уже было в феврале к примеру рассчитано неверно?

     2

  2. Здравствуйте!
    Исправление данных ошибок говорит о том, что если сейчас смоделировать ситуацию на новом релизе, то будет другое поведение программы.
    То есть, к сожалению, нам от исправления лучше не станет. Нам придется исправлять ошибки самостоятельно вручную, так как перерасчет прошлого периода не возможен.
    Прикладываю публикацию: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Если нужно разобрать какую ошибку, приложите пожалуйста скриншоты:
    — расчетный листок за первую половину месяца с начала года (Зарплата -Отчеты по зарплате)
    — расчетный листок с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам),указав период 2023 год.

  3. Во вложении все скрины и описание проблемы.

  4. Предлагаю на копии попробовать ввести в феврале документ Начисление за первую половину месяца за февраль. В этому документы мы укажем недостающую сумму по доходу и по ндфл. Этот документ не делает полноценных движений, но как раз сделает движение по налоговому учету. После ввода этого документа перепроведем начисления марта. Пересчитывать не нужно, просто перепровести. Светала вчера говорила на семинаре о таком способе, в ситуации, когда Аванс больше зарплаты. В ближайшее время выложим запись эфира.

  6. Перепроводить в закрытом периоде у нас тоже запрещено. В документе начисление зарплаты более тысячи записей. Уследить за изменениями мы не сможем, доказать потом, что что-то сломалось не из-за этого перепроведения тоже не сможем.

  7. Елена Грянина написала письмо разработчиком о том, чтобы на уровне программы исключить изменения данных в момент перепроведения документов. Также попыталась доказать, что решение путем перепроведения документом — это не решение. Но какой будет программы завтра я не могу ответить. На сегодняшний день есть несколько вариантов решения проблемы. Но не один из них не идеальных. Вы сами протестировали и понимаете все риски.
    Может быть пока рассмотреть вариант формирования 6 ндфл за 1 квартал вручную. Возможно быть будет какое-то решение от разработчиков. Но с другой стороны тоже не хорошо откладывать решение проблемы.
    Если мы говорим о документе ввода Начисление за первую половину месяца, то перепровести нужно будет март. У Вас уже закрыт это месяц?

  8. Нам вариант решения предложенный в этом видео не подходит. Внимательно посмотрите на мои скрины. У нас ситуация обратная. Правильная сумма дохода по взаиморасчетам в расчетных листках а дохода по НДФЛ не хватает, поэтому если я делаю Начисление за первую половину месяца с положительной суммой, то эта сумма остается в регистрах взаиморасчета по авансу и при формировании ведомости на выплату предлагает выплатить этот аванс.

  9. Вот документ Начисление за первую половину месяца с этой суммой. Ещё варианты решения проблемы есть?

  10. На сегодняшний день какие есть способы внести в налоговый учет данные:
    — перепроведение документов начислений и выплат
    — документ Перенос данных
    — документ Операция учета
    Не один из предложенных вариантов не идеальный. Везде есть своим плюсы и минусы, а также неизвестные последствия в будущем.
    Мы со своей стороны может что-то пробовать и моделировать в демо базе. Но, к сожалению,мы не знаем всех тонкостей вашего учета. Да Вы правы, если ввести документ Начисление за первую половину месяца, то взаиморасчеты с сотрудникам изменятся. Спасибо за уточнения, будем еще разбираться с этим вариантов.

  11. Тогда попробуем довнести доход Операцией НДФЛ.

  12. После ввода данного документа попробуйте начислить и выплатить по данному сотруднику зарплату следующего месяца. Чтобы на этом этапе проверить, все ли будет в дальнейшем верно отражаться в налоговом учете.

  13. Очень сожалению, что Вы остались не довольные рекомендации и ответами:(
    Могу ли я Вам сейчас чем-то помочь. Нужна ли помощь в формировании документ Операция учета НДФЛ? Или вместе разобрать ситуацию по одному сотруднику.

Комментарии закрыты.