Здравствуйте. У сотрудницы декретницы перед уходом в декретный отпуск образовался излишне удержанный НДФЛ. На данный момент она написала заявление на возврат. Я провела возврат НДФЛ , сформировала ведомость , в расчетном листке появились строки НДФЛ к зачету и зачтено, но у меня появилась проблема. Теперь в расчётном листке числится задолженность за сотрудником на сумму возврата. Начислений у сотрудницы никаких нет. Помогите пожалуйста разобраться.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Для того чтобы понять как правильно поступить приложите пожалуйста:
— Подробный анализ НДФЛ по сотруднице чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
— Расчетные листки с начала года
Также предлагаю исключить ошибку расхождения БУ с учетом НДФЛ. Для этого сформируем для проверки универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Если по сотруднику в отчете будут строки, значит есть ошибка, в этом случае приложите отчет, который получится.
На какую дату формируем универсальный отчет ( 31.07 ?)
Можно сформировать на 31.07.
Вот такая картина вырисовывается при формировании отчета
прошу прощения, не тот выбрала период
Здравствуйте!
Спасибо за скриншоты. Отклонений между БУ и учетом НДФЛ нет — это хорошо.
При выплате з/пл за февраль 2026 10.03.2026:
— начислено 2425,50
— исчислен отрицательный НДФЛ (т.к. предоставлен вычет) -231
— выплачено 2425,50 + 231 = 2656,50
Получается, что выплачено уже как бы с учетом зачета излишне удержанного НДФЛ. Но зачет излишне удержанного НДФЛ не произошел, т.к. дохода и суммы исчисленного НДФЛ не хватило для зачета (10.03.2026 не было налога к удержанию, который можно было уменьшить).
Т.е. сейчас по расчетному листку мы видим, что нет суммы к выплате возврата не смотря на то, что корректировка выплаты заполнена.
Поэтому в данном случае можем поступить следующим образом:
— отменим ведомость на выплату возврата
— сформируем техническую ведомость в кассу (июлем 2026), выберем выплачивать «Зарплата за месяц» и по кнопке «Подобрать» добавим сотрудника.
— Откроем расшифровку выплаты по кнопке «Изменить зарплату». Ожидаем, что при общей нулевой сумме к выплате отразится пересортица + возврат / — начисление.
Приложите пожалуйста скриншот технической ведомости в кассу и расшифровку сумм к выплате, которая получится.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста еще скриншот самой ведомости, чтобы было видно шапку ведомости (месяц, и др. поля)
Здравствуйте. Я только ее не записывала.