Исправление ошибок учета через возврат НДФЛ за прошлый год

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б. (Москва)

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.91/10)

Здравствуйте! ООО на ОСН , ЗУП, редакция 3.1 (3.1.37.16) . Сотрудник увольняется 09.04.2026 . В дату увольнения сделала документ возврат НДФЛ за прошлый 2025 год на сумму 4225. После этого регистр налогового учета по НДФЛ в нижней строчке за 2025 и за 2026 год показывает что начислено, то и удержано. Но в расчетном листке при увольнении долг за предприятием остался . Ведомости на выплату отдельные на возврат НДФЛ в сумме 4225 и на расчет при увольнении. Вопрос как убрать долг работника в сумме НДФЛ 4225 в расчетном листке.

Метки вопроса: Взаиморасчеты
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    У нас по отчету Анализ НДФЛ по документам-основаниям получается, что неправильно исчислен НДФЛ

    Должно быть 1 923 956,32 (доход) * 13% = 250 114,32 -исчислено НДФЛ

    А у нас сейчас по отчету исчислено НДФЛ 245 889, т.е. на 4225 меньше?
    Если исправим исчисленный НДФЛ, то у нас не будет излишне удержанного НДФЛ и возврат проводить не нужно.
    Поэтому предлагаю сначала разобраться с исчисленным НДФЛ, а затем проводить возврат.

    Т.к. у нас сумма 4225 сторнируется в начислении аванса, то могли возникнуть расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника.
    Поэтому сначала давайте проверим есть ли расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника.

    Сформируем универсальный отчет, который поможет выявить расхождения, если они есть. Т.к. НДФЛ 4225 убегает в прошлый год, то период в отчете установите с 01.01.2025 по 30.04.2026 Настройки отчета можно скачать здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Если по сотруднику в отчете заполнятся строки, то приложите пожалуйста скриншот отчета.

     1

  2. Сейчас попробую закачать универсальный отчет

    1. наверное не так закачала универсальный отчет с настройками, или то?

  3. Можно загрузить настройки еще раз, период указать с 01.01.2025 по 31.12.2026 и потом снова сформировать отчет.

  4. Попробуйте еще создать документ Перерасчет НДФЛ за 2025 год и заполнить.
    Сотрудник попадет в этот документ и налог 4225 доначислится?
    Например:

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ндфл Добрый день! При увольнении сотрудника забыли ввести доход в виде суточных (превышение). Документ был введен позже и за сотрудником остался…
  2. Зачет НДФЛ ЗУП 3.1.36.41. Добрый день. 24.12.2025 был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 37 руб. Дохода за первую половину месяца у…
  3. Расчетный листок при возврате НДФЛ Здравствуйте! Вопрос по формированию расчетного листка при возврате НДФЛ. 27.02 заведен документ Перерасчет НДФЛ для перерасчета удержанного НДФЛ, далее 28.02…
  4. Не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке Добрый день. По сотруднику не верно рассчитан НДФЛ в расчетном листке, хотя отчет подробный анализ показывает НДФЛ корректно. По данному…

Статьи по этой теме

  1. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…
  2. Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ в 1С? Как определить, что у сотрудника есть излишне удержанный НДФЛ и исправить ошибку в 1С? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1…
  3. Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику в 1С? Почему в расчетном листке появилось сальдо после возврата НДФЛ сотруднику? В январе бухгалтер начислил сотруднику 1 000 руб., из них…
  4. Как передать в налоговую суммы неудержанного НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Передача в ИФНС суммы неудержанного НДФЛ Заполнить в документе Операция учета НДФЛ вкладку Передано в налоговый орган на сумму неудержанного…