Возврат НДФЛ

Вопрос задал Анастасия Г.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день.
ЗУП 3.1.30.133 со всеми патчами.
Помогите, пожалуйста, разобраться почему у сотрудника образовался долг после возврата НДФЛ.
В декабре сотруднику сторнировали отпуск и выплатили излишне удержанный НДФЛ.
При сторно отпуска в расчетном листке НЕ появилась запись «НДФЛ к зачету /возврату». Но программа дала возможность сделать документ «Возврат НДФЛ». После выплаты зарплаты за декабрь в январе программа в расчетном листке показывает, что за сотрудников остался долг в размере излишне удержанного НДФЛ.
Как правильно оформить документы, чтобы этого долга не было. Данные по документам и регистрам приложила в файле.

Метки вопроса: Взаиморасчеты

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
    В расчетном листке у нас есть Зачтено излишне удержано. В значение НДФЛ к зачету нет. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

  2. Приложила подробный анализ за 2025 и 2024 года

  3. Я про это и писала, где при сторнировании документа указать эту сумму корректировки НДФЛ?

  4. Приложение

    Спасибо за данные! В таком случае предлагаю сделать документ Начисление зарплаты и взносов за декабрь 2024 года. Вручную заполним вкладку Корректировка выплаты на сумму 7716 со знаком минус. Прикладываю скриншот с примером. На мой взгляд безопасней создать новый, отдельный документ. Чем трогать другие документы в прошлом периоде. Приложите, пожалуйста, после проведения Расчетный листок за декабрь 2024

  5. Сделала доп документ «Начисление ЗП» за декабрь, добавила строчку вручную. Файл приложила. После этого появилась строчка «НДФЛ к зачету/возврату» в расчетном листке, но долг за сотрудником остался. Что нужно сделать, чтобы убрать за ним этот долг?

  6. Зачем при перезаполнении ведомости на зарплату за декабрь подтягивается документ корректровки и уменьшает сумму выплаченной зарплаты? Мы же выплатил эту сумму документом ведомость с видом «возврат НДФЛ» в декабре 2024 года.

  7. Предлагаю поверить взаиморасчеты с помощью отчета Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате). По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период можно взять с даты приема на работу по текущий день.
    Если посмотреть расчетный листок, то начисление было на сумму 240 054,44 ндфл в сумме 28750 , к выплате 211 304, 44. А выплата на сумму 219 020,44.
    Такое подозрение, что программы сделала зачет ндфл. Затем еще был проведен возврат, поэтому и образовался долг.

Комментарии закрыты.