Добрый день!
По сотруднице по итогам 2024 г. получился излишне удержанный НДФЛ -254 руб. Делаю возврат НДФЛ, выплату ведомостью за январь 2025г. от 10.02.2025г. Когда формирую подробный анализ по сотруднику в 2024 г. возврат отражается, а период 2025 г. как будто осталось еще удержать НДФЛ? Какая- то пересортица?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
1. Насколько я вижу у Вас действительно пересортица в ведомости из-за которой неправильно отражается доход между 2024 и 2025 годом. Для того чтобы исправить ситуацию можно воспользоваться Операцией учета НДФЛ и перебросить доход и исчисленный НДФЛ между годами + 2024 и — 2025 (см. Пример 3 — в нем показано, как перебросить доход, вам еще нужно перебросить исчисленный НДФЛ): Исправление ошибок в учете по НДФЛ
2. При этом, если мы перебросим исчисленный доход и НДФЛ +-1955,22 и +-254, то у нас по годам выравнивается исчисленный и удержанный НДФЛ и нет необходимости оформлять возврат НДФЛ. Чтобы это проверить, можно:
— перебросить доход и исчисленный НДФЛ Операцией учета НДФЛ
— отменить проведение документа Возврат НДФЛ и ведомости на выплату возврата
— сформировать расчетные листки и Подробный анализ НДФЛ за 2024 и 2025г. и проверить есть ли излишне удержанный НДФЛ и сумма к возврату.
Марина, сотруднице оплатили отпуск с 2 по 15 декабря в аванс 25 ноября.
А больничный открыла с 27 ноября по 2 декабря. Отпуск пересчитали с 3 по 15 декабря, с выплатой 3 декабря вместе с больничным .
Но в ведомости от 3 декабря только больничный подтянулся , перерасчета отпуска не вижу.
Дальше у сотрудницы отпуск по БИР с 16 декабря 2024 по 20 мая 2025г.
В ведомости за декабрь от 10.01.2025 года пересчитались больничные и отпускные. (см. вложения)
Операцию НДФЛ каким месяцем делать? в документе только доход и исчисленный налог перебрасывать? А доход к документу отпуск наверное отнесется?
Можете поподробнее рассказать?
Здравствуйте!
Давайте заполним операцию учета НДФЛ следующим образом и проверим результат:
Марина, сделала операцию, вроде бы все хорошо становится (см. вложение).
Проводки руками ничего же не делаем по НДФЛ между подразделениями?
Марина, а может дату документа и дату операции поставить не 10.01.2025 г. , а началом февраля, т.к. уведомление уже сдали?
Эти же суммы НДФЛ в уведомление попадают?
Здравствуйте!
В уведомление попадает удержанный НДФЛ из ведомостей. Мы перебрасываем между 2024 и 2025 годом только исчисленный НДФЛ и сумму дохода. То есть удержанный НДФЛ не трогаем. Поэтому наша корректировка на удержанный НДФЛ не повлияет.
Большое спасибо!