Войти в кабинетЗарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.15)
Добрый день. Помогите, пожалуйста, в такой ситуации.
Сотруднице начислена и выплачена з/п за октябрь 2021, ндфл перечислен. В ноябре она приносит б/лист с 18.10 по 03.11. Пересчитываю з/п за октябрь, получается долг по з/п и излишне удержанный ндфл. После ноябрьских выходных она идет в отпуск за свой счет до 30.12.21. С 10 по 16 января 2022 ей оформлен очередной отпуск и в декабре ей начисляются отпускные. Начислений не хватает на погашение долгов. С 17.01.22 у нее больничный. А 18.01.22 она увольняется. Больничный оплачивается уже после увольнения. В конце года мы должны были вернуть ей ндфл, правильно? Сделала документ на возврат. Идет какое-то несоответствие регистров налогового учета и 2-ндфл. Как всё это правильно сделать в ЗУП. И что тогда получается в 6-ндфл? Честно говоря, запуталась.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день! Насколько я вижу, все операции оформлены правильно.
Доход по Отпуску уехал в 2022 год, поэтому возникает излишне удержанный. А доход уехал, потому что в декабре не было выплаты, и строчка по докмуенту оснвоанию «Отпуск» попала в Январскую Ведомость.
Корректировку можно сделать документом «Операция учета НДФЛ». Посмотрите пример тут: Приемы исправления НДФЛ (Пример 1 «Перемещение дохода в другой период»). Только Вам помимо дохода нужно еще будет перенести исчисленный налог, вкладка «Исчислено по ставке 13%(30%) кроме дивидендов»
Излишне удержанный (906 руб) возник еще в октябре, когда провели больничный после выплаты полной з/п. Но документом «возврат ндфл» вернулось только 140 руб. По идее 766 руб мы должны были вернуть в 2021 году, так? Декабрьские отпускные ей не выплатили, т.к. был долг. Соответственно и ндфл с них не удержали.
Если в документ «операция учета НДФЛ» внести отпускные, а также НДФЛ с них — исчисленный, удержанный и перечисленный, то опять получится 766 руб излишних. Я что-то делаю не так.
Добрый день! 766 пошли в зачет в НДФЛ с отпускных в Декабре, возвращать их не нужно.
Все сделано верно: вернули 140 рублей.
Проблему я вижу только в доходе в виде Отпускных, которые «переехали» в 2022 год. Как сделать исправление описала выше. Сделайте исправление и проверьте формирование отчетов. Если что-то будет смущать, пишите!
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.