Больничный во время отпуска: проблемы с НДФЛ

Вопрос задал Мария Р.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.82/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.136)
Здравствуйте. Просьба помочь разобраться с начисленным НДФЛ.
Сотрудница ушла в отпуск со 2 по 8.10.23, отпускные выплачены 28.09.23г.
Находясь в отпуске она берет больничный с 4 по 17.10.23 г. Отпуск на дни больничного она продлевать не стала, но оформила 23.10.23 г. — 1 день отпуска. Далее уехала в командировку с 24 по 30.10.23 г. После выплаты ЗП за октябрь 14.11.23 по Анализу НДФЛ возникает не удержанный налог в размере отминусованного отпуска. В расчетном листке в расделе Справочно заполнено зачтено излишне удержанного НДФЛ = НДФЛ к зачету в счет будущ. платежей = сумма НДФЛ 1067 руб. по БЛ за 3 дня за счет работодателя. Это так и должно быть? В документе Больничный в окне Корректировка выплаты те же 1067 руб. В исправленном отпуске Корректировка выплаты — 1067 руб., а НДФЛ — 5277 руб.

Обсуждение (11)

  1. Здравствуйте!
    То что в расчетном листке излишне удержанного НДФЛ = НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равно — это очень хорошо. Так и нужно. Если обратить внимание на исчисленный ндфл — то тут тоже не ошибки. Все верно.
    В отчете Анализ ндфл по документам основания мы видим, что по командировке Исчислен ндфл на одну сумму, а удержан на другую — на разницу сторнирования отпуска. Но в целом ндфл равен между собой. Это тоже все верно.
    Рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    Если сотрудник проявит себя на каком-то из шагов, напишите. Будет думать дальше.

  2. Мила, а то что в ноябре по анализу НДФЛ 5277 не удержано — это так и должно быть?

  3. Сформировала универсальный отчет по этой сотруднице. Ничего не вылезло. Вылезает только в доработанном Анализе по НДФЛ от Бухэксперт8

  4. Подскажите, пожалуйста, Анализ ндфл за какой период строили — только за ноябрь? Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год.
    Может быть у нас эта сумма по периодам перескочила, так как в отчет Анализ ндфл по документам основания все хорошо.

  5. Мила, я прикладывала анализ НДФЛ с 1.10 по 30.11. он не подходит?

  6. Сформировала Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то же всё ровно. Чувствую себя по идиотски.

  7. Я совершенно не хотела,что бы Вы так себя почувствовали🌸. Отчетов по ндфл очень много, и формат переписки накладывает свою спецификацию. Поэтому вполне возможно запутаться. Мы с Вами вместе все разберём, не переживайте. В учете ндфл не бывает глупых вопросов — не стесняйтесь задавать вопросы.
    Раз в отчете все хорошо, значит перерасчет отпуска прошел ровно:)

  8. Нет это я сама себя ругаю, что задаю дурацкие вопросы.))) У меня ещё по одному сотруднику проблема с НДФЛ тянется с апреля. Так я уже теперь думаю, может это я то же преувеличиваю)))

  9. Не надо себя ругать:)
    Давайте вместе проверим?

  10. Да, спасибо. Я тогда на днях подключусь к рабочему компу, сформирую отчеты и задам вопрос. Спасибо за поддержку.)

    1
  11. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. До новых встреч:)

Комментарии закрыты