Излишне удержан НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Ольга В. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

по расчету с умершим сотрудником получилось что излишне удержан НДФЛ.Сделала документ «возврат НДФЛ»,хотела выплатить эту сумму наличными родственникам.Но сейчас прочитала что нужно перечислять только безналичными.Безналичными нет возможности перечислить.Если не перечислять эту сумму, то как ее списать по истечении 3-х лет (срок в течении которого работник может подать заявление на возврат переплаты). Мне сейчас нужно удалить документ «возврат НДФЛ», а для 6-НДФЛ в следующем налоговом периоде это как будет выглядеть, в отчете за 9 мес. она отражена в строке 180

Метки вопроса: 6-НДФЛ, Возврат НДФЛ, Излишне удержанный НДФЛ, Перенос данных из других программ, Регистры накопления, Строка 180, Умерший сотрудник
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте! Раньше документ «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган» с признаком «О невозможности удержания НДФЛ» закрывал задолженность по НДФЛ и переносил её во взаиморасчеты. За 2021 этот документ провести нельзя, все данные теперь отражаются в 6-НДФЛ за год.
    Можно по прошествии 3 лет провести документ «Перенос данных» (раздел Администрирование), выбрав регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и внеся запись с типом «Расход» на сумму НДФЛ. Потом в 1С Бухгалтерии списать задолженность с 68 счета на 91 документом «Операция, введенная вручную».

  2. Мне сейчас нужно удалить документ «возврат НДФЛ»?Регистр сейчас выглядит так.У меня излишне удержан НДФЛ.

  3. Да, документ «Возврат НДФЛ» необходимо распровести. Излишне удержанный НДФЛ пока останется, позже спишите (по истечении 3-х лет).

  4. Добрый день.Спасибо.А в 6-НДФЛ он так и будет пока висеть в строке 180?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Возврат НДФЛ!!! Добрый день! После сделанной операции Перенос данных, я делала и декабрём 22 и мартом 23 года, Свод в ЗУПе не…
  2. Проведение документа Списание БДС по налогам Добрый день, мы работаем на базе ЕРП конфигурации 2.4.7.107. Подскажите, возможно у нас не сделаны какие то доп.настройки в программе.…
  3. Порядок действий при возврате НДФЛ Добрый день, прошу разъяснить порядок действий при возврате НДФЛ (очередность заполнения документов в программе ЗУП), если при увольнении работника возникает…
  4. Отражение матвыгоды для физического лица (не сотрудника) Добрый день. Учредителю (не сотруднику) выдан беспроцентный займ на 6 месяцев. Нужно начислить выгоду, удержать НДФЛ. Договор имеет доп.соглашение, по…

Статьи по этой теме

  1. Ошибки учета излишне удержанного НДФЛ в 2023 году В текущих релизах ЗУП 3.1 вторая ошибка исправлена полностью - а возврат налога уменьшает суммы в Отражении удержанного НДФЛ в…
  2. Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Видео: Возврат НДФЛ в 1С:БП Видео: Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений в 1С:БП Возврат НДФЛ – влияние на…
  3. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Излишне удержанный налог – заполняем 6-НДФЛ и закрываем «хвосты» Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета…
  4. Имущественный вычет бывшему работнику: условия и документы Источник: Письмо Минфина от 28.11.2022 N 03-04-06/116193 Информация для: работодателя Минфин перечислил условия, при выполнении которых работодатель может предоставить имущественный…