Исправление НДФЛ. Фактическая дата выплаты не соответствует плановой.

1. Здравствуйте.
   Я правильно понимаю, что в документе Премия НДФЛ рассчитывается? НДФЛ весь был удержан 09.06?
   Приложите, пожалуйста, по одному сотруднику Подробный анализ НДФЛ за 2023 год в формате PDF и расчетный листок за май.
   Публикация про исправление ошибок в учете НДФЛ Исправление ошибок в учете по НДФЛ .

2. Да, в документе Премия рассчитан НДФЛ.

4. Не совсем понимаю, кого из сотрудников мы смотрим. Выберите, пожалуста, одного и приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) чтобы было видно вычеты и документы начисления.

5. Добрый день. Сегодня не смогу прислать, проблемы с сервером. Завтра все пришлю.

6. Доброе утро! Подробный анализ сформировала. Посмотрите пожалуйста.

7. Добрый день.
   Из подробного анализа НДФЛ видно, что проблема не столько в дате выплаты, сколько в применении вычетов. Июньские вычеты применены сначала в начислении за первую половину месяца от 19.05, потом в документах компенсация за задержку выплаты и премия. Т. е. два раза по 2800. При расчете зарплаты за май оказывается, что доход превысил 350 тыс. и программа сторнирует все примененные за июнь вычеты. На данный момент по итогу НДФЛ исчислен верно.
   Публикация про ошибочное задвоение вычетов Ошибка в ЗУП 3.1 — задвоение вычета по НДФЛ .

8. Анна, посмотрите пожалуйста еще по сотруднику с доходом меньше 350 000. Меня немного сбил с мысли «Анализ НДФЛ» — дополнительная настройка по которому НДФЛ неверно расситан.

   1. Давайте посмотрим документы Начисление за первую половину месяца от 19.05 и Компенсация за задержку зарплаты. Какой в этих документах месяц начисления и даты выплаты. Документ Начисление за первую половину предоставляет полный вычет, хотя часть его уже предоставлена в документе Компенсация за задержку зарплаты.

9. Начисление за первую половину от 19.05 — месяц начисления май, дата выплаты 02.06.2023, фактически выплатили 02.06.2023; Компенсация за задержку заработной платы — месяц начисления май (за задержку апрельской зарплаты), дата выплаты 05.06.2023, фактическая дата выплаты 09.06.2023.

10. Все дело в последовательности проведения документов. Я получила такое же поведение программы на демо-базе: сначала провела компенсацию за задержку зарплаты, вычет применился на всю сумму компенсации, дата выплаты 5.07. Потом провела аванс с датой выплаты 03.07, вычет тоже применился полностью, поскольку на дату 03.07 он еще не применен.
    Если делать в обратном порядке, то в компенсации считается НДФЛ.
    В целом, по итогу периода, налог исчислен и удержан верно, вычеты предоставлены корректно. Я бы не стала сейчас ничего исправлять, программа уже все перечитала.

11. Анна, еще последнее уточнение: я сформировала документ Перерасчет НДФЛ в нем отразились 2 человека (ранее были все, возможно повлияло обновление программы). Я могу его провести сегодняшней датой, последствий не будет?

12. Здравствуйте.
    Никаких последствий быть не должно, программа выравнивает налог. Но я бы после проведения посмотрела, как это отразится в Подробном анализе по сотруднику.

13. Спасибо огромное!
14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.