Добрый день! ЗУП 3.1.21.75. В 2021 году двум сотрудникам были выданы займы. В течение года 2021 и в начале 2022 займы были погашены. В Марте 2022 г. был выполнен перерасчет НДФЛ. Также в марте 2022 г. был оформлен возврат НДФЛ. Подскажите, правильно ли заполнились корректировки отчетов 6-НДФЛ за 9 мес. и за 2021 год? В приложении все сведения по займам (смоделирована ситуация в демо-базе).
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Скрины возврата НДФЛ, отчета «Анализ НДФЛ» и отчетов 6-НДФЛ
Добрый день, подробное описание ситуации в материале Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)
Если останутся вопросы — пишите, продолжим разбор по Вашему примеру
Вопросы остались. В частности, в вашем примере матвыгода рассчитывается с декабря. У нас с августа. Как это должно отразиться в программе?
Добрый день, подробно рассмотрю Ваш пример, подготовлю ответ)
Понадобится время
Здравствуйте! Могу выслать выгрузку демо-базы с уже смоделированным примером.
Добрый день, спасибо — базу не надо))
Завис вопрос на том, что даже в корректировочном отчёте за 9 месяцев не отражается уменьшение базы — ещё на расследовании (пробую на старом и новом релизах)
ОТМЕЧУ: «В ЗУП 3 сторно в промежуточных периодах (кварталах) включаются только в корректирующие отчеты 6-НДФЛ. В годовой отчет 6-НДФЛ сторно попадает и в исходный и в корректирующие отчеты» (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/otrazhenie-v-2-ndfl-i-6-ndfl-stornirovannogo-zarplatnogo-dohoda.html).
Добрый день, для данных 2021:
— для отчетов внутри года стр. 110 на странице Раздела 2 по ставке 35% будет заполняться суммой дохода в виде матвыгоды. Это ошибка, очистить значение стр. 110 потребуется вручную.
— стр.140 корректировочного отчёта внутри года — сумма не должна попадать
— стр. 160 — значение должно сохраняться и в корректировочном отчёте внутри года
— для заполнения стр. 180 анализируется остаток излишне удержанного налога на Дату подписи отчета. Т.к. на дату заполнения корректирующего 6-НДФЛ излишне удержанный налог уже возвращен работнику, в стр. 180 он не попадает. Если не согласны с таким заполнением стр. 180, ее значение потребуется корректировать вручную.
При отражении в отчёте возврата НДФЛ в 2022 учитывайте, пожалуйста, и ошибку https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/vyvod-oshibochnoj-daty-vozvrata-ndfl-v-razdele-1-otchete-6-ndfl-s-2021-goda-v-zup-3.html
Спасибо!
Рада была помочь!