ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (6-НДФЛ)

Вопрос задал Евгения Б. (Сызрань)

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.76/10)

Добрый день! ЗУП 3.1.21.75. В 2021 году двум сотрудникам были выданы займы. В течение года 2021 и в начале 2022 займы были погашены. В Марте 2022 г. был выполнен перерасчет НДФЛ. Также в марте 2022 г. был оформлен возврат НДФЛ. Подскажите, правильно ли заполнились корректировки отчетов 6-НДФЛ за 9 мес. и за 2021 год? В приложении все сведения по займам (смоделирована ситуация в демо-базе).

Обсуждение (9)

  1. Скрины возврата НДФЛ, отчета «Анализ НДФЛ» и отчетов 6-НДФЛ

    1. Вопросы остались. В частности, в вашем примере матвыгода рассчитывается с декабря. У нас с августа. Как это должно отразиться в программе?

  2. Добрый день, подробно рассмотрю Ваш пример, подготовлю ответ)
    Понадобится время

    1. Здравствуйте! Могу выслать выгрузку демо-базы с уже смоделированным примером.

  3. Добрый день, спасибо — базу не надо))
    Завис вопрос на том, что даже в корректировочном отчёте за 9 месяцев не отражается уменьшение базы — ещё на расследовании (пробую на старом и новом релизах)

    ОТМЕЧУ: «В ЗУП 3 сторно в промежуточных периодах (кварталах) включаются только в корректирующие отчеты 6-НДФЛ. В годовой отчет 6-НДФЛ сторно попадает и в исходный и в корректирующие отчеты» (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/otrazhenie-v-2-ndfl-i-6-ndfl-stornirovannogo-zarplatnogo-dohoda.html).

  4. Добрый день, для данных 2021:
    — для отчетов внутри года стр. 110 на странице Раздела 2 по ставке 35% будет заполняться суммой дохода в виде матвыгоды. Это ошибка, очистить значение стр. 110 потребуется вручную.
    — стр.140 корректировочного отчёта внутри года — сумма не должна попадать
    — стр. 160 — значение должно сохраняться и в корректировочном отчёте внутри года
    — для заполнения стр. 180 анализируется остаток излишне удержанного налога на Дату подписи отчета. Т.к. на дату заполнения корректирующего 6-НДФЛ излишне удержанный налог уже возвращен работнику, в стр. 180 он не попадает. Если не согласны с таким заполнением стр. 180, ее значение потребуется корректировать вручную.

    При отражении в отчёте возврата НДФЛ в 2022 учитывайте, пожалуйста, и ошибку https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/vyvod-oshibochnoj-daty-vozvrata-ndfl-v-razdele-1-otchete-6-ndfl-s-2021-goda-v-zup-3.html

  5. Рада была помочь!

Комментарии закрыты