Войти в кабинетКак отразить в программе следующее: в декабре 2020 года сотрудникам были прощены займы. была подана в налоговую информация о невозможности удержать НДФЛ по тем, кому простили займ. В 2021 в марте появилась сумма по этим сотрудникам, что им должны доплатить (при этом эта сумма НДФЛ, который организация не удержала). В программе пользователь прощеные займы оформил документом «получение натурального дохода». Как правильно нужно было сделать и что делать сейчас с вылезшим НДФЛ, который сотрудники должны были сами оплатить в Налоговую?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можете показать расчетные листки за декабрь 2020-март 2021? На выбор по 1 такому сотруднику. На самом деле в декабре за ними должен был образоваться долг, раз НДФЛ исчислили и не удержали. А после подачи 2-НДФЛ с признаком 2 этот долг должен был просо закрыться. Мне интересно, есть ли долг у них с декабря до март и если нет, то каким документом его закрывали.
1. В декабре была выплата натурального дохода, с кодом обложения 4800,
2. В марте 2021 создана и отправлена справка в налоговую о невозможности удержать ндфл ( период 2020 года).
3. В расчетном листе за март и далее сумма ндфл встала как задолженность предприятия перед сотрудником и соответственно стала попадать в выплаты.
Как решить данный вопрос? как я понимаю типовыми средствами и документами это невозможно в ЗУП 3.1
Приложение
Проверила на демобазе актуального релиза: у меня типовой функционал отрабатывает не так, как у Вас:
1. в декабре образуется долг и он висит в расчетных листках до марта
2. а марте долг гасится, и к выплате остается только зп за март.
Показала расчетные листки на скриншотах (у меня сумма НДФЛ чуть отличается = 143 000, но смысл, думаю, понятен)
Такое ощущение, что у Вас в базе есть какие-то корректировки по задолженности. Давайте откроем регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками (Все функции — Регистры накопления) и отберем все записи по этому физ. лицу и периоду (начиная с 01.12.2020). Пришлите, пожалуйста, данные регистра и скриншотом и в виде таблицы в word. Вывести записи регистра в таблицу можно через Еще — Вывести список. Затем эту таблицу скопируйте в word
а вы создали справку в налоговую с уведомлением о невозможности удержать НДФЛ? если ее не проводить, то в рас.листах нет ничего. А если провести, то получается, то ,что я увидела в программе
да, вы были правы. У пользователя оказалось , что он два раза ввел эту справку. Теперь долг за работником висит и что тогда делать? с этим долгом. Как закрывать?
Давайте посмотрим на обе справки? По-хорошему если их реально 2, то 1 нужно пометить на удаление. Судя по расчетным листкам 1 справка введена в декабре, другая в марте — по-хорошему удалить нужно именно декабрьскую справку, т.к. она не передавалась в ИФНС
Добрый вечер, я удалила одну справку, долг остался за работником теперь
В смысле и по итогам марта тоже?
Да, и в других месяцах тоже
Покажите обе справки и скажите, какую удалили
Одна была от 30.12.20, я ее удалила. Осталась только от 01.03.21, в которой был указан период 2020 год
Я понимаю 🙂 Я могу их посмотреть? И расчетные листки теперь как выглядят. Также попробуйте перепровести мартовскую справку на всякий случай. ФИО сотрудника можно затереть на скриншотах при необходимости
Добрый день! пользоваетля не устраивает, что программа в марте при выплате удерживает сумму НДФЛ с прощеного займа, да и справка 2 НДФЛ формируется косая. Такое впечатление что нет в зупе механизма отражения НДФЛ, который сотрудник сам должен оплатить в налоговоую и это должно быть зафиксировано в программе.
«программа в марте при выплате удерживает сумму НДФЛ с прощеного займа»
Нет, при типовом механизме, когда проводим справку 2-НДФЛ с признаком 2, она формирует движения по регистрам учета НДФЛ. Остаток неудержанного НДФЛ при этом как бы списывается с сотрудника и программа больше не пытается его удержать. Судя по всему, у Вас что-то некорректно отражено. Возможно, потому что изначально сделали лишнюю справку и 2я (мартовская) уже не смогла списать остаток в регистрах НДФЛ, т.к. его просто не было. Скажите, Вы пробовали отменить проведение мартовской справки и провести ее заново?
да, это не помогло
Покажите, какие движения формирует документ по регистрам: Еще — Движения документа
Расходная запись в регистре учета НДФЛ присутствует. Давайте попробуем перезаполнить ведомость за март. Если НДФЛ в ней по-прежнему удерживается, покажите скриншот самой ведомости и расшифровку суммы к выплате (по кнопке Изменить зп) и суммы НДФЛ (по кнопке Изменить налог)
Можете показать, как выглядит сейчас расчетный листок за март? Тот, который Вы присылали ранее по общей сумме к выплате близок к тому, что заполняется в ведомость (около 70 тыс к выплате должно быть). Я понимаю, что Вас смущает сумма -142480 в расшифровке суммы к выплате, но это может быть просто пересортица в расчетах, которая не влияет на итоговую сумму к выплате. Если мы сложим -142480 и 84581,4, то как раз выйдем на сумму выплаченного аванса в марте (57898,6), которая должна отображаться со знаком «-«.
Пересортица могла возникнуть из-за того, что в декабре проводили лишнюю справку, а сейчас ее отменили. В целом можно оставить суммы как есть, если фактически выплачивается верная сумма. На учет эта пересортица не окажет влияния. Сейчас при выплате за за март пересортица закроется и больше Вас не побеспокоит
Здравствуйте, все еще раз перепровела, сформировала регистр налогового учета, справку 2 НФДЛ, начислила и выплатила зп. Вроде все теперь ровно. Как я понимаю на живой базе нужно будет перепровести мартовские документы? и выплаты соответственно?
На живой базе помимо удаления лишней декабрьской 2-НДФЛ и перепроведения мартовской 2-НДФЛ с признаком 2, я бы еще перезаполнила выплату за март, чтобы все хвосты в ней сравнялись. В принципе, этого должно быть достаточно.
Хорошо, спасибо. Так и сделаю.
Пожалуйста 🙂