Добрый день.
Вопрос по годовому отчету 6-НДФЛ.
У сотрудника имущественный вычет, справку принес в апреле 2025г.
В апреле и оформили возврат НДФЛ.
В июле месяце в связи с отменой выделения доли РКСН были созданы необходимые операции с помощью обработки, был сформирован перерасчет НДФЛ, была сдана соответствующая корректировка за полугодие.
В годовом отчете обратили внимание на сумму возврата, проверили подробный анализ НДФЛ.
Получилась такая ситуация — в момент возврата НДФЛ в апреле программа не разбила суммы на разные налоговые базы. В документе Перерасчет НДФЛ во вкладке НДФЛ(где отображается пересчет исчисленного НДФЛ) есть разбивка по налоговым базам, но во вкладке Корректировки выплаты этого же документа сумма возврата сидит одной строкой, и налоговая база также не заполнена.
Подскажите, как можно теперь это скорректировать/исправить?
Здравствуйте!
В данной ситуации предлагаю не трогать сумму возврата ндфл, исправить именно удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ.
Нам нужно определить дату, которой будет править ндфл с помощью документа Операция учета ндфл. Чтобы вместе разобраться прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
Ранее подробный был вложен, но только с развернутым апрелем. Довложить со всеми развернутыми месяцами?
Да, всё верно. Если нужна помощь в подготовке документа «Операция учета НДФЛ», нужен отчет со всеми документами в налоговом учете. Можно выгрузить в Excel и заархивировать документ. Будет удобнее проверять учет.
Довложили и в pdf и в Excel формате.
Спасибо за данные! Мы можем исправить всё благодаря ведомости в банк 0000-000311 от 14.04.2025.
В документе «Операция учета НДФЛ» укажем дату операции, дату документа — 14.04.2025 год.
Нам нужно на 825 уменьшить РКСН и на 825 увеличить основную налоговую базу. Прикладываю скриншот для наглядности. К сожалению, более поздней ведомости нет, чтобы был удержанный НДФЛ.
После ввода документа «Операция учета НДФЛ» проверим учет с помощью отчета «Анализ НДФЛ» с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Если всё будет хорошо, то можно переходить к подготовке корректирующих отчетов за 1 полугодие и 9 месяцев. Только после сдачи корректирующих отчетов направим годовой отчет 6-НДФЛ.
А без сдачи корректировочных отчетов за 1-полугодие и за 9 месяцев можно исправить?
Мы с Вами правим Раздел 1 — сумму удержанного НДФЛ. С точки зрения учета — корректировки нужны.
Наверно можно не подавать корректировки, но это тогда собирать отчет 6-НДФЛ за год руками. Здесь я не смогу Вам подсказать — я не могу такое рекомендовать. Правила заполнения отчета — без корректировки никак 🙏
Очень надуюсь на взаимопонимание ❤️