Добрый день.
У сотрудника закончился имущ.вычет. НДФЛ в расч.листке считается правильно, но в регистрах не отображается. Почему в подробном анализе не отображается сумма НДФЛ с расчета удержаний? В чем причина данной ошибки и как её исправить?
Также прикрепляю скрин № 3 Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ — это в документе расчёт удержаний сформировала отдельный отчёт по регистрам. В расчете удержаний стоит НДФЛ, в расч.листке стоит, в в регистре он почему-то отсторнирован. Как эту строку убрать?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что уведомление на вычет было внесено в апреле 2023, после аванса? Перерасчет налога произошел в документе Расчет удержаний за апрель или есть Перерасчет НДФЛ? Не вижу возврат НДФЛ.
В регистре Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ 1459 руб. зарегистрировано при расчете аванса в апреле. Возможно НДФЛ с апрельского аванса не попал в перерасчет НДФЛ.
Разверните, пожалуйста, апрель в подробном анализе НДФЛ и приложите снова. И Анализ НДФЛ по датам получения дохода с отбором по сотруднику.
Есть публикация и видео про имущественный вычет Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП .
Да, всё верно, внесен после аванса. Анализы НДФЛ во вложении.
Здравствуйте!
Анна в отпуске, если позволите продолжим общение со мной:)
Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за август — исправит ли программа сама ошибку.
Приложите положите скриншот Заявления на вычет и уточните какой у Вас релиз. Эти данные позволят смоделировать ситуацию в демо базе.
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1923)
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.27.23) .
В перерасчет НДФЛ сотрудник выпадает, но мне это не нужно, в расч.листке то НДФЛ посчитался правильно (скрин прилагала), а в подробном анализе где расчет удержаний пусто, этот НДФЛ регистр не видит. Если я проведу перерасчет НДФЛ, то в расч.листке будет НДФЛ неверный, но в регистре наверное появится. Не пробовала честно говоря проводить.
Спасибо за данные. Прошу немного времени на моделировании ситуации именно на Вашем релизе.
А если сформировать справку 2 ндфл для сотрудника на дату 31.12.2023 будет ли там отражен исчисленный ндфл?
Не отражен. Но облагаемая сумма есть. В принципе как и в подробном анализе. Во вложении высылаю.
Если я верно понимаю ситуацию, то у нас в бухгалтерском учете ндфл есть, а в налоговом нет.
То есть, если мы сейчас проверим нашего сотрудника с помощью отчета из публикации: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . То он себя должен проявить.
Для того, чтобы выровнять этот учет сделаем документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы), указав месяц август. Будем использовать только одну вкладке Исчислено. Укажем там сумму разницы.
Далее проверим с помощью отчета. Сотрудник больше не должен себя в нем проявлять. Затем создадим документ Перерасчет ндфл, чтобы убедиться, что и тут все будет чисто.
Еще я попробовала начислить зарплату за август, чтобы убедиться, что дальше программа не повторит ошибки.
В универсальном отчёте вообще так (во вложении)
В таком случае предлагаю проанализировать нашего сотрудника с начала года. Прошу приложить расчетные листки с начало года по сентябрь и Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023. Чтобы каждый месяц был виден.
При проверке расхождений не было по доходам? Проблема у сотрудника только в ндфл. Верно?
Высылаю подробный анализ и расч.листки (на всякий случай приложила и за 1ю половину, т.к. ЗП мы платим в следующем месяце за предыдущий, регистр будет не идти из-за этого с расч.листом).
Проблема в НДФЛ, почему регистр его не видит? Что-то не так с возвратом?
Спасибо за скриншоты и пояснение. Если позволите,прошу время до понедельника: проанализировать ситуацию. В первой половине понедельника планирую подготовить ответ.
Желаю Вам хороших выходных!
Новый подробный анализ. Первый не совсем полный, там возврат не отражался.
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание.
Сложим ндфл за первый три месяцы, то сумма ндфл =18877. Если посмотреть расчетный листок за апрель, то ндфл исчисленный =- 21016. Эта сумма сложилась из трех месяцев по итогу расчеты зарплаты +аванс апреля. Но аванс апреля еще не зафиксировался в бухгалтерском учете, поэтому пошла разница.
Сейчас моделирую на релизе 3.1.27.23 уже нет такого поведения программы. После того как в апреле введен документ Заявление на вычеты, программа в документе Расчет удержаний исчисляет ндфл -18877.
Предлагаю сейчас сделать документ Операция учета ндфл(Налоги и взносы), чтобы восстановить разницу между бухгалтерским учетом и налоговым.
Разница у нас действительно вышла на -680 рублей. В документе Операция учета ндфл будем использовать только вкладку Исчислено. После того как проведем этот документ, вновь проверим сотрудника с помощью Универсального отчета. Данный отчет может показать пересортицу по месяца, но разницы быть не должно.
Далее сделать документ Перерасчет НДФЛ(Налоги взносы), у нас должен возникнуть перерасчет ндфл.
Если мы сформируем отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате), укажем период с января по август, то мы увидим ндфл за год. По расчетным листкам у меня -680. И мы уже уделали Операция учета на -680, получится, что у нас ндфл и там и там одинаковый будет.
А налоговая база 11225,76, значит там нужно ндфл доисчислить.
После того как сделаем документ Перерасчет ндфл прошу приложить отчеты:
-Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (по кнопке настройка укажите одного нашего сотрудника) за период с января по август
— Подробны анализ ндфл по сотрудника за весь год.
Проверим вместе результаты. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем.
Мои проверка доходов.
Если честно я уже запуталась. Сотруднику уже начислен аванс за июль, и НДФЛ посчитался ровно на 1459 р. больше. Что теперь делать?
Мы начислили аванс, значит исправление ндфл у нас будет при начислении зарплаты.
Если посчитать ндфл с аванса — ндфл рассчитан не верно. Но если рассчитать ндфл с нарастающим итого с начала года — то, ошибки нет.
Предлагаю сейчас сделать документ Операция учета ндфл(Налоги и взносы), чтобы восстановить разницу между бухгалтерским учетом и налоговым.
Разница у нас действительно вышла на -680 рублей. В документе Операция учета ндфл будем использовать только вкладку Исчислено. Скриншоты приложены в сообщении выше.
Затем начислить зарплату за август. При начислении зарплаты произойдет перерасчет ндфл. После того как проведем этот документ, вновь проверим сотрудника с помощью Универсального отчета. Данный отчет может показать пересортицу по месяцам, но разницы быть не должно.
После того как начислим зарплату за август учет проверим с помощью отчетов:
-Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (по кнопке настройка укажите одного нашего сотрудника) за период с января по август
— Подробны анализ ндфл по сотрудника за весь год.
Здесь у нас должны сходиться суммы начисления и ндфл.
Мне всё равно непонятно. Так у меня получается в регистре НДФЛ верный, а в расч.листке неверный. Расч.листок прилагаю. Что мне делать с самим начислением за 1ю половину месяца?
Я сделала начисление ЗП и взносов, но НДФЛ неверный на 1459 р. (скрин прилагаю).
А вот я сделала -680 р. И НДФЛ в расчете начислений стал ещё больше.
Расч.лист тоже некорректный.
С начислением аванса ничего делать не нужно. Мы его рассчитали и выплатили. Вы сделали операцию учета?
Если я правильно понимаю, мы проверяете исчисленный ндфл с каждого начисление. А программа делает расчет с нарастающим итогом. У Вас разница пошла еще в апреле. Когда ндфл был -21 016. А его не было столько в расчетном листке за предыдущие три месяца с начала года. Далее в следующем месяце опять разница между расчетном листком и налоговым учетом. В итоге разница составила 680р
Вижу Операцию учета ндфл. Сделайте пожалуйста выплату аванса, а затем только Начисление зарплаты и взносов за август. У нас ндфл с аванса не отражен. Если можно, то лучше провести документ Начисление заплаты и взносов и проверим Подробный анализ ндфл.
Я не выплатила аванс ещё. А почему разница между расч.листком и НУ, мне нельзя было возвращать НДФЛ с аванса?
И мне уже непонятно почему отклонение БУ и НУ 680 р.? Если НДФЛ с аванса в апреле был 2139 р.
Это без операции учета НДФЛ (проведен и выплачен аванс и сделано начисление ЗП и взносов)
Вот с операцией. Теперь НДФЛ равен. Но я не понимаю на сколько это правильно?
Когда я отвечала на вопрос, я не предполагала, что аванс не выплачен. Можно было и в нем корректировать расчет ндфл.Сейчас у нас налоговый учет и расчетный листки сошлись. Ведь доход и ндфл полностью и правильно попадает в налоговый учет. Поэтому уже не стоит трогать документы и пусть корректировка будет в зарплату.
Программа не верно отработала предоставление вычета при имущественном вычете. Больше походе на ошибку релиза. Возможно если вернуть в прошлый период и пересчитать — то уже такая ситуация не повторится. Но у нас нет такой возможности и мы исправляем учет в текущем периоде.
Чтобы все перепроверить, рекомендую проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
Но думаю все у сотрудника будет хорошо:)