Добрый день уважаемые эксперты! Нужна помощь в такой ситуации. Сотрудник в течении периода работал в нескольких подразделениях, идет пересортица по ИФНС. В 6-НДФЛ не попадает ее доход. В ведомости на выплату залезают прошлые месяца. Есть доход который выплачиваем авансом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ, корректировка по сотруднику
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (273)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Какими документами правильно отразить доход сотрудника за аренду а/м в 1С ЗУП Как сформировать правильно доход за аренду а/м у сотрудника, как натуральный доход и облагается ли этот доход травматизмом?
- Справка 20ндфл за 2025г День добрый! ЗУП Корп 3.1.30.117 Справка 2 ндфл за 2025 г не разбивает доход сотрудника , весь доход ставит в…
- НДФЛ при нескольких ОП Здравствуйте, такой вопрос... В организации имеются обособленные подразделения (ОП). Есть сотрудники, которые работают в нескольких ОП (ОП с основным местом…
- Натуральный доход по коду 1400 для сотрудников Добрый день. На предприятии сотрудники получают натуральный доход (арендная плата за предоставленный пай земли) продукцией компании. Соответственно, при настройке нового…
Статьи по этой теме
- Почему не облагаемые взносами доходы в ЗУП 3.1 могут не попадать в РСВ? Доход не облагается взносами, но при этом он должен отражаться в РСВ в составе необлагаемых выплат. Но в ЗУП 3.1…
- Какой доход ИП на ПСН нужно учитывать для расчета 1% страховых взносов за себя с превышения 300 тыс. руб., фактический или потенциальный? ИП на ПСН. Проверяю в 1С расчет взносов ИП за себя – 1% с превышения 300 тыс. руб. Не понятно,…
- Почему в ЗУП 3.1 не получается выплатить доход уволенному сотруднику? Уволенному сотруднику начислили доход, документ проведен. Однако при попытке выплатить доход по команде Выплатить из документа сумма к выплате не…
- С оплаты за профилактику профзаболеваний начисляется НДФЛ Источник: Письмо Минфина от 11.10.2023 N 03-04-06/96596 Информация для: работодателей С 1 марта по 31 декабря 2023 года проходит пилотный…
Добрый день!
Сотрудник в течении периода работал в нескольких подразделениях
Он поработал в одном Подразделении, затем был переведен в другое? Или одновременно работал в двух подразделениях?
идет пересортица по ИФНС.
Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и на цифрам покажите в чем заключается пересортица.
Также по сотрудникам с доходом более 2,4 млн., работающим в Подразделениях с разными ИФНС, есть ошибка — Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС
Возможно вы ее имели в виду под пересортицей.
В 6-НДФЛ не попадает ее доход.
Выше писали о пересортице. Это значит что часть дохода попадает в отчет, а что-то не попадает? На основании «Подробного анализа НДФЛ по сотруднику» также покажите пожалуйста какая сумма по какому документу не попадает и куда должна попадать.
В ведомости на выплату залезают прошлые месяца.
Скорее всего здесь пересортица по выплатам. Если итоговая сумма «К выплате» нулевая, то можно посмотреть статью — Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1
Если сумма не нулевая, значит потребуется анализировать суммы более детально и смотреть как это повлияет на НДФЛ. Можно открыть расшифровку сумм «К выплате» в Ведомости. Справа вверху открывшейся формы нажать Еще — Вывести список. Сохранить данные в файл формата mxl и прислать его. Такая же расшифровка понадобится и по «НДФЛ к перечислению». Плюс в формате pdf сформируйте и пришлите «Расчетный листок» за месяц, указанный в шапке Ведомости.
Есть доход который выплачиваем авансом.
а) скриншот Ведомости
б) расшифровку сумм «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в формате mxl (как это сделать описала выше).
в) Каким документом затем производите начисление?
У этого сотрудника еще есть займ, в период с февраля по май, не начислялась мат выгода. В июне мы сделали перерасчет, по мат Выгоде. Авансом выплачиваем компенсацию за жилье. Отправлю копию 6-ндфл, по 2 ифнс, но как будто там не хватает дохода по этому сотруднику.
Спасибо за данные. Пока без пояснений неясно к ответу на какой вопрос относятся часть файлов .
Поэтому предлагаю двигаться от вопроса к вопросу, чтобы не запутаться.
1. К сожалению, 6-НДФЛ вы не прислали. Напишите пожалуйста по какой ИФНС вы пришлете 6-НДФЛ и на какую сумму вы видите разницу.
2. Какой период задан в шапке отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»: Период взаиморасчетов или Период получения дохода? Прилагаю скриншот примера с шапкой отчета. Красным выделила какие реквизиты интересуют. Пришлите пожалуйста скриншот ваших настроек в шапке этого отчета.
Миронова до 1 июня работала в подразделении ИФНС№3, с 1 июня в подразделении ИНФН 1684. В каком формате необходимо прислать 6 ндфл
1. Чтобы цифры в 6-НДФЛ совпали с «Подробным анализом НДФЛ по сотруднику» в шапке отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сбросьте флажок с «Периода взаиморасчетов» и оставьте только «Период получения дохода».
Для получения данных по 6-НДФЛ в разрезе сотрудников удобно использовать внешний отчет по «Расшифровке 6-НДФЛ». Он имеет два варианта. Для анализа сотрудника используем вариант расшифровки — по сотрудникам — Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1
Если после этого проблема с разницей доходов в 6-НДФЛ и в отчете по НДФЛ останется, то тогда можно сравнить «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформированный за период с 1 января по 30 июня 2026 г. (задаем в «Периоде получения дохода»)и внешний отчет «Расшифровка 6-НДФЛ». В «Расшифровке 6-НДФЛ» щелкаем два раза по сумме доходов и выбираем расшифровку сумм по Регистраторам. После этого можно сравнить какие документы попали в 6-НДФЛ, а какие в «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику». И после этого уже смотреть проблему по документу.
2. По сотруднице все что было начислено до 1 июня должно пройти по ИФНС №3, даже если выплата прошла позднее 1 июня. Смысл в том, чтобы исчисленный и удержанный НДФЛ относились к одной ИФНС. Доходы, начисленные после 1 июня должны уже относится к ИФНС 1684.
Можно попробовать сформировать отчет «Анализ НДФЛ по документам основаниям» в целом за год. Если какой-то документ-основание будет относится не к той ИФНС, то открываем расшифровку суммы в колонке «Удержано налога» и получаем расшифровку по Регистратору. Можно будет увидеть в какой Ведомости был удержан НДФЛ.
3. Вижу что в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» некоторые суммы дохода по документам «Начисление зарплаты и взносов» «переезжают» в другой месяц. При этом «сумма переезда» равна доходу из документа «Начисление за первую половину месяца». Это похоже на проблему, описанную в статье -https://buhexpert8.ru/1s-zup/nachisleniya/raschet-i-vyplata-zarabotnoj-platy/problema-rascheta-ndfl-s-zarplaty-esli-rasprovedena-vedomost-na-avans.html
Там же есть решение как ее исправить.
Здравствуйте! Спасибо большое за ответы, я попробовала сделать, как Вы советуете, все равно в подробном анализе все осталось так же, т.е. НДФЛ с аванса и зарплаты не разделился
По пункту 3 из последнего сообщения выделала в отчете данные, когда доход по авансу июня «переезжает» в июль
Добрый день, Наталья!
У вас есть возможность прислать копию базы? Т.е. по сотруднице выходит сразу несколько проблем, то с базой будет легче в них разобраться.
Если согласны прислать копию базы, то напишите свое согласие. Я тогда вышлю инструкцию куда прислать базу.
Здравствуйте! К сожаление нельзя, копию базы. Давайте пожалуйста решим эту проблему по другому
Очень хочется исправить все по этому сотруднику, чтоб все шло ровно.
До этого все ровно было, все началось с займа и то что мы не вовремя начали начислять ндфл с натур дохода. В ведомостях исправляли вручную сумму к выплате, поэтому вышла такая ситуация
Добрый день!
Тогда будем идти шаг за шагом.
Уточните пожалуйста вы сформировали отчет «Подробным анализом НДФЛ по сотруднику» как я писала выше? И сверили цифры по двум ИФНС в внешим отчетом по «Расшифровке 6-НДФЛ»? Цифры сошлись?
Не сошлись, в Налоговой №1684 не хватает доход за первую половину июня 150000,00 руб
Уже неплохо.
Тогда откроем документ «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000014 от 03.07.2026» и перейдем на вкладку «НДФЛ». Щелкнем по строке с сотрудником и над табличной часть нажмем кнопку «Пересчитать НДФЛ».
После этого по сотруднику появилось две строки с датой получения дохода = 25.06.2026 и датой получения дохода = 10.07.2026 г. ?
Нет, так и стоит одна дата 10.07.2026г
Откроем «Ведомость в банк 00ЗК-000065 от 25.06.2026». Открываем расшифровку сумм «К выплате» в Ведомости. Справа вверху открывшейся формы нажать Еще — Вывести список. Сохранить данные в файл формата mxl.
Точно также делаем расшифровку по колонке «НДФЛ к перечислению». Пришлите пожалуйста два этих файла.
По НДФЛ расшифровка корректная, а вот по расшифровке «К выплате» — не те данные. Рядом с суммой «К выплате» щелкните пожалуйста два раза. В названии открывшейся формы будет указано ФИО сотрудника и написано «зарплата». Вот эту форму пожалуйста сохраните и пришлите в mxl-формате.
Здравствуйте! отправляю файл по запросу
Возможно я меняла там вручную сумму, для того чтобы сделать выплату((( из-за того, что мы платим сумму ей авансом за жилье, не подтягивался корректно аванс
У меня получилось, разделить суммы на аванс и зарплату в документе начисление зарплаты за июнь.
Добрый день!
Очень хорошо, что НДФЛ в «Начислении зарплаты и взносов» разделился. Тогда проверьте пожалуйста что в «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» теперь аванс в 150 000 руб. остался в июне и 6-НДФЛ теперь должен сойтись. Это так?
Здравствуйте! Подробный анализ , эта сумма теперь в июне месяце. В 6НДФЛ в налоговойт№1684, вышло излишне выплаченный ндфл, на сумму 5230, я так понимаю, что это произошло в связи с тем, что мы выплачиваем компенсацию за жилье авансом
В формате mxl пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с новыми данными в целом за год. Не за полугодие, а именно за год. Т.е. в шапке отчета в «Периоде получения дохода» указываем 2026 год. В «Периоде взаиморасчетов » флажок сбрасываем.
Подробный анализ за 2026 год
Получается, что по «Компенсации за жилье» НДФЛ удерживается, доход и исчисленный НДФЛ по этому начислению не показывается в момент удержания. Вы верно определили из-за чего возникла разница в 6-НДФЛ.
Предлагаю вам рассмотреть способ регистрации выплаченного аванса только для целей учета НДФЛ на примере Способ 1. Ввод аванса в регистр учета доходов для НДФЛ из статьи Учет авансов по договорам ГПХ
Единственное у вас не будет документа «Договор (работы, услуги)», а будет сумма Компенсации в «Начислении зарплаты и взносов» (насколько я понимаю это начисление рассчитывается в этом документе).
И тогда в момент выплаты аванса по «Компенсации за жилье» только для целей учета НДФЛ появится доход и исчисленный НДФЛ. Ведомостью вы удержите НДФЛ. И тогда не будет возникать разницы между исчисленным и удержанным НДФЛ.
Из-за того, что в Ведомости на аванс в расшифровке «К выплате» не было документа-основания в виде документа «Начисления за первую половину месяца», в «Начислении зарплаты и взносов» НДФЛ с аванса не делился на две строки и в результате аванс «переезжал» в месяц выплаты зарплаты.
Спасибо, возьму этот момент на контроль.
Немного не понимаю, почему в 6 НДФЛ по налоговой №7703 по той же сотруднице если дата декларации стоит 9 июля, выходит неудержанный ндфл в размере 7356
Здравствуйте!
Дата подписи на Титульном листе 6-НДФЛ должна быть больше или равна дате выплаты зарплаты за последний месяц отчетного периода. Вижу, что Ведомость у вас от 10.07.2026. Поэтому на Титульном листе 6-НДФЛ указываем «Дату подписи» 10.07.2026, перезаполняем отчет и смотрим результаты.
Сформировала 6 ндфл по ИФНС №7703 от 10.07.2026г. Вышло по Мироновой Разница стр 140 больше чем стр 160 на сумму 6150,00
Посмотрела подробный анализ там как раз есть эта сумма с — в ведомостях от 10.07.2026 год
Проверьте пожалуйста по идее внешний отчет «Расшифровка 6-НДФЛ» должен был вам выдать, что есть ошибка по исчисленному НДФЛ по Мироновой за Июнь. Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» это показывает на сумму 6151 руб. (1 руб. за счет округления). И 6-НДФЛ должен был выдать ошибку по не соответствию базы и налога.
Такая же сумма выходит по исчисленному НДФЛ в Июле.
Создадим документ «Перерасчет НДФЛ». В шапке отчета укажем «Месяц перерасчета» — Июнь. Нажмем кнопку «Заполнить». Должен появится перерасчет на сумму 6151 руб.
Далее создадим второй документ «Перерасчет НДФЛ», но в его шапке укажем «Месяц перерасчета» — Июль Тоже заполнить его. Должна появится такая же разница, но с другим знаком.
Перезаполним 6-НДФЛ. Ошибка по исчисленному НДФЛ должна уйти.
Доброе утро! Не выходит перерасчет по ней, скрин прилагаю
Добрый день!
В отчете «Расшифровка 6-НДФЛ», к сожалению, вы выбрали не тот период. Он должен четко соответствовать отчетным периодам 6-НДФЛ (в статье об этом написано).
Переформируйте пожалуйста отчет с января по июнь 2026 года и пришлите его результаты.
После этого посмотрим как поступить.
Мне не видно по отчету, поэтому уточните пожалуйста какую «Дату подписи» вы поставили в шапке отчета «Расшифровки 6-НДФЛ» и какая «Дата подписи» указана на Титульном листе 6-НДФЛ по ИФНС №3 ?
Требуется, чтобы «Дата подписи» была больше или равна 10.07.2026
6-ндфл от 10.07.2026 год
Расшифровку исправила дату подписи 10.07.2026
Хорошо, теперь ошибка видна.
Попробуйте в документе «Перерасчет НДФЛ» вначале в шапке документа указать месяц «Июль» и «Заполнить» документ. Если суммы появятся по сотруднице, то пришлите пожалуйста скриншот документа.
Не сзязано ли это с тем, что суммы в ведомости заполнила вручную
Если заполняли Ведомости вручную, то можно в Ведомостях от 10.07.2026 щелкнуть на строке с сотрудницей и нажать «Обновить налог». Посмотреть какие суммы подтянутся. Затем перезаполнить 6-НДФЛ и посмотреть результаты во внешнем отчете «Расшифровка 6-НДФЛ».
Предварительно себе лучше сохранить в формате mxl расшифровку сумм из колонки «НДФЛ к перечислению» в двух Ведомостях от 10.07.2026 г.
Обновила, сумма уменьшалась на 9874,00
Вместо 14125 стала 4251
Может для начала убрать пересортицу по суммам в ведомостях и затем и ндфл выровнить получиться
Добрый день!
Отменим временно Ведомости от 10.07.2026 г. Создадим новую Ведомость от 10.07.2026 и подберем в нее сотрудницу. Ничего не редактируем. Пришлите пожалуйста в mxl-формате расшифровку сумм К выплате и «НДФЛ к перечислению».
Здраствуйте!
1. Есть сумма по «Доход в натуральной форме 00ЗК-000004 от 22.05.2026» только «К выплате». НДФЛ при этом по этому документу не удерживается. Возможно он был удержан в других документах. Поэтому сформируйте пожалуйста отчет «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» в целом за год. В шапке отчета нажимаем кнопку «Настройки». В открывшейся форме смотрим внизу что вид у формы «Простой» и в реквизите «Сотрудник» выбираем сотрудницу.
Ищем в отчете документ «Доход в натуральной форме 00ЗК-000004 от 22.05.2026» и смотрим какая сумма исчислена, а какая удержана. Можете написать все ли удержано по этому документу.
2. В предыдущих файлах были «Расчетные листки», но, к сожалению, не было «Расчетного листка» за Июль. Поэтому в формате pdf пришлите пожалуйста «Расчетные листки» с Января по Июль, чтобы я увидела сумму, которую вы выплатили по Ведомостям от 10.07.2026 г. Их перед формированием «Расчетных листков» обратно временно проведем, а тестовую Ведомость пока снимем с проведения.
Доброе утро!
Мы поздно начали удерживать ндфл с натур дохода, в июне сделали перерасчет и вот удержали.
Добрый день!
В принципе так можно делать.
Самое главное при ручной корректировке сумм «К выплате» — это то, что открываем расшифровку суммы «К выплате» и исправления вносим по строкам документов.
У вас есть Ведомость от 10.07.2026 на сумму = 50522,22 руб. Поэтому отменяем сейчас Ведомость общую (ту, что вы мне прислали). Открываем Ведомость на сумму = 50522,22 и удаляем сотрудника из нее (если кроме него есть и другие сотрудники) и вновь его подбираем. Должна загрузится сумма, которую вы мне прислали. Открываем расшифровку «К выплате». Две последние строки удаляем и оставляем первые три: -41 175,42 руб., -164,94 руб. и 92 779,36 руб. Последнюю сумму исправляем на 91 862,58 руб. В итоге должно получиться = 50522,22 руб. Нажимаем ОК и далее над тибличной частью документа нажимаем кнопку «Обновить налог». Должен загрузится НДФЛ в соответствии с суммами «К выплате».
Далее во второй Ведомости от 10.07.2026 г. проделываем то же самое. В расшифровке «К выплате» должно загрузится три строки. Остаток суммы = 916,78 руб. , -130 500,00 руб. и 185 010,02 руб. Меняем сумму 185 010,02 на 164 583,22 руб. В итоге «К выплате» получаем 35 000 руб. Нажимаем ОК и над табличной частью нажимаем «Обновить налог». В результате по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000014 от 03.07.2026» останется долг = 20426,8 руб. Он будет учтен при дальнейших выплатах. НДФЛ соответственно будет удержан пока не весь.
К сожалению, по «Анализу НДФл по документам-основаниям» вы прислали данные в свернутом виде. Хотелось бы проверить весь ли НДФЛ был удержан по «Доход в натуральной форме 00ЗК-000004 от 22.05.2026». Поэтому после формированию отчета по сотруднику в шапке отчета есть кнопку «Разворачить до». В ней выбираем пункт «Документ-основание». И тогда должно стать видно сколько исчислено и сколько удержано НДФЛ.
Первую ведомость сделала по вашим рекомендациям. А вторую распровела, заново подобрала, и вот что вышло.
По первой Ведомости от 10.07.2026 г. после проведения документа в отчете «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» проверим какой НДФЛ осталось удержать по документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026» . Должно остаться неудержанным в районе 136 руб., т.к. основная часть суммы по документу выплачена. Если это не так, то подправьте НДФЛ вручную по этому документу-основанию в первой Ведомости от 10.07.2026 в колонке «НДФЛ к перечислению». Для этого открываем расшифровку «НДФЛ к перечислению» и исправляем в строке с нужным документом-основанием сумму вручную.
По второй Ведомости похоже получилось следующая. ситуация. Когда вы распровели две Ведомости от 10.07.2026 г., то при заполнении общей Ведомости от 10.07.2026 в ее шапке указали в поле «Вид дохода» — «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания». Сейчас же при заполнении Ведомости в этом поле выбрано «Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)». Что это за начисление с таким «Видом дохода» в документах «Начисление зарплаты и взносов»? На типовое начисление по займу это непохоже, т.к. в этом случае используется «Вид дохода» — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания.
Если это натуральный доход, о котором вы пишите, то что рассчитываете? Подозреваю что у вас вот эта проблема с натуральным доходом — Как ошибка при настройке натурального дохода в ЗУП 3.1 приводит к неудержанному НДФЛ?
И еще. При создании второй Ведомости вы сейчас можете в шапке указать «Вид дохода» — «1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания» и еще раз подобрать сотрудницу. Я так понимаю что в Ведомостях от 10.07.2026 у вас только эта сотрудница?
Код дохода 4
Это выплачивают компенсацию за съем жилья сотрудникам. Скрин начисления приложу
После проведения первой ведомости выходит осталось удержать 4711,00 руб.
Если я ставлю в ведомости, цифру 1 и редактирую так Вы советовали в сообщении выше, то выходит красиво. Вопрос теперь не возникнет ли еще пересортица по видам дохода
Доброе утро!
Очень хорошо, что после проведения Ведомости стало все красиво.
Теперь по поводу сумм с «Видом дохода» по исполнительному производству — «Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)».
Я правильно понимаю что данную Компенсацию вы выплачиваете в денежной сумме сотруднице? Если все так, то из-за того, что у Компенсации отдельный «Вид дохода» по исполнительному производству, значит мы создаем на нее отдельные Ведомости. И эти сумму не будут в Ведомостях пересекаться с доходами по «Виду дохода» с кодом 1.
Вижу, что если сейчас заполнить Ведомость с «Видом дохода» — «Единовременные доходы, на которые не может быть обращено взыскание (без оговорок)», то по сотруднице получается переплата = 55 426,80 руб. Интересно что в «Расчетном листке» на конец Июля долг организации перед работникам на сумму = 54 972,78 руб. Может уже что-то начислили после заполнения Ведомости с кодом 4 ?
Но даже если это не так, то вы можете закрыть часть пересортицы по коду 4, создав «техническую» нулевую Ведомость. Для этого заполняем Ведомость с кодом 4. Открываем расшифровку сумм «К выплате» и по документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000010 от 19.05.2026» меняем минусовую сумму так, чтобы итоговая сумма «К выплате» стала нулевой. Нажимаем ОК и над табличной частью нажимаем «Обновить налог».
После этого можно создать две Ведомости: одну с кодом 1, вторую — с кодом 4. И сверяем общую сумму с сальдо в «Расчетном листке.
Если будет что-то не так, то пришлите расшифровку «К выплате» по обоим Ведомостям и «Расчетный листок» за Июль
Доброе утро! Отпуск ей выплачивали в июле, и аванс
А с НДФЛ, то что теперь, как выровнять до конца. В 6 НДФЛ правильно выходит излишек в сумма 5230,0 т.к мы платим компенсацию за жилье авансом
Высылаю документы после того как сделала документы как вы говорили. Начислила зп за июль, заполняю ведомость. Сумма странная выходит
У нас на конец месяца всегда должна быть задолженность по ней в размере 35000,00 руб
Начислила зп за июль, заполняю ведомость. Сумма странная выходит
Сейчас в «Расчетном листке» мы видим задолженность организации = 54 972,78 руб. Если заполняем Ведомость с кодом 1, то наш долг = 80 142,46 руб. В Ведомости с кодом 4 уже задолженность сотрудницы — 25 169,68 руб. В результате общая сумма в Ведомостях как раз составляет 54 972,78 руб.
Почему тогда вы считаете что сумма странная?
А с НДФЛ, то что теперь, как выровнять до конца. В 6 НДФЛ правильно выходит излишек в сумма 5230,0 т.к мы платим компенсацию за жилье авансом
Насколько я поняла проблему по 6-НДФЛ за полугодие мы исправили. И вы пишите, что в 6-НДФЛ правильно выходит излишек в сумму 5230 руб. Тогда что вы имеете в виду под словами «выровнять до конца»?
Если хотите, чтобы у вас не выходил излишек по НДФЛ (а по хорошему его быть не должно), вам нужно поменять схему выплаты компенсации за жилье авансом. Ранее давала вам ссылку на схему, которую вы можете применить у себя при будущих начислениях-выплатах. И тогда излишне удержанный НДФЛ не будет возникать.
Попробуйте эту схему у себя — Способ 1. Ввод аванса в регистр учета доходов для НДФЛ из статьи Учет авансов по договорам ГПХ
Единственное у вас не будет документа «Договор (работы, услуги)», а будет сумма Компенсации в «Начислении зарплаты и взносов».
Я не до конца понимаю, как мне сейчас выплатить зарплату сотруднице. Как в ведомости должно быть
В 6 ндфл по Москве, сейчас перезаполнила, выходит та же ошибка, исчислили больше, чем доход
Пришлите тогда опять пожалуйста внешний отчет «Расшифровка 6-НДФЛ за полугодие» и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за год.
Начислила зп за июль, заполняю ведомость. Сумма странная выходит
Сейчас в «Расчетном листке» мы видим задолженность организации = 54 972,78 руб. Если заполняем Ведомость с кодом 1, то наш долг = 80 142,46 руб. В Ведомости с кодом 4 уже задолженность сотрудницы — 25 169,68 руб. В результате общая сумма в Ведомостях как раз составляет 54 972,78 руб.
Почему тогда вы считаете что сумма странная?
За сотрудницей должно сохраняться задолженность, а если мы делаем ведомости по вашим рекомендациям, получается задолженности нет. Вот что я имела ввиду
Мы не меняли общие суммы «К выплате» в Ведомостях, они остались такими же, как были. Поэтому это не должно было отразиться на конечном сальдо в «Расчетном листке». Только корректировали суммы в разрезе документов-начислений. И задолженность по сотруднице есть — 25000 руб. с «Видом дохода» по исполнительному производству с кодом 4, если формировать Ведомость только по этому коду.
В самом начале обсуждения вы присылали «Расчетные листки» до Июня 2026 г. На конец Июня было сальдо — долг предприятия на конец = 50 522,22 руб. Эта же сумма стала начальным сальдо Июльского «Расчетного листка» сейчас. Поэтому проверьте начисленные суммы и выплаченные по другим Ведомостям.
Еще раз повторю, что общая выплаченная сумма по двум Ведомостям от 10.07.2026 г. не поменялась, только внутри изменили суммы по документам-начислениям для корректного удержания НДФЛ.
Доброе утро! Скажите пожалуйста, в дальнейшем ведомости должны нормально садиться, мне не продеться менять в ручную? Очень прошу помощи с этой сотрудницей полностью закрыть проблему!!!!!
Ольга, пожалуйста подскажите мы в ведомости от 10.07.2026г. на сумму 35000,00 руб указали код дохода1 после редактирования, а ведь мы эту сумму выплачиваем по коду 4, правильно ли это редактирование, можете объяснить?
Или, все это выправилось с связи с созданием технической ведомости?
Добрый день!
Если Ведомость от 10.07.2026 г. на сумму 35 000 руб. был с кодом 4, то нужно переделать тогда с кодом 4. Принцип тот же: меняем не общую сумму «К выплате», а заходим в расшифровку сумм «К выплате» и оставляем суммы на нужные документы-начисления. Затем обязательно нажимаем «Обновить налог».
К сожалению, вы прислали «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в свернутом виде. Поэтому пришлите его еще раз.
Добрый день!
Если Ведомость от 10.07.2026 г. на сумму 35 000 руб. был с кодом 4, то нужно переделать тогда с кодом 4. Принцип тот же: меняем не общую сумму «К выплате», а заходим в расшифровку сумм «К выплате» и оставляем суммы на нужные документы-начисления. Затем обязательно нажимаем «Обновить налог».
Суммы не поняла, как поменять внутри, расшифровку прилагаю.
Пока техническую ведомость отменила
Логично выбрать строку с документом-начисление — «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 29.05.2026». Как раз там сумма = 35 000 руб.
Удалила из расшифровки суммы и оставила только 35000,00 руб. НДФЛ пересчитала, прилагаю файлы. Нужна ли техническая ведомость будет в дальнейшем
НДФЛ в Ведомость загрузился совсем по другому документу-основанию. И самое странное — я не вижу в отчете «Подробный анализ НДФЛ» документа «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 29.05.2026».
35 000 руб. это ведь компенсация за жилье? Оно облагается НДФЛ, значит документ «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 29.05.2026» должен присутствовать в отчете.
Вы видите в отчете этот документ? Что у него на вкладке «НДФЛ»?
По технической Ведомости посмотрим позднее. Ей мы пытались закрыть пересортицу, чтобы она не загружалась в следующие Ведомости.
Что-то странно тут все, вообще нет такого начисления от 29.05.2026 по Мироновой . Как будто смешалось что-ли.
Это начисление есть по сотруднику Марков, он тоже получает компенсацию за жилье
1. Я правильно понимаю что в документе №9 от 29.05.2026 г. начисление сделано только по одному сотруднику Маркову? Сейчас в журнале выходит и сотрудница Хрипункова.
2. Вы создавали этот документ №9 от 29.05.2026 г. путем копирования? Может быть помните?
К сожалению, вы прислали «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в свернутом виде. Поэтому пришлите его еще раз.
Отправляю развернутый анализ
Ранее вы присылали «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» с настройкой по разбивке по «Видам налоговых баз» и ставкам. Этот отчет назывался у вас «Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам». Пришлите пожалуйста его. Не забудьте что в шапке для проверки сумм с 6-НДФЛ мы заполняем только «Период получения дохода». С «Периода взаиморасчетов» сбрасываем флажок. Отчет сформируйте пожалуйста за год
По Ведомостям от 10.07.2026 г. (хотя мы их и перезаполняли по документам-основаниям) программа не смогла корректно переместить доход и НДФЛ с Июня на Июль из-за того, что не может правильно разделить суммы в виду ошибки рассчитанного НДФЛ в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026». А НДФЛ в этом документе рассчитан неверно, т.к. в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000010 от 19.05.2026» указан только исчисленный НДФЛ, но нет дохода. Нарастающим итогом по этим двум документам НДФЛ рассчитан верно, но по документам-основаниям — ошибка. И т.к. Ведомости выплачиваются в разрезе документов-оснований, то возникает перекос между доходом и НДФЛ по месяцам.
Что это за НДФЛ без дохода в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000010 от 19.05.2026» ?
Я с ней запуталась, это все делал другой человек и теперь не могу найти концов и как все выправить
Как вы видите НДФЛ неверно рассчитан или внесен в Начислении зп №10 от 19.05.2026 г. Здесь лишние 19 396 руб. В «Подробном анализе НДФЛ» по этому документу есть еще и -108 980,53 руб.
В общем совсем что-то плохо.
Отроем вкладку «Доначисления, перерасчеты» в этом документе (Начисление зп № 10 от 19.05.2026). Проверим на каждой подвкладке есть ли там цифры. Пришлите пожалуйста скриншоты, если суммы есть.
очень странно почему подтянулось другой документ основания
Это явная ошибка в документе.
Почему-то вы не ответили на вопросы по этому «Начислению зарплаты и взносов» №9 от 29.05.2026 г.:
1. Я правильно понимаю что в документе №9 от 29.05.2026 г. начисление сделано только по одному сотруднику Маркову? Сейчас в журнале выходит и сотрудница Хрипункова. Судя по всему и Миронова каким-то образом туда попала.
2. Вы создавали этот документ №9 от 29.05.2026 г. путем копирования? Может быть помните? Или это не вы его создавали.
Ответила же. Это начисление зарплаты по одному сотруднику Марков Николай. В этом начислении нет больше никого.
ХРИПУНКОВА- ЭТО ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОЗДАНИЕ ДОКУМЕНТА. Я не помню, но обычно не копируем документы
Если только Марков, то проверьте на вкладке «Доначисления, перерасчеты» (на всех подвкладках) нет ли Мироновой?
Нет, все вкладки чистые. Один Марков только
Если необходимо, то могу прислать файл начисления зп
Вы прислали скриншоты по Маркову, дополнительно пока файлы не нужно присылать.
Можем попробовать следующее. Удаляем Маркова из документа. Записываем документ. Вновь подбираем Маркова в документ. Проверяем что начисленная сумма и НДФЛ по нему не изменились. Далее заполняем Ведомость по Мироновой и смотрим ушла ли сумма по документу-основанию Начисление зп №9 от 29.05.2026 г.
Рекомендую проделать вначале эти действия на копии базы. Если все хорошо, то тоже самое проделываем на рабочей базе.
Доброе утро! Да, я работаю в копии. Удалила Маркова из начисления зп, после делаю подбор и ничего не выходит по нему. не заполняется ничего.
Доброе утро, Наталья!
Не вижу, чтобы у Маркова были в Начислении зп внесены ручные корректировки по Компенсации, но давайте проверим назначено ли это начисление в качестве планового. Создайте пожалуйста документ «Изменение оплаты труда» (Зарплата — Изменение оплаты сотрудников). Выберите в шапке документа Маркова. В табличной части появятся его плановые начисления. Напишите пожалуйста есть ли среди них Компенсация.
Доброе утро Ольга! Прошу прощения, я не увидела, это сообщение(.
Прикрепила скан изменения оплаты труда.
Добрый день, Наталья!
Получается что у сотрудника это плановое начисление. Но в «Начисление зарплаты» оно не хочет загружаться. Предполагаю, что у сотрудника за этот месяц уже создан один документ «Начисление зарплаты и взносов». А второй (в котором Компенсация за жилье) был создан путем копирования первого документа. Из первого документа «Компенсацию жилья» удалили.
Давайте проверим есть ли уже у сотрудника за месяц, за который заполняем «Начисление зп» с «Компенсацией жилья» еще документ «Начисление зарплаты и взносов». Для этого открывает отчет «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)» (Зарплата — Отчеты по зарплате). Формирует отчет за нужный месяц. Ищем строку по сотруднику и в колонке «Оплата по окладу» щелкаем два раза. В открывшейся форме из списка выбираем поле «Регистратор». Пришлите пожалуйста скриншот какие документы попали в расшифровку.
Ищем строку по сотруднику и в колонке «Оплата по окладу» щелкаем два раза. В открывшейся форме из списка выбираем поле «Регистратор». Пришлите пожалуйста скриншот какие документы попали в расшифровку.
Скан прикрепила.
Изначально было так, создавали документ начисление зп, последнем числом месяца. Выплачивали эту компенсацию. Потом этот документ распроводили и заполняли остальными сотрудниками.
По Маркову я так понимаю что за май есть документ «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026». А «Компенсация за жилье» за май была в документе «Начисление зарплаты и взносв №9 от 29.05.2026 г.». Поэтому при подборе сотрудника в документ №9 программа ничего не загрузила. Она не умеет в одном месяце заполнять по одному сотруднику два документа «Начисление зарплаты и взносов». Данная схема регистрации начислений неверная. Как правильно регистрировать Компенсацию жилья уже давала ссылку выше.
Миронова в документе №9 скорее всего присутствует на скрытых вкладках документа из-за неверного заполнения «Начисления зарплаты и взносов». Поэтому в Начислении зп №9 в шапке нажимаем кнопку «Очистить». Маркова добавляем в документ вручную по кнопке «Добавить». Вам придется внести по нему сведения в этот документ вручную, как вы делаете это для Мироновой. Проверьте, чтобы сумма и НДФЛ совпадали с тем, чтобы было до очистики документа.
Посмотрите как были заполнены данные в колонках документа перед его очисткой и повторите это же заполнение вручную.
После перезаполняем вторую Ведомость от 10.07.2026 г. по Мироновой.
По Маркову я так понимаю что за май есть документ «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026». А «Компенсация за жилье» за май была в документе «Начисление зарплаты и взносв №9 от 29.05.2026 г.». Поэтому при подборе сотрудника в документ №9 программа ничего не загрузила. Она не умеет в одном месяце заполнять по одному сотруднику два документа «Начисление зарплаты и взносов». Данная схема регистрации начислений неверная. Как правильно регистрировать Компенсацию жилья уже давала ссылку выше. Мне так бухгалтер советовала делать, поэтому так и делали. Спасибо большое, сейчас попробую и напишу результат
Вы только пожалуйста не по новой схеме переделывайте сейчас документ Начисление зп №9, а только внесите в этот документ все вручную, как я описала.
Новую схему будете применять уже для новых начислений.
И по Мироновой — т.к. выходит проблема за проблемой, то по ней лучше восстанавливать учет с мая. Т.е. отменить все начисления и выплаты и ориентируясь на общие суммы начислений и выплат последовательно все восстановить. При этом переделать схему по Компенсации жилья.
Возможно изменится удержанный НДФЛ за полугодие.
Вначале все это проделать на копии базы.
Если же идти по простому варианту, чтобы корректно заполнился 6-НДФЛ за полугодие, то можно принудительно перебросить исчисленный НДФЛ между Июнем и Июлем. Сделать это можно с помощью «Операции учета НДФЛ» на вкладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». На взаиморасчеты это никак не повлияет, т.к. переброска будет одной и той же суммы между месяцами. Затем тестово начисляем и выплачиваем зарплату за Июль и проверить итоговый результат.
Я не уверена, что разрешат все переделать с мая, может есть еще вариант?
Второй вариант я описала для корректного заполнения 6-НДФЛ — это переброска сумм с помощью «Операции учета НДФЛ».
Какая планируемая дата выплаты указана в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026»?
Берем ее и создаем первый документ «Операция учета НДФЛ». Указываем эту дату в шапке документа как «Дату» документа и как «Дату операции». Открываем вкладку «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов)».
Добавляем строку с «Датой получения дохода» = дате как в шапке документа. «Вид дохода» — «Оплата труда (основная налоговая база)». В колонке «Сумма по ставке 13% (30%)» указываем сумму 6152 руб. с минусом. Заполняем колонку «Подразделение» и «Документ-основание» — Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026.
Создаем второй документ «Операция учета НДФЛ». В нем везде указываем дату = дате выплаты по Ведомости, т.е. 10.07.2026 г. Заполняем все то же самое, что и в первом документе, но сумма по исчисленному НДФЛ будет положительная = 6152 руб.
После этого перезаполним 6-НДФЛ и переформируем внешний отчет 6-НДФЛ. Проверяем что ошибка с суммой 6152 руб. ушла.
Здравствуйте! Извините пожалуйста, что долго не отвечала. Проделала все, что рекомендовали, результат отправляю файлы
Добрый день!
В Операциях учета НДФЛ все хорошо.
Внешний отчет выдает ошибку скорее всего из-за того, что в его шапке «Дату подписи» указали меньше, чем 10.07.2026 г. Укажите пожалуйста эту дату, т.к. на нее приходится перенос доходов и исчисленного НДФЛ и после этого еще раз переформируйте внешний отчет.
Во внешнем отчете дата 10.07.2026
Уточните пожалуйста Ведомости от 10.07.2026 г. сейчас проведены? По ним доход должен из июня уехать в июль? Посмотрите это в «Подробном анализе НДФЛ по взаиморасчетам». Сейчас получается доход = 1 649 084,64 вместо того, чтобы быть из-за переезда сумм равным = 1 596 814,76 руб.
Если Ведомости от 10.07.2026 г. проведены, то приложите тогда пожалуйста еще раз «Подробном анализе НДФЛ по взаиморасчетам» в целом за год
Уточните пожалуйста Ведомости от 10.07.2026 г. сейчас проведены? Ведомости проведены.
Во вложении подробный анализ
Нет Ведомости в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026.
Это видимо Ведомость по несуществующему документу-основанию по Мироновой. Где в Начислении зп нет Мироновой, но есть Марков.
К сожалению, по Маркову вы не прислали данные, которые я запрашивала вот в этом сообщении.
Нет Ведомости в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026.
Это видимо Ведомость по несуществующему документу-основанию по Мироновой. Где в Начислении зп нет Мироновой, но есть Марков.
Ведомость проведена №71 от 10.07.2026. не пойму в чем дело тогда
НДФЛ в этой Ведомости от 10.07.2026 по Мироновой присутствует?
Горшенина Ольга Сотрудник Бухэксперт10.08.2026 в 11:36
НДФЛ в этой Ведомости от 10.07.2026 по Мироновой присутствует? Только НДФЛ натур. доход 35%
После перезаполнения Начисления зарплаты за май с Компенсацией жилья по Маркову, перезаполняем Ведомости в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026. по Мироновой, в которую подтягивалось «Начисление зарплаты» по Маркову.
В формате mxl пришлите пожалуйста расшифровку сумм «К выплате» и «НДФЛ к перечислению».
После перезаполнения Начисления зарплаты за май с Компенсацией жилья по Маркову, перезаполняем Ведомости в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026. по Мироновой, в которую подтягивалось «Начисление зарплаты» по Маркову.
В формате mxl пришлите пожалуйста расшифровку сумм «К выплате» и «НДФЛ к перечислению».
Перезаполнила, результат скинула в файлах
А вы предварительно переделали документ с Марковым? В Ведомость опять загрузилось Начисление зп №9 с Марковым, а не с Мироновой
А вы предварительно переделали документ с Марковым? В Ведомость опять загрузилось Начисление зп №9 с Марковым, а не с Мироновой
Добрый день Ольга, да я перезаполнила начисление от 29.05.2026 по Маркову, затем начисление зп за май Маркова пересчитала. После удалила Миронову из ведомости 71 от 10.07.2026г. и снова ее подтянула, и вышло что опять поддягивает начисление зарплаты по Маркову
Добрый день, Наталья!
Пришлите пожалуйста движения документа «Начисление зарплаты и вносов №9 от 29.05.2026» в формате mxl. Для этого в документе вверху справа нажимаем Еще — Движения документа. Сохраните файл в mxl и пришлите его.
Добрый день, Наталья!
Пришлите пожалуйста движения документа «Начисление зарплаты и вносов №9 от 29.05.2026» в формате mxl. Для этого в документе вверху справа нажимаем Еще — Движения документа. Сохраните файл в mxl и пришлите его.
Доброе утро, Ольга!
Добрый день, Наталья!
В движениях «Начисления зарплаты и взносов» №9 только Марков. Мироновой там нет.
Ведомости заполняются на основании регистров «Зарплата к выплате». Вы присылали этот регистр и там видно, что есть излишняя выплата по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» №9, а начисления по этому документу нет.
Поэтому откройте пожалуйста Ведомость по Мироновой, в которой у вас проходит «Начисление зарплаты и взносов» №9. Снимите его с проведения и еще раз попробуйте его перезаполнить. Проверьте появляется ли в расшифровке колонки «К выплате» документ «Начисление зарплаты и взносов» №9.
Ольга, а может что-то будет понятно по универсальному отчету Маркова и Мироновой. Я Вам Пришлю их, будьте так добры подскажите мои ошибки по ним. Мне немного не нравятся они, возможно идет путаница. Вот это два сотрудника по которым испорчена вся картина.
По Маркову выплачивалась целая сумма а в расшифровках, она состоит из нескольких.
Может через перенос данных по регистрам все исправить
По регламенту сайта в одной теме мы рассматриваем одну проблему. Маркова нам пришлось затронуть, т.к. вышла проблема по Мироновой в его документе. Поэтому его можно будет рассмотреть в отдельной теме. Однако думаю, что когда выправится ситуация по Мироновой, то тогда будет понятно что делать с Марковым.
Кстати, по регистру «Зарплата к выплате» у него все в порядке, а вот у Мироновой, как вы видите, есть пересортица. И общий ее долг перед организацией в 35 000 руб. возник из-за ошибочного документа «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 29.05.2026». Поэтому будем дальше разбираться с этим странным документом.
Кстати, по регистру «Зарплата к выплате» у него все в порядке, а вот у Мироновой, как вы видите, есть пересортица. И общий ее долг перед организацией в 35 000 руб. возник из-за ошибочного документа «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 29.05.2026». Поэтому будем дальше разбираться с этим странным документом.
Долг у нее должен быть, т.к. в мае было 2 начисления этих сумм.
Первое начисление и выплата 19.05.2026, второе 05.06.2026г начисление, выплата 10.06.2026г.
По Мироновой «По единовременным взысканиям» в регистре «Зарплата к выплате» вижу в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000010 от 19.05.2026» начисленную сумму = 15 604,00 руб. При этом выплата = 169 086 руб.
По документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026» по «Единовременному взысканию» есть сторнфо суммы = 120,00 руб. И в выплату попало сторно = -240,00 руб.
Еще проходят суммы по пустому документу-основанию, но они отрицательные.
Добрый день, Наталья!
В движениях «Начисления зарплаты и взносов» №9 только Марков. Мироновой там нет.
Ведомости заполняются на основании регистров «Зарплата к выплате». Вы присылали этот регистр и там видно, что есть излишняя выплата по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» №9, а начисления по этому документу нет.
Поэтому откройте пожалуйста Ведомость по Мироновой, в которой у вас проходит «Начисление зарплаты и взносов» №9. Снимите его с проведения и еще раз попробуйте его перезаполнить. Проверьте появляется ли в расшифровке колонки «К выплате» документ «Начисление зарплаты и взносов» №9.
Сейчас посмотрела, ведомость на выплату № 60 от 10.06.2026г. в расшифровке к выплате подтянулось это начисление. Пришлю Вам тоже, видимо сначала неоходимо в ней перезаполнить, а затем в ведомосьт от 10.07.2026
По Мироновой «По единовременным взысканиям» в регистре «Зарплата к выплате» вижу в документе «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000010 от 19.05.2026» начисленную сумму = 15 604,00 руб. При этом выплата = 169 086 руб.
По документу «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000011 от 05.06.2026» по «Единовременному взысканию» есть сторнфо суммы = 120,00 руб. И в выплату попало сторно = -240,00 руб.
Еще проходят суммы по пустому документу-основанию, но они отрицательные.
Да тоже смотрю расшифровки, может натуральный доход. Попыталась, все распровести, но очень боюсь этот вариант, что потом не последовательность нарушиться.
Вообще есть возможность все исправить, более менее безболезнено
Мы можем, конечно, попробовать текущим периодом отредактировать три регистра по взаиморасчетам через «Перенос данных». И внести документ «Операция учета НДФЛ» по исчисленному НДФЛ, как мы обсуждали ранее, чтобы убрать ошибку по полугодовому 6-НДФЛ. Однако если в Ведомостях перезаполнять данные только по одной сотруднице, то остальное ничего не должно «поехать». И ошибка в 6-НДФЛ появилась только из-за того, что в Ведомостях загружаются неверные суммы в разрезе документов-оснований по Мироновой и программа соответственно неверно делит исчисленный НДФЛ между месяцами.
Мы можем, конечно, попробовать текущим периодом отредактировать три регистра по взаиморасчетам через «Перенос данных». И внести документ «Операция учета НДФЛ» по исчисленному НДФЛ, как мы обсуждали ранее, чтобы убрать ошибку по полугодовому 6-НДФЛ. Однако если в Ведомостях перезаполнять данные только по одной сотруднице, то остальное ничего не должно «поехать». И ошибка в 6-НДФЛ появилась только из-за того, что в Ведомостях загружаются неверные суммы в разрезе документов-оснований по Мироновой и программа соответственно неверно делит исчисленный НДФЛ между месяцами.
Ольга, сейчас смотрю универсальный отчет, могли бы ВЫ подсказать, там есть сумма -31923,00 оно без документа основания, эта сумма (НДФЛ 35% с займа), думаю ее убирали вручную , чтобы выровнить сумму к выплате, т.к. не садился перерасчет ндфл с натур дохода, не точно конечно, но думаю ее не должно быть там
Давайте посмотрим каким документом зарегистрирована эта сумма. Для этого в Универсальном отчете в строке с пустым документом-основанием в колонке «Приход» щелкаем два раза по сумме. В открывшейся форме выбираем «Регистратор». Смотрим каким документом зарегистрирована сумма.
Или напишите пожалуйста что за документ или пришлите скриншот
Давайте посмотрим каким документом зарегистрирована эта сумма. Для этого в Универсальном отчете в строке с пустым документом-основанием в колонке «Приход» щелкаем два раза по сумме. В открывшейся форме выбираем «Регистратор». Смотрим каким документом зарегистрирована сумма.
Или напишите пожалуйста что за документ или пришлите скриншот
Доброе утро Ольга!
Прилагаю регистратор
Добрый день!
Документом «Погашение займа сотрудником» регистрируем ту сумм, которую возвращает нам сотрудник по займу.
Добрый день!
Документом «Погашение займа сотрудником» регистрируем ту сумм, которую возвращает нам сотрудник по займу.
В том то и дело, что такую сумму она не вносила, она вносила сумму на расчетный счет организации. А эта с минусом которая, сумма ндфл с мат выгоды.
Февраль 27258,45*35%=9540,00
Март 32500,46*35%=11375,00
Апрель 31452,05*35%=11008,00
Май 3031,96*35%=1061
Итого : Мат выгода 94242,92 и НДФЛ 32984,00
Та сумма про которую я говорю -31923.00 похожа на НДФЛ за февраль, март, апрель.
Добрый день!
При типовых движениях В «Зарплате к выплате» НДФЛ с мат. выгоды проходит в колонке «Приход» с минусом. Также как у вас проходит сумма -31 923,00 руб. И затем в Ведомость в колонке «К выплате» эта сумма должна была попасть с минусом с пустым документом-основанием. Но в колонку «НДФЛ к перечислению» 31 923 руб. должна была попасть в Ведомость в разрезе документов-оснований, т.к. документов «Погашение займа».
У вас сейчас в «Зарплате к выплате» в колонке «Расход» (т.е. сумма из Ведомости из колонки «К выплате») проходит в два раза больше, чем должна. Поэтому в колонке «Расход» два раза щелкаем по сумме 63846 руб. и выбираем в открывшейся форме поле «Регистратор». Пришлите пожалуйста скриншот что получилось.
Для примера прилагаю расшифровку сумм в Ведомости при вводе документов «Погашение займа сотруднику» задним числом в мае и удержании этих сумм в Ведомости Июня. Цифры немного отличаются от ваших, но принцип тот же самый.
Очень странно, приложу начисление ЗП где видно, что только Марков Николай находиться один тут
Еще приложу начисление по Мироновой №10 от 19.05.2026г. Вот с этого начисления у нас началась выплата за жилье впервые
По регламенту сайта в одной теме мы рассматриваем одну проблему. Маркова нам пришлось затронуть, т.к. вышла проблема по Мироновой в его документе. Поэтому его можно будет рассмотреть в отдельной теме. Однако думаю, что когда выправится ситуация по Мироновой, то тогда будет понятно что делать с Марковым.
Кстати, по регистру «Зарплата к выплате» у него все в порядке, а вот у Мироновой, как вы видите, есть пересортица. И общий ее долг перед организацией в 35 000 руб. возник из-за ошибочного документа «Начисление зарплаты и взносов 00ЗК-000009 от 29.05.2026». Поэтому будем дальше разбираться с этим странным документом.
Еще сейчас нашла ошибку в первом перечислении, в расшифровке к выплате вместо документа основания от 19.05.2026г., стоит документ основание по Маркову, т.е. №9 от 29.05.2026г., а должно быть №10 от 196.05.2026г
Я так понимаю, надо начинать исправлять документ исправление с ведомости от 19.05.2026г. , я попыталась, но не дает сохранить, пишет по Мироновой превышает начисленное
Хорошо. Попробуйте с 19.05.2026 перезаполнить Ведомости. Отмените пока все последующие Ведомости по сотруднице.
не дает сохранить, пишет по Мироновой превышает начисленное
Если программа выдает такое сообщение, то скорее всего в разделе Настройка — Расчет зарплаты установлен флажок «Проверять соответствие начислений и выплат». Сбросьте его и проведите Ведомость. Только потом посмотрите что будет у вас в Универсальной отчете в регистре «Зарплата к выплате». Появится ли по какому-то документу-основанию излишне выплаченная сумма?
Горшенина Ольга Сотрудник Бухэксперт14.08.2026 в 14:51
Мы можем, конечно, попробовать текущим периодом отредактировать три регистра по взаиморасчетам через «Перенос данных». И внести документ «Операция учета НДФЛ» по исчисленному НДФЛ, как мы обсуждали ранее, чтобы убрать ошибку по полугодовому 6-НДФЛ. Однако если в Ведомостях перезаполнять данные только по одной сотруднице, то остальное ничего не должно «поехать». И ошибка в 6-НДФЛ появилась только из-за того, что в Ведомостях загружаются неверные суммы в разрезе документов-оснований по Мироновой и программа соответственно неверно делит исчисленный НДФЛ между месяцами.
Сейчас попробую все перезаполнить , как писала раньше, посмотрим вариант и далее решим тогда
При типовых движениях В «Зарплате к выплате» НДФЛ с мат. выгоды проходит в колонке «Приход» с минусом. Также как у вас проходит сумма -31 923,00 руб. И затем в Ведомость в колонке «К выплате» эта сумма должна была попасть с минусом с пустым документом-основанием. Но в колонку «НДФЛ к перечислению» 31 923 руб. должна была попасть в Ведомость в разрезе документов-оснований, т.к. документов «Погашение займа».
У вас сейчас в «Зарплате к выплате» в колонке «Расход» (т.е. сумма из Ведомости из колонки «К выплате») проходит в два раза больше, чем должна. Поэтому в колонке «Расход» два раза щелкаем по сумме 63846 руб. и выбираем в открывшейся форме поле «Регистратор». Пришлите пожалуйста скриншот что получилось.
Для примера прилагаю расшифровку сумм в Ведомости при вводе документов «Погашение займа сотруднику» задним числом в мае и удержании этих сумм в Ведомости Июня. Цифры немного отличаются от ваших, но принцип тот же самый.
Доброе утро Ольга! Я очень сильно извиняюсь, но я не поняла где найти ту сумму про которую вы говорите? В каком документе найти регистр?
Добрый день, Наталья!
Вы присылали «Универсальный отчет» с движениями по регистру «Зарплата к выплате». Там есть строка с пустым документом-основанием и суммой в колонке «Приход» = минус 31 923 руб. В колонке «Расход» по той же строке сумма = минус 63 846 руб. Нужно посмотреть какие документы (Регистраторы) сделали движения по колонке «Расход». Поэтому в колонке «Расход» два раза щелкаем по сумме 63846 руб. и выбираем в открывшейся форме поле «Регистратор». Пришлите пожалуйста скриншот что получилось.
Вот про этот Вы говорите?
В предыдущем сообщении дала ссылку на Универсальный отчет по Зарплате к выплате, который вы присылали в разрезе Документов-оснований. Т.е сформируем вначале Универсальный отчет по регистру Зарплата к выплате в разрезе Документов-оснований, а потом нам нужно посмотреть в колонке Расход что за Регистраторы сформировали сумму в 62 тыс.руб.
Наконец нашла)
Да, отлично! То, что нужно.
Посмотрите получается, что в Ведомость в банк 00ЗК-000060 от 10.06.2026 прошла «К выплате» сумма в два раза больше (-63 846,00), чем нужно (-31 923,00).
При этом НДФЛ по мат.выгоде вы удержали в других Ведомостях: Ведомость в банк 00ЗК-000061 от 10.06.2026, Ведомость в банк 00ЗК-000069 от 10.07.2026, Ведомость в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026. В идеале это удержания должно было пройти в Ведомость в банк 00ЗК-000060 от 10.06.2026. Но давайте пока удержанный НДФЛ оставим, посмотрим что получилось «К выплате».
Поэтому откроем Ведомость в банк 00ЗК-000060 от 10.06.2026. Откроем расшифровку сумм «К выплате» (два раза щелкнем рядом с суммой). Пришлите пожалуйста в формате mxl как заполнены суммы «К выплате»
Поэтому откроем Ведомость в банк 00ЗК-000060 от 10.06.2026. Откроем расшифровку сумм «К выплате» (два раза щелкнем рядом с суммой). Пришлите пожалуйста в формате mxl как заполнены суммы «К выплате»
Сделала
Сведения в нужном виде. Спасибо.
Вот только сумма не та, что мы видим в регистре (
1. Проверьте пожалуйста вы точно открыли Ведомость в банк 00ЗК-000060 от 10.06.202?
2. Если с документом все хорошо, то в нажмите в Ведомости вверху справа Еще — Движения документа. Сохраните их пожалуйста в формате xml и пришлите.
Сведения в нужном виде. Спасибо.
Вот только сумма не та, что мы видим в регистре (
1. Проверьте пожалуйста вы точно открыли Ведомость в банк 00ЗК-000060 от 10.06.202?
2. Если с документом все хорошо, то в нажмите в Ведомости вверху справа Еще — Движения документа. Сохраните их пожалуйста в формате xml и пришлите.
Документы по запросу
Теперь эта та самая Ведомость №60.
Вы ранее писали, что НДФЛ по мат.выгоде корректировали вручную. В расшифровке колонки «К выплате» по пустому документу-основанию (т.е. по НДФЛ с мат.выгоды) в Ведомости №60 внесена сумма = минус 63 846 руб.
Поясните пожалуйста почему вы внесли эту сумму, а не минус 31 923 руб., если НДФЛ с мат. выгоды составляет 31 923 руб. ?
Теперь эта та самая Ведомость №60.
Вы ранее писали, что НДФЛ по мат.выгоде корректировали вручную. В расшифровке колонки «К выплате» по пустому документу-основанию (т.е. по НДФЛ с мат.выгоды) в Ведомости №60 внесена сумма = минус 63 846 руб.
Поясните пожалуйста почему вы внесли эту сумму, а не минус 31 923 руб., если НДФЛ с мат. выгоды составляет 31 923 руб. ?
Сумму я меняла в ведомости №60 от 10.06.2026. , чтобы выровнять сумму к выплате, думаю из-за этих побуждений.
Скорее всего, это было распоряжение главного в расчетном отделе, т.к. нужно было выплачивать ЗП и не было времени все исправлять и все поехало((((
Получается, что из-за того, что сумма 63846 была с минусом, то 31 923 руб. сотруднику мы в тот момент недоплатили. Если это реально было, то тогда все так и оставляем. Единственное что не очень хорошо — это «Вид дохода по исполнительному производству». Но думаю, что мы попробуем эту сумму закрыть, когда будем закрывать пересортицу.
Теперь по Ведомость в банк 00ЗК-000061 от 10.06.2026, Ведомость в банк 00ЗК-000069 от 10.07.2026 и Ведомость в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026 хорошо бы проверить расшифровку колонок «НДФЛ к перечислению».
Как мы видим в «Подробном анализе НДФЛ» НДФЛ с мат.выгоды удержан, однако в этих документах хорошо бы открыть расшифровку сумм «НДФЛ к перечислению» и проверить что документы «Погашение займа сотрудником» указаны здесь в качестве документов-оснований. Пример как это должно выглядеть я вам присылала.
В вашем случае, например, одна из строк «НДФЛ к перечислению» в размере 9 540 руб. должна пройти по документу-основанию «Погашение займа сотруднику 00ЗК-000003 от 06.05.2026» в Ведомости №61.
Проверочные суммы вы можете увидеть в «Подробном анализе НДФЛ» в колонке «Удержано налога» по группировке НДФЛ с мат. выгоды (35%).
В вашем случае, например, одна из строк «НДФЛ к перечислению» в размере 9 540 руб. должна пройти по документу-основанию «Погашение займа сотруднику 00ЗК-000003 от 06.05.2026» в Ведомости №61.
Проверочные суммы вы можете увидеть в «Подробном анализе НДФЛ» в колонке «Удержано налога» по группировке НДФЛ с мат. выгоды (35%).
В подробном все вроде красиво, все суммы сидят в одной ведомости №61
Добрый день!
Ок, в двух остальных Ведомостях НДФЛ с мат.выгоды удержался из Начисления зарплаты и взносов.
А Вы можете сказать еще по Мироновой, почему не заполняется документ перерасчет ндфл? Как я говорила ранее, мы забыли удерживать натуральный доход с Займа, это обнаружили в мае. И вот Хотела сделать перерасчет, чтоб корректно садилась в ведомости к выплате НДФЛ .
Сейчас смотрю еще раз ведомость в банк №61 от 10.06.2026, почему там не сел ндфл который мы вовремя не удержали за займ. Прилагаю расшифровки
По займам написала выше. С ними нужно понять что требовалось сделать и в каких суммах. Возможно вы не зарегистрировали сумму мат.выгоды по займу и соответственно не исчислили с нее доход. И тогда программе просто нечего удерживать по НДФЛ.
По займам написала выше. С ними нужно понять что требовалось сделать и в каких суммах. Возможно вы не зарегистрировали сумму мат.выгоды по займу и соответственно не исчислили с нее доход. И тогда программе просто нечего удерживать по НДФЛ.
Она Займ оформила в феврале, а удержание началось у нее в мае или июне, была отсрочка платежа. Мы забыли в феврале ей сделать документ выдача займа, и соотвественно за февраль, март, апрель не начислялась мат выгода, и соответственно с нее не удерживался НДФЛ. Потом мы сделали выдачу займа задним числом и пересчитали мат. выгоду и в документе ведомость к выплате я вручную делала НДФЛ к перечислению, и в этой же ведомости уменьшила сумму к выплате вручную, как я писала выше.
Уточните пожалуйста какими документами вы пересчитали мат.выгоду ?
Вижу, что до мая зарегистрированы документы «Погашение займа сотруднику». Вы ими регистрировали мат.выгоду и при этом сотрудник не возвращал суммы по займу? Если это так, то это неверная регистрация. Дело в том, что мат.выгода регистрируется документом «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Займы». Документ «Погашение займа сотрудником» также начисляет мат.выгоду, однако этим документом одновременно регистрируется и возврат заемных средств сотрудником. Если же сотрудник вам фактически по этим документам ничего не возвращал, то эти документы нужно отменять и создавать «Начисление зарплаты и взносов». Вы можете за месяц, например, Февраль создать второй документ «Начисление зарплаты и взносов». По кнопке «Заполнить» на основании «Договора займа» программа рассчитает мат.выгоду по сотруднику и исчислит с него НДФЛ. При этом если у сотрудника есть отсрочка по возврату займа, то это можно указать непосредственно в документе «Договор займа».
После расчета за февраль — апрель мат.выгоды суммы НДФЛ должны автоматически загружаться в Ведомость: уменьшать сумму «К выплате» и попадать в «НДФЛ к перечислению».
Уточните пожалуйста правильно ли я поняла ситуацию по займам или сотрудник действительно возвращал заемные средства с февраля по апрель? И вы это отразили документами «Погашение займа сотрудником»?
Вижу, что до мая зарегистрированы документы «Погашение займа сотруднику». Вы ими регистрировали мат.выгоду и при этом сотрудник не возвращал суммы по займу? Если это так, то это неверная регистрация. Дело в том, что мат.выгода регистрируется документом «Начисление зарплаты и взносов» на вкладке «Займы». Документ «Погашение займа сотрудником» также начисляет мат.выгоду, однако этим документом одновременно регистрируется и возврат заемных средств сотрудником. Если же сотрудник вам фактически по этим документам ничего не возвращал, то эти документы нужно отменять и создавать «Начисление зарплаты и взносов». Вы можете за месяц, например, Февраль создать второй документ «Начисление зарплаты и взносов». По кнопке «Заполнить» на основании «Договора займа» программа рассчитает мат.выгоду по сотруднику и исчислит с него НДФЛ. При этом если у сотрудника есть отсрочка по возврату займа, то это можно указать непосредственно в документе «Договор займа».
После расчета за февраль — апрель мат.выгоды суммы НДФЛ должны автоматически загружаться в Ведомость: уменьшать сумму «К выплате» и попадать в «НДФЛ к перечислению».
Уточните пожалуйста правильно ли я поняла ситуацию по займам или сотрудник действительно возвращал заемные средства с февраля по апрель? И вы это отразили документами «Погашение займа сотрудником»?
Мат выгода посчиталась документом погашение займа.
Я знаю, что когда все правильно и вовремя оформлено, то мат.выгода начисляется в документе начисление зп и взносов. Мы ее начислили позже документом погашение займа. Потом когда мы стали выплачивать зп, НДФЛ к перечисление не садилось автоматом, и я заносила ее руками.
Сотрудник реально погашал суммы сам на расчетный счет организации. Потом у нее изменился процентная ставка и на данный момент мат выгода не начисляется.
Файл с примером удержания в Ведомости НДФЛ с мат.выгоды при Погашении займов сотрудников не приложился к прошлому сообщению. Прикрепляю его сюда.
Ольга, я очень сильно извиняюсь. Я документы скинула вам с копии, там в подробном анализе не показывает погашение займа. А в основной базе показывает. Будьте так добры, посмотрите его пожалуйста
Да, вижу в «Подробном анализе НДФЛ» документы «Погашение займа сотрудником». До этого вы присылали «Подробный анализ», там тоже эти документы были. Так что все в порядке.
НДФЛ по займам у вас удержан. Только нужно сейчас понять почему по регистру «Зарплата к выплате» по Расходам прошла сумма в два раза больше по НДФЛ, чем была зарегистрирована документами «Погашение займа сотрудником».
После того, как пришлете скриншот расшифровки по Регистраторам расходных движений из «Универсального отчета» по регистру «Зарплата к выплате», посмотрим что будем делать дальше.
Вот этот?
Немного не так у вас был построен отчет. Он был вначале в разрезе «Документов-оснований», а потом мы должны посмотреть что за Регистратор сделал движения по колонке Расход. Прилагаю ссылку на ваше сообщение с этими данными в Универсальном отчете
По займу применяется ставка 35%. Если смотрим «Подробный анализ НДФЛ» по ставке 35%, то здесь зарегистрирован доход = 94 242,92 руб. Исчисленный НДФЛ при этом = 32 984 руб. Т.е. исчисленный НДФЛ соответствует доходу. «Перерасчет НДФЛ» пересчитывает исчисленный НДФЛ. Удержанный НДФЛ как таковой его не интересует (если только нет излишне удержанного НДФЛ). Поэтому при текущих данных верно, что «Перерасчет НДФЛ» по ставке 35% ничего не выдает.
Весь НДФЛ по ставке 35% удержан в Ведомостях: Ведомость в банк 00ЗК-000061 от 10.06.2026, Ведомость в банк 00ЗК-000069 от 10.07.2026 и Ведомость в банк 00ЗК-000071 от 10.07.2026.
По документам «Натуральный доход» вижу только доходы по ставке 13% и это маленькие суммы.
Поэтому поясните пожалуйста что вы подразумеваете под словами «забыли удерживать натуральный доход с Займа, это обнаружили в мае», если по «Подробному анализу НДФЛ» весь НДФЛ по займу удержан в Июне и Июле?