Излишне удержанный НДФЛ в 1С

1. Здравствуйте! По вычету по учебе программа должна была произвести перерасчет, в результате при следующей выплате дохода, она излишне удержанный налог зачтет или уже зачала, если выплата прошла после перерасчета.
   По патенту ситуация хуже, автоматического перерасчета нет, его можно сделать как показано в публикации — Как пересчитать НДФЛ иностранца на патенте за прошлые месяцы

   Сумму в уведомлении я проверяю по отчету «Анализ НДФЛ по датам получения дохода»:
   

   Например, здесь мы видим, что в период с 23.01. по 22.02. включительно у нас удержана только сумма 39 982, она и попадёт в уведомление.

   Т.е. по факту, если не было возврата налога, в уведомление попадёт сумма удержанного НДФЛ, т.е. НДФЛ из ведомости на выплату.

2. С сотрудником на патенте так и делаю. Он работает с мая 2021. Сейчас получилось, что удержали 1338 (у патентика), и 574 (по учебе) Итого 1912. Учеба зачлась. По этому отчету Анализ НДФЛ по датам получения дохода 1912 красным с минусом. Уведомления делалось на 72020. Значит мы должны сделать на 1912 меньше, т.е. на 70108. Если считать отдельно по сотрудникам по 2 ндфл, получается тоже 70108. Как тогда сделать, чтобы в увед изменилось. Кстати, оплачивали взносы из задач сегодня, и сумма взносов, НДФЛ к оплате стала меньше на 1912

3. 24845 мы оплатили вместе с авансом 22 февраля

4. В ЗУП этот же отчет выглядит немного по другому. Непонятно как понимать цифры. 72020 вычитать 1338 и 574?

6. Здесь получается следующая ситуация: 72 020 мы удержали, 1 338 вернули, значить 1 338 мы можем вычесть из 72 020. А 574 пока нет, потому что нет ни возврата, ни зачета по ним. В 1С:Бухгалтерии нет возврата 1 338.

7. Не поняла тогда. Я посчитала весь ндфл, как должно быть за этот период. Получается 72020-1338-574=70108. Я понимаю, мы должны в уведомлении указать, сколько начислено. А сейчас получается начислено = уплаченному.

10. Какая сумма в итоге должна быть в уведомлении? И в какой момент она изменится? Или он вычеты, зачеты не понимает?

11. Добрый день! Рассмотрим пример, чтобы не запутаться.
    Сотруднику в январе начислена 1000 руб и 130 руб НДФЛ с неё, выплачиваем 870 руб, удерживаем НДФЛ 130 руб.
    В феврале поступает уведомление, делаем перерасчет. В результате 130 рублей исчисленного налога сторнируется. Но 130 руб. удержанного налога (НДФЛ в ведомости) остается.
    Данные 130 руб мы можем вернуть сотруднику по заявлению, тогда проводим возврат НДФЛ.
    Либо можем зачесть в феврале 2023, когда будем начислять зарплату.
    В итоге в уведомлении у нас может быть два варианта:
    1. 0, если проведен «Возврат НДФЛ» (130 удержанного НДФЛ — 130 Возврат НДФЛ)
    2. 130, т.к. мы решили проводить зачет, но ещё не провели.

12. Если я правильно понимаю из вашего примера в нашем случае при начислении 31.01, НДФЛ зачлось в начислении зп. Тогда не понятны цифры. Например осталось удержать -574, осталось перечислить 574. Из Анализ ндфл по датам надо брать сумму удержанного налога? не вычитать осталось удержать красное с минусом?

16. Добрый день! В БП к уплате 72 020, зачета или возврата пока нет.
    Потому что 25.01 мы исчислили НДФЛ 12 272 (с учетом перерасчета — 574 ), а удержали 12 846. Плюс к зачету у нас появилось 1338, они тоже пока не учтены.
    В следующий раз, 08.02 мы исчислили 5540, а удержать должны были 3628 (необязательно в эту выплату), т.е. меньше на 1912, тогда был бы зачет излишне удержанного налога.
    А сейчас получается, что мы только при следующей выплате сможем уменьшить удержанный налог на 1912.

17. Добрый день. 5540 это ндфл с отпускных 08.02 другого сотрудника. Оплатили с 23 января по 22 февраля 72020, а уведомление получается должно быть на 72020-1912=70108 ? Или уведомление переделывать на 72020? Или на дельту 1912

18. В уведомлении тоже ставим 72 020.
    Можно было бы поставить 70 108, если бы мы
    10.02.23 (28 789) или 22.02.23 (24 845) удержали меньше на 1912.
    А так мы удержим меньше на 1912 только в марте.

19. Но мы оплатили 10.02 (28789) 22.02.23 (24 845). И сейчас делаю зп за февраль и там этой суммы нет. Получается у него был заплачен аванс по патенту 8800. Зачлось 4550 и 4250. Осталось удержать 300. И почему то в Бухгалтерии 300 руб. вообще не показывается в ндфл, только в зуп

20. Пришлите, пожалуйста, отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период 01.01.23 по 31.12.23 по двум сотрудникам, проверим расчет нарастающим итогом.

24. У нас получается следующая ситуация: 21.02.23 проведен возврат НДФЛ на сумму 1 338, поэтому из 72 020 мы можем вычесть эту сумма.
    По второй сумме 574 я бы тоже рекомендовала сделать возврат НДФЛ (сотруднику написать заявление на возврат), тогда мы сможем вычесть 574 в следующем уведомлении.
    Потому что пока у сотрудника вычеты перекрывают доход и исчисленный налог к зачету не появляется. Т.е. НДФЛ пока «висит» как излишне удержанный.

25. Тогда получается, что она получит на 574 больше.? Увеличивается сумма к выплате на 10 марта

27. В оборотке сумму на 574 меньше. Она получала по 15000 меньше не получила

28. Добрый день! Мы получается, 25.01.23 у сотрудницы удержали 574 НДФЛ при выплате дохода, а сейчас мы произвели перерасчет и можем с помощью возврата НДФЛ их ей вернуть.
    Т.е. в январе сотруднице выплатили на 574 меньше, сейчас эти деньги возвращаем.

29. Добрый день. Получается в уведомлении за период 23.01-22.02 надо 72020-574=71446 ?. Я отправила 72020-1912. По выплате не получается , что не доплатил. За январь получено 15000, и за февраль 10 марта должно быть 5833,33, а прибавляется 574. А у второго сотрудника получается за февраль ндфл 4550, остаток который можно зачесть по патенту 4250. При авансе зачлось 2781, при зп должно НДФЛ 1769, зачитываетсчя 1469. 300 руб надо оплатить. В ведомости в зуп это есть, в бух нет. Где искать?

Комментарии закрыты.