6-НДФЛ по премии за 2020, выплаченной в 2021 после перехода в ЗУП из 1С

Вопрос задал Mарина П. (Челябинск, Челябинская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Начислена премия в декабре 2020 года, с кодом 2002, попадает в 6-НДФЛ 1 кв. 2021 года.
Выплачена эта премия с зарплатой декабря 10.01.21г. и уплачен НДФЛ за декабрь и эту премию.
Вроде бы все верно.
Но формирую 6-НДФЛ за 2021 год, у меня по этим сотрудникам (премированным), как будто НДФЛ на эту сумму премии не перечислен в форме 6-НДФЛ 2021г. Как Вы рекомендовали, в семинаре, попробовала в ведомости на выплату подцепить начисление премии (декабря), теперь он ставит излишне удержанный НДФЛ притом на непонятную сумму. Вручную арифметику проверяю все оплаты и выплаты верны.
Где-то надо что-то корректировать, чтобы верно заполнилась, не пойму. Пожалуйста помогите разобраться.
Думаю, может кроится проблема в том, что по 2020 год зарплата велась в бухгалтерии 8.3, а в январе 2021 перенесли в ЗУП. Начисление в Бухгалтерии велось в одном документе (декабрь), а в ЗУП отдельный документ на премию формируется, может поэтому, не цепляет оплату?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, НДФЛ с премии

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Если перенос зарплаты из Бухгалтерии в ЗУП осуществлялся встроенной обработкой — Перенос данных из Бухгалтерии 3 в ЗУП 3: правила переноса и исправление ошибок после переноса , то премия должна была отразиться в документе «Начисление зарплаты и взносов» автоматически, а далее этот документ должен был попасть в ведомость на выплату.

    Если настройки премии перенеслись верно, она должна была отразится в 6-НДФЛ 2021 по дате выплаты —  Учет трудовых премий для целей НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170)

    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 из ЗУП. Проверим учет НДФЛ на примере одного сотрудника.

  2. Добрый день, у меня два сотрудника по которому проблемная ситуация, касающаяся вопроса.
    Высылаю отдельно по каждому из них.

  3. Как видно в январе оплата как будто не произведена. Но по платежке и в 1 раздел 6НДФЛ 1 кв. сумма есть

  4. Прикладываю по сотруднику за декабрь20 и январь21 отчет. Может он поможет разобраться, я сама что-то запуталась

  5. Предположительно, в ведомости на выплату премии не установлен флажок «НДФЛ перечислен вместе с зарплатой», по этой причине остается не перечисленным:

    1

    1. Да, действительно, не был установлен флажок.
      Все получилось, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО Елена !!!!
      С этой проблемой месяц разбиралась…. даже в техподдержке ИТС не смогли помочь.
      А Вы как всегда на ВЫСОТЕ!!!! СПАСИБО!

  6. Спасибо за теплые слова! Рада была помочь!?

Комментарии закрыты.