Здравствуйте! ООО на ОСН , ЗУП, редакция 3.1 (3.1.37.16) . Сотрудник увольняется 09.04.2026 . В дату увольнения сделала документ возврат НДФЛ за прошлый 2025 год на сумму 4225. После этого регистр налогового учета по НДФЛ в нижней строчке за 2025 и за 2026 год показывает что начислено, то и удержано. Но в расчетном листке при увольнении долг за предприятием остался . Ведомости на выплату отдельные на возврат НДФЛ в сумме 4225 и на расчет при увольнении. Вопрос как убрать долг работника в сумме НДФЛ 4225 в расчетном листке.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
У нас по отчету Анализ НДФЛ по документам-основаниям получается, что неправильно исчислен НДФЛ
Должно быть 1 923 956,32 (доход) * 13% = 250 114,32 -исчислено НДФЛ
А у нас сейчас по отчету исчислено НДФЛ 245 889, т.е. на 4225 меньше?
Если исправим исчисленный НДФЛ, то у нас не будет излишне удержанного НДФЛ и возврат проводить не нужно.
Поэтому предлагаю сначала разобраться с исчисленным НДФЛ, а затем проводить возврат.
Т.к. у нас сумма 4225 сторнируется в начислении аванса, то могли возникнуть расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника.
Поэтому сначала давайте проверим есть ли расхождения между БУ и учетом НДФЛ у сотрудника.
Сформируем универсальный отчет, который поможет выявить расхождения, если они есть. Т.к. НДФЛ 4225 убегает в прошлый год, то период в отчете установите с 01.01.2025 по 30.04.2026 Настройки отчета можно скачать здесь: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если по сотруднику в отчете заполнятся строки, то приложите пожалуйста скриншот отчета.
Сейчас попробую закачать универсальный отчет
наверное не так закачала универсальный отчет с настройками, или то?
Можно загрузить настройки еще раз, период указать с 01.01.2025 по 31.12.2026 и потом снова сформировать отчет.
Попробуйте еще создать документ Перерасчет НДФЛ за 2025 год и заполнить.
Сотрудник попадет в этот документ и налог 4225 доначислится?
Например: