Добрый день. ЗУП 3.1 (3.1.36.19).
При начислении аванса с выплатой 25.11. у двух сотрудников ндфл по доходам превысил ставку, но в докмуенте начисления почему-то ставки остались прежние. Сразу не заметили. Выплатили. Перед авансом были начислены отпуска ( 18.11 с выплатой 21.11. и 18.11 с выплатой 25.11.). Видимо аванс проводили и распроводили, может была нарушена последовательность. Теперь, в итоге, при закрытии зп за ноябрь получилась перебежка между ставками. Обнаружила сегодня перед выплатой зп проверкой документом «Пересчёт НДФЛ». Восстановила всю последовательность (ведомости на выплату не трогала), теперь Пересчёт НДФЛ пустой, сумма зп на руки в ведомость встаёт верная, но теперь в отчётах везде зависают излишне удержанные суммы НДФЛ. Скрины вложила.
Перебежка между ставками НДФЛ
Все комментарии (4)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В данной ситуации я бы начала проверять учет с помощью отчета Сверка БУ с учетом НДФЛ. Файл с настройками можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Нам важно понять, весь ли начисленный доход попал в налоговый учет. Прошу сформировать отчет за весь 2025 год.
Если же у нас все хорошо в Сверке, тогда будем проверять исчисленный и удержанный ндфл. Это удобно сделать с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки там же — в первой ссылке. Прошу приложить отчет за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
На основе этих данных мы уже сможем понять как лучше исправить ситуацию.
Мила, здравствуйте! 🌹
Вложила запрашиваемые Вами отчёты.
Спасибо, что пояснили. В таком случае, не будет корректировать погрешность. Она допустима в нашей ситуации.
Я не сразу поняла, что приложили 2 сотрудника сразу)))
Если у нас проблема с исчисленным ндфл,то нам нужно сделать документ Перерасчет ндфл, но за декабрь. Так как есть выплаты в декабре. В отчете Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога удобно ставить флажок Исчисленный раница. Тогда отчет нам сразу покажет, нужно ли пересчитывать ндфл или нет. После того, как мы приведем в порядок исчисленный ндфл, то можно проанализировать удержанный. Сейчас у сотрудников излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию, в которой писана данная ситуация: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Если будет начисление зарплаты за декабрь, то можно ндфл зачесть. Но если нет, тогда просим у сотрудников заявление на возврат ндфл.
Чтобы вместе проанализировать учет, прошу скриншоты:
1.Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога , ставим флажок Исчисленный раница, Суммы До/После превышения, формируем по 1 сотруднику
2. Подробный анализ ндфл по этому же сотруднику за весь 2025 год. Тоже поставим флажок Суммы До/После превышения. Важно видеть все документы регистраторы, которые сделали движение в учете. Также итоговые суммы с начала года нарастающим итогом.
Приложила скриншоты, посмотрите, пожалуйста. 🙏
Дело то всё в том, что сам расчёт получился верный ( в Excel проверила- приложила скрин), в ведомости на выплату тоже верно встали суммы зп на руки. НДФЛ встал только тот, который к доплате по бОльшей ставке, а излишне удержанный с минусом не отобразился. В расчётных листках тоже всё верно.