Продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/premiyu-vyplatili-otdelno-v-kontse-goda-no-ne-pokazali-etogo-v-vedomosti.html/comment-page-3#comments
Нужно выровнять Ндфл перед окончательной выплатой за декабрь 2024.
Выплачиваем зарплату за 2024 год.Премию за декабрь начислили и выплатили межрасчетной выплатой, как нужно. Теперь зарплату за декабрь 10 января выплачивают.Сформировала подробный анализ Ндфл и есть по некоторым хвосты.
Например по одному сотруднику по январю 2024(премию за декабрь 2023), оказалось что есть еще одна премия а выплата стоит 10 январем 2024г.Как это подправить корректно?
Все комментарии (73)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
как понять строку -25000 в каждом месяце(красным отмечено в каждом месяце)
напоминаю что у них два аванса в январк 19 и 30 января
Добрый день! Программа некорректно начитывает аванс с начала года. Он не должна 25 000 аванса переносить на дату выплаты зарплаты. Скорее всего была нарушена последовательность проведения документов или плановые даты выплаты в них некорректно указаны.
Как исправить, подскажите.Все ведомости переделывала последовательно(в премии указала документ основание в сумме к выплате, зарплату формировала новую ведомость,операцию ндфл на конец года и на начало года делаласумма с плюсом и минусом).Из-за премии же все было. Все по вашей рекомендации.
При чем тут аванс?Помогите исправить
В принципе перенос можно оставить, т.к 6-НДФЛ за 1 кв 2024 уже сдаваться не будет. А в 6-НДФЛ суммы в разделе 2 будут одинаковые в варианте с корректировкой и без.
Т.е. сейчас для годовой отчетности нам важно, чтобы нарастающим итогом расчет шел.
Перенос данных не делала, делала ведомость в кассу по некоторым людям).Нужно делать все таки?
Каким образом скорректировать данные для корректного 6 ндфл?Какими документами?
По переносом я имела в виду, что 25 000 переходя на следующий месяц. Я бы не исправляла.
Но если исправлять, то лучше документом «Операция учета НДФЛ». Т.к. в одном месяце 25 000 убирать, в другом ставить.
Так они и спрашивают, вдруг корректировки подавать надо будет с 1 квартала? Корректировки не нужно делать? Почему так могло выйти.Все делала последовательно.
Операция ндфл — доходы ставлю 25000, верно?(и все что есть красным? исчислено 32 ставим, верно?) датой январь 24 г?
Просто строка -25000 в каждом месяце и документ основание-начисление зп за каждый месяц.
Это исчисленный НДФЛ, поэтому корректировка отразится в 6-НДФЛ за 2024 год.
Да, верно. «Операцию учета НДФЛ» проводим датой получения дохода. Документ-основание здесь не важен, важна дата сумму, код дохода по НДФЛ и категория дохода.
первый аванс был 19 числа 8000, второй аванс 30 числа 17000, какую дату ставим, он сторнирует 31 январем.31 январем и ставить?
19 и 31. Но в принципе можно провести 31, нам главное в месяц попасть.
Такое надо сделать на каждый месяц?сумма не идет 13 % тоже.
Исчислено ставлю с плюсом?
Удержано тоже ставлю +32
Перенос делаем там, где есть красные суммы. Потом можно будет заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он пересчитает налог.
каким месяцем его сделать?или каждым месяцем проводить?
Почему оно в каждом месяце село с минусом?
или вот так можно?.Как правильно подскажите пожалуйста
так можно?декабрем 24 сделать внутри за все месяца?Что то исчисленный не идет, да и удержанный.Запуталась, все ли верно делаю.Подскажите
Да, можно так.
Вам удобнее будет после ввода проверять итоговые суммы в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. Если есть ошибки заполнять документ «Перерасчет НДФЛ».
Или наоборот, сразу проверку начинать с документа «Перерасчет НДФЛ».
Получается при зачете аванса программа где-то увидела некорректную дату и разбила суммы. Это периодически происходит в ЗУП и в Бухгалтерии. В Бухгалтерии ещё как-то можно исправить, в ЗУП с исправлением проблема.
Перерасчёт НДФЛ надо за каждый месяц делать?
Нет, документ создаем один раз для проверки расчета нарастающим итогом.
Выходит почему то дата выплаты за 10 января 24 года с минусом. Или один документ от декабря 24 сделать?
И ещё момент удержанный НДФЛ в ведомости в кассу от декабря делала с минусом, тогда убрать из ведомости
Сделала перерасчет ндфл по тем месяцам где выходила девушка.Теперь исчисленный стал верным.Теперь нужно либо из ведомости в кассу подправить ндфл(так как там сейчас минус)Либо в операции ндфл за декабрь провести на закладке удержанный ндфл сумму.Как лучше?
Аедомость в кассу-техническая, корректировали чтобы не было хвостиков
Здесь как удобнее. Я думаю, что лучше в ведомости поправить.
Как понять что суммы верные в подробном анализе? Непонятна январская сумма как получилась, какой отчет можно еще посмотреть?Зп за декабрь выплачивали в январе, не хочется здесь напутать.
В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» для проверки умножается налоговая база на ставку НДФЛ, полученная сумма сравнивается с исчисленным и удержанным НДФЛ, указанным в программе. Дополнительно проверяются суммы вычетов.
какой отчет можно еще посмотреть, чтобы убедиться в достоверности данных
И верна ли общая сумма. По расчетам бухгалтера другой расклад
Добрый день! По данному вопросу пришлите, пожалуйста, скриншоты, какие начисления необходимо сверить. Сейчас скриншотов много, начисления разные, я боюсь запутаться.
Последние два скрина.Непонятно верна ли начисленная сумма.На последнем расчет бухгалтера- сумма которая должна получится.
Прикрепляю файлы-1-проверку бу и ну по всем, по нашему сотруднику сумма намного больше, у остальных сумма аванса.Может есть как ая-то последовательность как можно находить и исправлять ошибки.2-подр анализ сотрудника 3- расчеты бух-ра
Расчеты бухгалтера — это данные из отчета «Анализ зарплаты по сотрудника (помесячно)»?
Т.е. это данные бух. учета? Я бы сначала сравнила суммы на бумаге и в этом отчете.
По остальным отчетам — скорее всего это незакрытые авансы. Можно провести на сумму разницы документ «Начисление зарплаты и взносов», где заполнить закладку «НДФЛ». Только дополнительно нужно будет провести документ «Перенос данных», в который добавить регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», где отсторнировать суммы НДФЛ. Чтобы у нас данные в налоговом учете на задвоились.
Т.е. здесь нужно повторить такие же записи как программа делает в нашем корректировочном документе «Начисление зарплаты и взносов», но со знаком минус.
Для проверки можно использовать наши настройки отчетов — Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
Например, настройку «Незакрытые авансы в учете по НДФЛ».
Расчеты бухгалтера — это данные из отчета «Анализ зарплаты по сотрудника (помесячно)»?
Т.е. это данные бух. учета? Я бы сначала сравнила суммы на бумаге и в этом отчете.>>не сходится с этим отчетом
Понятно. Если сравнить суммы за первые 4 месяца у нас разница идет на 1 200. Может быть сторнирование было?
Не было сторнирований
У них получается 1 200 начисляется в апреле 2024, а у нас в январе 2024. Похоже на какое-то разовое начисления, но оно отдельно не выделено в отчете в программе.