Подробный Ндфл не по всем идет

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/premiyu-vyplatili-otdelno-v-kontse-goda-no-ne-pokazali-etogo-v-vedomosti.html/comment-page-3#comments
Нужно выровнять Ндфл перед окончательной выплатой за декабрь 2024.
Выплачиваем зарплату за 2024 год.Премию за декабрь начислили и выплатили межрасчетной выплатой, как нужно. Теперь зарплату за декабрь 10 января выплачивают.Сформировала подробный анализ Ндфл и есть по некоторым хвосты.
Например по одному сотруднику по январю 2024(премию за декабрь 2023), оказалось что есть еще одна премия а выплата стоит 10 январем 2024г.Как это подправить корректно?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (73)

  3. Добрый день! Программа некорректно начитывает аванс с начала года. Он не должна 25 000 аванса переносить на дату выплаты зарплаты. Скорее всего была нарушена последовательность проведения документов или плановые даты выплаты в них некорректно указаны.

    1. Как исправить, подскажите.Все ведомости переделывала последовательно(в премии указала документ основание в сумме к выплате, зарплату формировала новую ведомость,операцию ндфл на конец года и на начало года делаласумма с плюсом и минусом).Из-за премии же все было. Все по вашей рекомендации.
      При чем тут аванс?Помогите исправить

  4. В принципе перенос можно оставить, т.к 6-НДФЛ за 1 кв 2024 уже сдаваться не будет. А в 6-НДФЛ суммы в разделе 2 будут одинаковые в варианте с корректировкой и без.
    Т.е. сейчас для годовой отчетности нам важно, чтобы нарастающим итогом расчет шел.

  5. Перенос данных не делала, делала ведомость в кассу по некоторым людям).Нужно делать все таки?
    Каким образом скорректировать данные для корректного 6 ндфл?Какими документами?

    1. По переносом я имела в виду, что 25 000 переходя на следующий месяц. Я бы не исправляла.
      Но если исправлять, то лучше документом «Операция учета НДФЛ». Т.к. в одном месяце 25 000 убирать, в другом ставить.

  6. Так они и спрашивают, вдруг корректировки подавать надо будет с 1 квартала? Корректировки не нужно делать? Почему так могло выйти.Все делала последовательно.
    Операция ндфл — доходы ставлю 25000, верно?(и все что есть красным? исчислено 32 ставим, верно?) датой январь 24 г?
    Просто строка -25000 в каждом месяце и документ основание-начисление зп за каждый месяц.

  7. Это исчисленный НДФЛ, поэтому корректировка отразится в 6-НДФЛ за 2024 год.
    Да, верно. «Операцию учета НДФЛ» проводим датой получения дохода. Документ-основание здесь не важен, важна дата сумму, код дохода по НДФЛ и категория дохода.

  8. первый аванс был 19 числа 8000, второй аванс 30 числа 17000, какую дату ставим, он сторнирует 31 январем.31 январем и ставить?

  10. Перенос делаем там, где есть красные суммы. Потом можно будет заполнить автоматически документ «Перерасчет НДФЛ», он пересчитает налог.

    1. так можно?декабрем 24 сделать внутри за все месяца?Что то исчисленный не идет, да и удержанный.Запуталась, все ли верно делаю.Подскажите

      1. Да, можно так.
        Вам удобнее будет после ввода проверять итоговые суммы в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.24 по 31.12.24. Если есть ошибки заполнять документ «Перерасчет НДФЛ».
        Или наоборот, сразу проверку начинать с документа «Перерасчет НДФЛ».

  13. Получается при зачете аванса программа где-то увидела некорректную дату и разбила суммы. Это периодически происходит в ЗУП и в Бухгалтерии. В Бухгалтерии ещё как-то можно исправить, в ЗУП с исправлением проблема.

  15. Выходит почему то дата выплаты за 10 января 24 года с минусом. Или один документ от декабря 24 сделать?
    И ещё момент удержанный НДФЛ в ведомости в кассу от декабря делала с минусом, тогда убрать из ведомости

  16. Сделала перерасчет ндфл по тем месяцам где выходила девушка.Теперь исчисленный стал верным.Теперь нужно либо из ведомости в кассу подправить ндфл(так как там сейчас минус)Либо в операции ндфл за декабрь провести на закладке удержанный ндфл сумму.Как лучше?
    Аедомость в кассу-техническая, корректировали чтобы не было хвостиков

    1. Как понять что суммы верные в подробном анализе? Непонятна январская сумма как получилась, какой отчет можно еще посмотреть?Зп за декабрь выплачивали в январе, не хочется здесь напутать.

      1. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» для проверки умножается налоговая база на ставку НДФЛ, полученная сумма сравнивается с исчисленным и удержанным НДФЛ, указанным в программе. Дополнительно проверяются суммы вычетов.

  19. Добрый день! По данному вопросу пришлите, пожалуйста, скриншоты, какие начисления необходимо сверить. Сейчас скриншотов много, начисления разные, я боюсь запутаться.

  20. Последние два скрина.Непонятно верна ли начисленная сумма.На последнем расчет бухгалтера- сумма которая должна получится.
    Прикрепляю файлы-1-проверку бу и ну по всем, по нашему сотруднику сумма намного больше, у остальных сумма аванса.Может есть как ая-то последовательность как можно находить и исправлять ошибки.2-подр анализ сотрудника 3- расчеты бух-ра

  21. Расчеты бухгалтера — это данные из отчета «Анализ зарплаты по сотрудника (помесячно)»?
    Т.е. это данные бух. учета? Я бы сначала сравнила суммы на бумаге и в этом отчете.
    По остальным отчетам — скорее всего это незакрытые авансы. Можно провести на сумму разницы документ «Начисление зарплаты и взносов», где заполнить закладку «НДФЛ». Только дополнительно нужно будет провести документ «Перенос данных», в который добавить регистр накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», где отсторнировать суммы НДФЛ. Чтобы у нас данные в налоговом учете на задвоились.
    Т.е. здесь нужно повторить такие же записи как программа делает в нашем корректировочном документе «Начисление зарплаты и взносов», но со знаком минус.

  23. Расчеты бухгалтера — это данные из отчета «Анализ зарплаты по сотрудника (помесячно)»?
    Т.е. это данные бух. учета? Я бы сначала сравнила суммы на бумаге и в этом отчете.>>не сходится с этим отчетом

  26. У них получается 1 200 начисляется в апреле 2024, а у нас в январе 2024. Похоже на какое-то разовое начисления, но оно отдельно не выделено в отчете в программе.

Добавить комментарий