Подробный Ндфл не по всем идет

Вопрос задал Лилия К.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Продолжение вопроса https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/premiyu-vyplatili-otdelno-v-kontse-goda-no-ne-pokazali-etogo-v-vedomosti.html/comment-page-3#comments
Нужно выровнять Ндфл перед окончательной выплатой за декабрь 2024.
Выплачиваем зарплату за 2024 год.Премию за декабрь начислили и выплатили межрасчетной выплатой, как нужно. Теперь зарплату за декабрь 10 января выплачивают.Сформировала подробный анализ Ндфл и есть по некоторым хвосты.
Например по одному сотруднику по январю 2024(премию за декабрь 2023), оказалось что есть еще одна премия а выплата стоит 10 январем 2024г.Как это подправить корректно?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (26)

  2. Вторую премию в 4000 выплатили вместе с зарплатой 10 января 2024. Излишне удержано получается,хтя по факту все корректно сидит.

  6. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, сумму НДФЛ в ведомости на выплату от 10.01.24. Этот НДФЛ завышен на 181.
    Судя по другому скриншоту, на эту сумму уменьшен доход при выплате.
    Получается, что это излишне удержанный НДФЛ, его можно вернуть по заявлению.

    1. Т.е. НДФЛ можно было бы удалить, если бы он был только в поле «НДФЛ», а у нас он ещё уменьшил доход при выплате.

    2. Расшифровку ведомости скинула. Как это в программе отобразить чтобы ничего не лезло в 2025 год и нормально отчитаться годовые отчеты

    1. Операция учета НДФЛ от 23.12.23 не влияет на учет НДФЛ 2024 года.
      Т.е здесь нужно проверять учет по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23

  11. Если сформировать в операции ндфл от 10 01 24 в графе удержаноэти -181 рубль?А в опреации от 31.12.23 там в графе удержано и перечислено 1874 поставить? Чтобы уйти от минусов?

  12. По другой девушке то же самое,если смотреть в разрезе с 1.12.23 по декабрь 24 и если смотреть с 1 января по декабрь 24 г.Красным висит, как это исправить?(на январь 24 получается красным с минусом)

  14. Во всех случаях у нас получается излишне удержанный НДФЛ. Если его на самом деле нет, то можно либо провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить закладку «Удержано по всем ставкам» с суммой корректировки. Документ проводим датами того года, который необходимо скорректировать.
    Обратите внимание, что отрицательные суммы НДФЛ не попадают в 6-НДФЛ. Т.е. по умолчанию в ней удержанный НДФЛ будет завышен.
    Или сумму НДФЛ можно скорректировать в самой ведомости на закладке «НДФЛ».

    1. А можно сделать техническую ведомость в кассу с отрицательным НДФЛ
      И обязательно надо привязывать все документы основания, если он не один и сумма складывается из трёх сумм например? Или достаточно одной суммы и одного документа. 29 Декабря 24 года сделать, нормально?
      Не у всех излишне удержано, есть что недоудержали в каком то месяце 2024 г. также сумму с плюсом в одной тех ведомости сделать можно?

    2. То есть можно убрать из январской 24г ведомости суммы?все-таки?или лучше отдельно тех ведомостью либо операцией ндфл с заполненной вкладкой удержано?

  15. Вообще лучше скорректировать НДФЛ в старых ведомостях, т.е. в тех, где возникла ошибка.
    Потому что программа отрицательный удержанный НДФЛ не учитывает при 6-НДФЛ и уведомлений.

  16. А если реально был неудержан или излишне удержан?Иуволенные есть(по ним операцией учета ндфл сделали)
    Просто декабрем деаешь сразу видно у кого де косяк а ведомости 2024 года страшновато трогать

  17. Если на самом деле был излишне удержанный НДФЛ, то его можно вернуть сотруднику по заявлению.
    Какой на самом деле НДФЛ был удержан можно посмотреть по данным БУ, например по отчету «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)».
    Но удобнее сформировать наш отчет — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
    В нём сразу будут данные по БУ и НУ НДФЛ.

  18. Как быть если некорректен ндфл в январе и феврале 2024.Скорее всего тянется годами с 2021 года.Можно операцией ндфл на эту сумму подправить на конец 2021,2022,2023 и за январь и февраль суммы проставить чтоб выровнять?

  19. Добрый день! Да, можно так. Самое главное корректировки не делать в 2024 году, т.к. они попадут в 6-НДФЛ. Т.е. корректировки в 2024 году, если они нужны, делаем только с проверкой заполнения 6-НДФЛ. Отрицательные суммы в отчет не попадают.

Добавить комментарий