Возврат НДФЛ по уведомлению ФНС

Индивидуальную консультацию запросил Лариса М.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, сотрудница принесла уведомление на социальный вычет на по лечению 28.10.2025 г и написала заявление на возврат НДФЛ. Аванс за октябрь выплачен и налог удержан. Начисленной зарплаты за октябрь не хватает, чтобы закрыть весь возврат. Я провела перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ. Но суммы возврата заполнились некорректно и сам расчетный листок тоже отражает неправильные суммы. Что я делаю не так?

Метки вопроса: Вычеты

Все комментарии (57)

  1. Пока в отчетах нет верной последовательности. Нам нужно отменить документ Начисление зарплат и взносов за октябрь. документ Возврат пока трогаем. В документе Перерасчет ндфл сумма ндфл равна 25 286. Верно? Корректировку выплаты заполняем на эту же сумму. Приложите после этих действий расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику.

  2. Ничего не поняла. Я отменила начисление зарплаты. Перерасчет ,да, автоматически заполнился на 25286. Да, корректировку заполнила на 25286. . После этого прислала Вам Подробный анализ и расчетный листок.
    Что сделать сейчас? Какая последовательность? Что значит трогаем Возврат? Когда трогаем?
  3. Приложение № 1

    Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл,то документ Начисление зарплаты и взносов проведен. В расчетном листке Корректировка выплаты другая.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .Возврат пока не трогаем

  4. Распровела Начисление зарплаты, перезаполнила Перерасчет. Сформировала Расчетный листок и Подробный анализ. Отправила скрины Вам. Возврат НДФЛ не сформирован и не проведен. Что дальше?

  5. Я пока не вижу вложения, жду вложения

  8. Если предыдущие комментарии- это заполнить вкладку Корректировка также как в перерасчете я это сделала. Затем провела Начисление зарплаты. Что потом? Уже после проведения ЗП снова прислать расчетный листок и Подробный анализ?

  9. У нас не сходится колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей из Расчетного листка и Осталось удержать из Подробного анализа. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Перерасчет ндфл. Отмените, пока начисление зарплаты и взносов.

  11. Начисление ЗП распроведено. Что еще прислать кроме расчетного листка? Подробный анализ при непроведенной зарплате прислать ?

  12. Корректировка выплаты заполнена на сумму 25 286?

  13. Да. Проводить начисление ЗП ? Что потом? Когда возврат НДФЛ заполнять и каким месяцем?

  14. Сотрудник написал заявление на возврат? Если да, тогда нам удобнее сфомировать выплату возврату. Сумма возврата будет на сумму корректировки 25 285. У Вас такое же заполнение?
    После можно сделать перерасчет зарплаты. Нам нужно проверить — заполнилась ли корректировка выплаты. Сформировать Расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

  15. Сотрудник написала заявление. Да в документе Возврат заполнился на ту же сумму 25286 р. Корректировка выплаты не заполнилась.

    1. Да, все хорошо!

  17. Так все верно? По анализу и расчетному листку? Можно печатать ведомости и платить ЗП?

    1. Да. верно! Вы молодец 🌸

  18. Сейчас в Подробном анализе ндфл все хорошо.Исчисленный ндфл верный. Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов не запомнилась — это верно. Теперь последний шаг — проверить Расчётный листок и я могу быть спокойна. Вы все сделали правильно ❤️

  19. Расчетный листок тоже показывает нулевое сальдо.!!! СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!

  20. Пожалуйста! Рада была Вам помочь 🌸

  21. Спасибо Миле за потраченное на меня время и решение моего вопроса!!!!

     1

    1. Пожалуйста! Самое главное, мы с Вами разобрались в достаточно сложном вопросе. Причем ЗУП совершено не понятно как хотела нам все сделать) Хорошего дня

Комментарии закрыты.