Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, сотрудница принесла уведомление на социальный вычет на по лечению 28.10.2025 г и написала заявление на возврат НДФЛ. Аванс за октябрь выплачен и налог удержан. Начисленной зарплаты за октябрь не хватает, чтобы закрыть весь возврат. Я провела перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ. Но суммы возврата заполнились некорректно и сам расчетный листок тоже отражает неправильные суммы. Что я делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по уведомлению ФНС
Все комментарии (57)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат суммы НДФЛ с мат выгоды Согласно новым правилам расчета НДФЛ с мат выгоды, возникла необходимость возврата сумм НДФЛ излишне удержанных с мат выгоды. Я пересчитала…
- Возврат НДФЛ в январе 2025 за октябрь 2024. Добрый день! ЗУП 3.1.30.133 ПРОФ В январе 2025 г. По сотруднику нашли ошибку в НДФЛ – излишне исчислили и удержали…
- НДФЛ - Излишне удержанный и Возврат Добрый день. Две ситуации по НДФЛ. Ситуация первая. Возврат излишне удержанного НДФЛ (начисления по мобилизации): С октября 2022 г. сотрудник…
- НДФЛ Добрый день. У нас на рассмотрении находился вопрос по НДФЛ от 10.07.23. И по состоянию на начало ноября, т.е. на…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии В статье разберем, как сверить обороты счета 68.01 в 1С: Бухгалтерии с налоговым учетом НДФЛ в ЗУП 3.1 Принцип сверки…
- Как в 6-НДФЛ отразить налог, пересчитанный в связи с предоставлением детского вычета Источник: Письмо ФНС от 05.06.2024 N ЗГ-2-11/8468 Информация для: работодателей ФНС рассказала, как в расчете 6-НДФЛ показать пересчет налога за…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншоты двух отчетов:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Настройки отчета можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые влияли на налоговый учет
Доброе утро!
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Вычеты. Если смотреть отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год, то все хорошо в учете НДФЛ. Возврат сделан на сумму 19044, но в документе Перерасчет ндфл исчисленный ндфл равен -25286. Корректировка выплаты 3059. В расчетном листке другая сумма 33215. Пока для меня эти цифры не понятно откуда в программе.
Приложите, пожалуйста, скриншот Корректировка выплаты из документа Начисление зарплаты и взносов за октябрь.
Так же в данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
В учете 2024 года все хорошо, его не будем трогать
Колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей не равны. Предлагаю это исправить. В документе Начисление зарплаты и взносов — пока обнулим сумму по сотруднику на вкладке Корректировка выплаты.
В документе Перерасчет ндфл укажем сумму равную сумму отрицательно исчисленному ндфл.
После этого вновь сформируем отчет Расчетный листок за месяц. Пожалуйста, приложите скриншот.
Пожалуйста, приложите типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 с установленным флажком Вычеты. Важно увидеть все документы — регистраторы, которые влияют на налоговый учет
Из какого документа брать отрицательную сумму НДФЛ для документа Перерасчет?
В самом документе Перерасчет ндфл мы видим отрицательно исчисленный ндфл. На эту же сумму должна заполнится вкладка Корректировка выплаты.
Мне в Перерасчет поставить сумму такая как в Корректировке или наоборот в Корректировке поставить так как автоматически заполнилось в Перерасчете?
в Корректировке поставить так как автоматически заполнилось в Перерасчете.
Совсем запуталась, перепровожу документы и получаю все время разные цифры. не смотрите последние скрины, давайте сначала разберемся, а потом я новые Вам пришлю. В документе Перерасчет какую дату самого документа ставить? Месяц перерасчета какой- октябрь или ноябрь? В документе возврат НДФЛ какая дата самого документа должна быть? А дата получения дохода какая? А месяц какой?
У Вас октябрь уже рассчитан и закрыт? Сотрудник суммы уже получил на руки за октябрь? Напишите, пожалуйста. Это позволит понять, что еще можно испарвить.В подробном анализе ндфл была видна последовательность ввода документов:
— расчет и выплата аванса
— документ Перерасчет ндфл
— документ Начисление зарплаты и взносов.
Нет, не закрыт. Платим сегодня и только после того как с Вами разберем мой вопрос.
В таком случае отменяем документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь. Теперь возвращаемся в документ Перерасчет ндфл. Перезаполняем его. Заполняем вкладку корректировку выплаты как сумма ндфл.
Проводим документ. Приложите после этих действий расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим вместе и пойдем дальше
Документ Возврат пока не провела- ни начисление, ни выплату