Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.13)
Сотруднику с 01.01.2024 по 31.07.2024 был начислен общий доход 4 244 102,47 руб.
В августе начислена премия 386 682 руб и заработная плата 400 000 руб.
Общая сумма начисленного дохода составила 5 030 784,47 руб. НДФЛ удержался по ставке 13% со всей суммы.
При начислении зарплаты за сентябрь увидела эту ошибку, т.к. НДФЛ по ставке 13% отсторнировался.
Прочитала вашу статью, что с релиза 3.1. (3.1.29.78) эта проблема исправлена, но на моем опыте получается, что не исправлена.
https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/problema-rascheta-naloga-v-mesyatse-prevysheniya-dohoda-5-mln-v-1s.html
Я распровела все документы до июля 2024, попробовала пересчитать и премию и начисление зарплаты, но ошибка не уходит.
Так же попробовала вариант в документе Премия поставить дату выплаты дохода 31.08.2024, но и он не помог, при пересчете НДФЛ в начислении зарплаты за август налог не пересчитывается.
Может быть на сегодняшний день есть еще один алгоритм обхода этой ошибки?
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что сейчас в программе начисляется сентябрь? По результатам начисление — выявлена ошибка при расчете НДФЛ? Предлагаю сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период 2024 год. Поставим флажок Суммы до/после превышения.
Этим отчетом проверим сумму, которая попадает в налоговый учет.
Так же рекомендую выполнить проверку с помощью Универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Этим отчетом проверим весь ли начисленный доход попадает в налоговый учет.
Если есть ошибка в исчисленном ндфл, создадим документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы). Исправит ли программа сама ошибку.
Чтобы мы могли вместе проанализировать ситуацию — прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Мила, здравствуйте. С третьей попытки перепроведения документов у меня все получилось. Спасибо вам!
Пожалуйста!
Очень рада, что все получилось.
Желаю Вам только положительных протоков и легкой отчетности!