НДФЛ в больничном

1. Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста. какой релиз программы. Приложите скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику(Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам) за 2024 год. Это позволит увидеть какими документами сделаны движения в учете. Исходя из этих данных можно будет смоделировать ситуацию в демо базе Вашего релиза и понять поведение программы.
   Надеюсь на взаимопонимание 🌸

2. Добрый день! Релиз ЗУП КОРП 3.1.27.229. В файле расчет больничного с выплатой с зарплатой и рассчитанным НДФЛ.т Если меняем на межрасчетный период, то НДФл не считается.

3. Спасибо за данные.
   К сожалению в приложенном отчете нет данных об Удержанном ндфл.
   Смоделировала пример на Вашем релизе.
   У меня в документе Стонирование произошло сразу сторно и дохода и ндфл. У Вас дополнительно введен документ Перерасчет ндфл. (Может быть делали еще на прошлом релизе). Этот документ делает движение на последний день месяца, указанной в шапке.
   Уточните, пожалуйста, когда в документе Больничный лист указываете выплату в межрасчет- ставите дату выплату августа или сентября? Если августа, то предполагаю, что программа еще не видит данные из документа Перерасчет ндфл. Поэтому делает зачет ндфл.
   У меня в демо базе при любом способе выплаты расчет ндфл верный.

   

   jpg 2024-09-02_15-49-18

4. У вас в документе сторнирования месяц начисления июль? У нас август, перерасчет в текущем месяце., а отпуск за июль. В больничном указываем август.

5. Смоделировала последовательность:
   — два документа Отпуск за июль и дата выплаты в июле
   — в августе сторнирую 2 документ Отпуск.
   — создаю за августа документ Перерасчета ндфл
   — создаю за августа документ Возврат ндфл.
   — Возврат ндфл указала с датой выплаты с зарплатой в сентябре. Уточните, как у Вас в программе?
   — создаю документ Больничный лист за август. Программа просит пролить 1 документ отпуск. Делаю документ исправления в августе. В документе исправления отпуска перерасчет равен 0
   — возвращаюсь в документ Больничный лист. Указываю выплату в межрасчет — ндфл рассчитывается верно.
   Если обратить внимание на приложенный скриншот-в Подробном анализе ндфл в документе Больничный лист верно рассчитан ндфл.Вы указали выплату с зарплатой? Есть возможность приложить скриншоты, где будет не верный расчет?

   

   jpg 2024-09-03_10-15-27

   

   jpg 2024-09-03_10-19-49

   

   jpg 2024-09-03_10-21-09

6. Добрый день! В возврате указывается выплата с зарплатой.
   У нас все тоже самое… Но заметила что, если в больничном указать дату выплаты 11 августа и ранее (т.е. до выплаты июльской зарплаты), то НДФЛ считается верно. Почему такое может быть?

7. У меня получилось смоделировать пример. Предполагаю, что такое поведение программы связано именно с тем, что документ Перерасчет НДФЛ делает движение именно на 31 августа.
   То есть в момент ввода Больничного листа за август, дата выплата после зарплаты, но до 31 августа программа делает зачет ндфл. Который прошел в момент сторнирования второго документа отпуска.
   Когда мы ставим с зарплатой — то документ Перерасчет ндфл уже есть в учете, расчет происходит верно.
   Если мы ставим до выплаты зарплаты, то программа еще не берет в учет сторнирование и делает все как будто июль. А сторно у нас в августе.

   

   jpg 2024-09-03_15-32-57

8. Понятно. Спасибо! Значит мы сделали верно, что поставили в больничном «с зарплатой».

9. Да, такой выбор самый безопасный. Вы все сделали верно!
   Рада была Вам помочь. Хорошего дня 🙂

Комментарии закрыты.