Здравствуйте, ЗУП 3.1.27.148
В течение 2023г сотруднику несколько раз начисляли сумму аванса больше зарплаты за месяц. В конце месяца выплачивали разовое начисление, которое выравнивало выплату в ведомости, и в расчетных листках все было правильно.
А по НУ в итоге образовался излишек по доходу и НДФЛ.
В результате правки (отменяла проведение всех документов, исправляла сумму аванса в документе Начисление за первую половину, пересчитывала НДФЛ в документе Начисление зарплаты, проводила ведомость, ничего не изменяя), образовался излишне удержанный НДФЛ (если смотреть отчеты по НДФЛ). Документ Возврат НДФЛ его видит и пытается вернуть.
Но мы же удержали из суммы дохода у сотрудника НДФЛ в пределах исчисленного, т.е не излишне, просто в ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению» оказалась неправильная сумма.
В расчетных листках тоже нет записи «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей».
Все равно надо делать возврат НДФЛ ?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Спасибо большое за данные.
Проверила по расчетным листкам доход за год составил 675456. С учетом того, что зарплату за декабрь выплачивали в 2024 году.
В такой ситуации при проведении документ Возврат ндфл у нас сотрудник получит сумму, которая ему не положена. Так как исчисленный ндфл за год равен 87810.
Чтобы исправить ситуацию у нас есть два варианта:
— исправить ведомость на выплату графу ндфл
— сделать технический документ Операция учета ндфл (Налоги и взносы)
Если мы выбираем корректировать ведомость, то предлагаю сделать это в ведомости на выплату зарплаты в январе. Сумма ндфл там должна быть большой, нам надо ее уменьшить на 14004. ЧТобы бы итоговая сумма ндфл осталось положительной.
Приложите, пожалуйста,скриншоты:
— подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024 год
— Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам), указав период декабрь 2023- февраль 2024. По кнопке Настройки сделаем отбор по сотруднику, флажок По сотруднику прошу не ставить.
Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Способ исправления 1 – корректировка категории дохода НДФЛ в Ведомости. После корректировки ведомости нам потребуется скорректировать уведомление. В отчете 6 ндфл будет отражено равенство ндфл.
Если мы выбираем способ создать технический документ Операция учета ндфл, то минус этого решения: документ Отражение удержанного ндфл не будет видеть сумму с минусом. Нам потребуется вручную скорректировать его заполнение. Отчет 6 ндфл все увидит — ручных правок не потребуется.
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите внимание на раздел: Способ корректировки без использования «Возврата НДФЛ».
Подскажите, пожалуйста, какой способ Вам удобнее использовать? Напишите и мы его разберем более подробнее.
Здравствуйте, Мила,
спасибо за развернутый ответ.
В январе у сотрудника сумма НДФЛ меньше, чем 14004.
Склоняемся к тому, чтобы поправить прямо в ведомостях, где оказался излишек НДФЛ, а уведомление оставить как есть (заплатили больше, чем положено). Или скорректировать последнее уведомление за 2023г, так сказать «подбить итог», чтобы за год не было расхождений между уведомлениями и ведомостями. Согласна, не очень хороший вариант.
Но все равно, спасибо большое за полезную информацию!
Здравствуйте! Мила сможет ответить в понедельник 26 февраля. Сможете подождать Милу? Или подключить другого куратора?
Здравствуйте, Юлия,
подожду Милу, спасибо
Здравствуйте!
Благодарю за ожидание 🙂
Если Вы выбрали править ведомость на ндфл — значит выбираем этот вариант. Самое главное — подбить итог. Чтобы у нас было равенство. Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
Переплата ндфл не так страшна — лишь бы отчет сформировался верно и сдали во время. А там уже чуть позже можно скорректировать.
Здравствуйте, Мила,
спасибо за полезную информацию, не знала
Здравствуйте!
Пожалуйста. У Вас все в программе получилось или нужно помощь?
Мила, все получилось, спасибо, вопрос можно закрывать
Пожалуйста!
Желаю Вам весеннего настроения и хорошего дня:)