Излишне удержанный НДФЛ с РК и СН

Индивидуальную консультацию запросил ООО "Нордком-Лангепас" Д.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.73)
Подскажите пожалуйста , как можно поправить излишне удержанный НДФЛ.
По сотруднику в сентябре образовался отрицательный НДФЛ в связи со сторно рабочих дней августа, так как сотрудник предоставил ЛН. На тот момент еще не было известно, что больничный будет длительный.
На данный момент излишне удержанный НДФЛ по Основной базе учелся, т.к. были выплаты по ЛН., а вот НДФЛ по РК и СН остался.
Думала сделать возврат НДФЛ, но тогда у меня не идет Анализ зарплаты в целом.
Оказалось ошибка в том, что в сентябре не верно отражена корректировка выплаты на всю сумму НДФЛ с ОБ и СН( приложение 1), но при выплате не учлась отриц.сумма с РК и СН.
Запуталась, помогите пожалуйста поправить.

Метки вопроса: Удержанный НДФЛ

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проанализировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . С помощью этого отчета мы увидим, какую сумму удержанного ндфл нужно поправить. Прошу сформировать за весь 2025 год.
    В отчете Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей равны. Это хорошо, значит нам нужно подкорректировать только удержанный ндфл.

  3. Спасибо за данные. Подскажите, у сотрудника будут еще начисления в текущем году по налоговой базе РКСН? Тогда мы сможем скорректировать учет в ближайшей ведомости. Если нет, то поправим учет, исправив документы прошлого периода.

  5. Спасибо. Тогда у нас тоже остается 2 вариант:
    — исправляем учет в прошлом периоде и после этого будем пересдавать отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. У сотрудника было удержание НДФЛ по РКСН 10 сентября
    — или попросим сотрудника написать заявление на возврат и вернем ему 200 рублей по налоговой базе РКСН.

  6. Если сотрудник напишет заявление на возврат , как ему вернуть? я пробовала и тогда получается как будто мы ему переплачиваем

  7. Нам нужно будет вернуться в документ Начисление зарплаты и взносов на вкладку Корректировка. Это вкладка не будет влиять на проводки, поэтому можно смело ее редактировать. Нам надо оставить сумму 137 рублей по основной налоговой базе. После этого можно делать возврат. Взаиморасчеты должны сойтись. Предлагаю делать по шагам:
    1. исправим корректировку выплаты
    2. создадим Возврат ндфл
    3. Сформируем Анализ зарплаты в целом по сотруднику колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей должны быть равны .
    4. Подробный анализ ндфл по сотруднику. Прошу приложить 2 отчета 🙏

Добавить комментарий