Неверный расчет НДФЛ в авансе за сентябрь

Вопрос задал Светлана

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Здравствуйте. 07.09 сотруднику заведено заявление на предоставление дет.вычета с июля. При расчете з/п за август произошел перерасчет ндфл, все рассчиталось и село в ведомость правильно. При расчете аванса за сентябрь ндфл считается больше на 364 руб. (15714,29*13% = 2043, в расчете 2407). Кнопка Пересчитать сотрудника в авансе ничего не изменило. При этом, если делать документ Перерасчет ндфл от 19.09, происходит перерасчет ндфл в меньшую сторону на 364 руб. Почему программа не может в расчете аванса сразу посчитать правильно и что лучше сделать в этом случае?

Метки вопроса: —

Все комментарии (23)

  3. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1644) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.649) (http://v8.1c.ru/hrm/)

  4. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1644) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.649) (http://v8.1c.ru/hrm/)
    Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2020. Все права защищены

  5. Да, у Вас релиз, на котором ошибка еще есть. С помощью документа Перерасчет НДФЛ Вы как раз обходите эту ошибку. Поэтому если Вы обновите программу, то ошибка не будет воспроизводиться.

  6. Понятно, попробуем обновиться на релизы ЗУП 3.1.23.653 / 3.1.25.37. Спасибо!

  7. Пожалуйста!
    Вопрос пока не буду закрывать, вдруг что-то нужно будет уточнить 🙂

    1

  8. Добрый день, мы обновились до 3.1.25.40. Проблема решилась, ндфл считает правильно. Спасибо вам!

  9. Пожалуйста!
    Рада была Вам помощь. Хорошего дня:)

    1

  10. Добрый день. Сегодня возник подобный вопрос: при заведении вычетов задним числом неверно отражается ндфл в подробном анализе ндфл. Нужно создавать отдельную тему или можно здесь спросить? НДФЛ в авансе за сентябрь был рассчитан и удержан без вычетов 15190,48*13%=1975. Завела заявление на вычеты 25.09.2023. Посчитала з/п за сентябрь для проверки ндфл. Странно отражается сумма ндфл 27350 в графе Исчислено ндфл в подробном анализе . Должно быть 234202,62-28000=206202,62*13% =26806. Расчетный листок за сентябрь формируется корректно. В ведомость на выплату зарплаты сумма к выплате правильная, ндфл 0. Сумма излишне удержанного ндфл должна быть 26806-28651=-1845, в анализе -1301, почему?

  11. Приложение № 1

    Можно пока здесь продолжить. Но так как у нас много скриншотов- самое главное не запутаться)
    Второго сотрудника рекомендую проверить по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .
    Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь. Возможно программа сама исправить свою ошибку.

  12. Здравствуйте. Я провела документ перерасчет ндфл от 25.09. Сумма в документе на вкладках НДФЛ и Корректировка выплаты -3276. Потом пересчитала сотрудника в Начислении з/п сентябрь 30.09, ндфл 3406 (29000-2800*13%); на вкладке Корректировка выплаты 3276. В ведомость на выплату зарплаты сумма к выплате правильная, ндфл 0. В подробном анализе суммы ндфл исчисленного, удержанного, перечисленного и осталось удержать верные. Смущают задвоенные вычеты в подробном анализе ндфл: 56000 (28000*2), которые предоставляются документом Перерасчет ндфл и документом Начисление з/п сентябрь. Соответственно налоговая база неверная 178202,62, должна быть 206202,62. Публикацию читала, не нашла описания подобной ситуации.

  13. Приложение № 1

    Правильно, то Вас смущают вычеты:)
    Такое ощущение, что у сотрудника введено два заявления на вычет. Так как в октябре сразу предоставляется 2800 по коду 126/114.
    В разделе Налоги и взносы — Заявление на вычеты проверьте, нет ли двух документов.
    Так же можно проверить в регистре сведений «Стандартные вычеты физических лиц на детей» (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста). Сделайте, пожалуйста, отбор по сотруднику.

  14. Проверила регистр сведений. Заявление заведено один раз на двоих детей 25.09. Проблема в том, что документ Перерасчет ндфл от 25.09 предоставляет вычеты и документ Начисление з/п сентябрь от 30.09 предоставляет вычеты, это видно из Подробного анализа ндфл. Как с этим бороться?

  15. Доброе утро.
    Проблема не только в том, что программа дала два вычета за сентябрь, она в принципе не верно сначала года предоставляет вычеты.
    Правильно ли я понимаю, что сотрудник работает с января в организации? Получается, что у сотрудника право на вычет 10 месяцев. По первому ребенку должно быть 14000, и по второму такой же вычет. Программа предоставляем вычетов на сумму 28000 с начала года.У меня предположение, что ввели два заявление на вычет.
    Приложенный Вами скриншот пока этого не подтвердил.
    Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — начисление зарплаты за сентябрь, вкладка ндфл с расшифровкой вычеты
    — регистр Стандартные вычеты по НДФЛ вторичный
    Попробуйте сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь. Уберет ли программа двойные вычеты?

  16. Приложение № 1

  17. Добрый день! Провела документ 01.10 Перерасчет ндфл за октябрь. Теперь всё корректно отображается в Подробном анализе: суммы ндфл исчисленного, удержанного, перечисленного и осталось удержать верные и вычеты правильные 28000. Расчетный листок и ведомость на выплату за сентябрь формируются правильно. Спасибо вам большое! Получается, что при заведении вычетов задним числом без документа Перерасчет НДФЛ всё равно не обойтись, даже в новом релизе.

  18. Пожалуйста!
    Да, документ Перерасчет ндфл используем.
    Прикладыва публикацию по ошибки по формированию 6 ндфл: Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса .
    Пока мы вместе — предлагаю заглянуть и в этот отчет. Если что-то нужно будет уточнить — напишите. Чтобы наши пересчеты корректно отразились.

  19. Добрый день, прочитала публикацию. Попробовала сформировать 6-ндфл. Действительно, КС 1.3 не соблюдается – сумма налога не стыкуется с доходом и вычетами. После проведения переброса вычетов 2800 с сентября на октябрь, ситуация не улучшилась, КС все равно не соблюдается. По Хисомовой сумма исчисленного ндфл должна быть 220393,10-22400=197993,10*13%=25739. В отчет попадает исчисленный ндфл 27350. До переброса вычетов 220393,10-25200=195193,10*13%=25375. Исчисленный ндфл в отчете 27350 не меняется с перебросом вычетов. Сумма 1301 попадает в неудержанный ндфл.
    Я уже склоняюсь к мысли убрать сейчас из начисления зп за сентябрь этот пересчет ндфл. И пересчитать ндфл в авансе за октябрь, чтобы избежать проблем с отчетностью за 9 мес.

  20. Если сотрудник сможет подождать,то можно сделать и так 🙂

    1

  21. Если нет, напишите. Будем думать вместе!

    1

  22. Добрый день! Решено перерасчет НДФЛ произвести в октябре. Вопрос закрываю. Спасибо вам огромное за подробную информацию, помощь и нужные ссылки.

    1

  23. Здравствуйте!
    Пожалуйста. Рада была вам помочь. Хорошего дня 🙂

    1

Комментарии закрыты.