В Ведомости на выплату зп нет НДФЛ по сотруднику

1. Здравствуйте!
   Когда у нас с Вами возникают проблемы с удержанным НДФЛ, то удобно проверять ситуацию отчетом Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Прошу приложить данный отчет за 2023 год. По кнопке Настройки выбрать одного сотрудника. Флажок По сотрудникам,прошу не ставить.
   Прикладываю публикацию по нашей проблеме: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

2. Мила, доброе утро. Аванс у нас пока не совсем как расчет за первую половину месяца, сделали начисление Разовый аванс, не входящий в ФОТ в размере прежнего аванса. Нельзя идти дальше, не будет исчисленный верный за апрель. Завтра зп за май, сегодня надо решить проблему. Пересчитать НДФЛ в Начислении зп за апрель, а ведомости на выплату зп за апрель не трогать? Я видимо распровела аванс апреля и так посчитала зп за апрель, в спешке были праздники.

   1. Мила, мне это срочно нужно

3. Татьяна, теперь я немного запуталась:) Проблема у нас с исчисленным ндфл?
   Предлагаю проверить учет по шагам из публикации:
   — Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
   -https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/proverka-ucheta-ndfl-pri-raschete-zarplaty-v-2023-godu.html .
   Чтобы представить Ваш учет прошу:
   — расчетный листок с января по май
   — Подробный анализ зарплаты по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
   -Анализ ндфл по документам основания ( о нем писала чуть выше).

4. При начислении зп за апрель на закладке НДФЛ нет налога с аванса, только с зп , не 2-е строчки как должно быть. Это Начисление по одному документу, у меня их несколько, так же и авансы. Не проведен был аванс по этому подразделению. В 1-НДФЛ теперь неверный исчисленный на налог с аванса за апрель и в регистрах не верно. КАк поправить?

5. Если я правильно Вас поняла, то решение будет в публикации: Проблема расчета НДФЛ с зарплаты, если распроведена ведомость на аванс .
   Предлагаю попробовать решение выполнить, если не будет получаться, пожалуйста, приложите скриншоты. Так вопрос будет быстрее решен
   Благодарю за понимание!

6. Так у меня не проведено Начисление за первую половину, а ведомости на выплату аванса остались правильные, как были, я при расчете зп за апрель 09.05 распровела

7. Если разовый документ на аванс нельзя провести, предлагаю сделать вручную документ Начисление за первую половину месяца, чтобы зарегистрировать доход и налог. После этого будет пересчитывать ндфл в документе Начисление зарплаты и взносов.
   Что получается:
   — первое что нам нужно проверить: весь ли доход начисленный в апреле попадает в налоговый учет.
   Возможно, если в налоговый учет попадает правильный доход, то в начисление зарплаты и взносов вручную внести ндфл с аванса в апреле.
   Будет проверять учет ндфл за апрель по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .

8. Начисление за апрель за первую половину есть, в ведомостях на выплату аванса есть НДФЛ, нужно в Начислении зп за апрель пересчитать НДФЛ, чтоб отразился НДФЛ с аванса. Начисление зп май распровела, ведомости тоже отменить проведение?

9. Да, ведомости на выплату мая и апреля отменяем. ТО есть нам нужно восстановить учет таким образом, что как будто мы только приступили к начислению апреля. Значит все последующие документы начисления и выплаты отменяем.
   После этого можно попробовать одного сотрудника пересчитать в документе Начисление зарплаты за апрель. Если по нему будет зарегистрирована вторая строка ндфл с аванса, повторить для остальных сотрудников перерасчет.

10. А отпуска тоже не проведенными сделать?

11. Тут нужно смотреть какая дата выплаты, какой месяц, какой способ выплаты.
    Если при начислении апреля расчета отпуска не было — значит убираем проведение.

12. Мила, добрый день. Я сделала. Теперь где лучше посмотреть? В отчетах не стыкуется необходимость пересчета НДФЛ, в Подробном анализе по сотруднику всё норм, в разных отчетах разные нестыковки

13. Давайте проверять:
    — ндфл с начала года должен быть равен ндфл в подробном анализе за весь 2023. разбивку по месяц не смотрим.
    — проверяет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указываем период 2023 год. По кнопке Настройка указываем нужного сотрудника.
    Теперь проверяем,что по каждому документ начисления исчисленный равен удержанному.
    Какие отчеты Вы проверяете?

14. Мила, в Анализе по док. осн. 6 человек с расхождением между исчисленным и удержанным на 8066, а в Подробном по сотруднику норм

15. Если у нас есть расхождение в Анализе по документам основания в виде пересортицы, то возможно эту пересортицу следует исправить. Прикладываю ссылку на публкиацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
    Посмотрите, пожалуйста, мой ответ на похожий вопрос по выравниванию Удержанного и Исчисленного ндфл: Выровнять исчисленный и удержанный НДФЛ . Если не получится разобраться, приложите, пожалуйста, скриншоты.

16. Мила, добрый день. По этим сотрудникам проблема одна, расчет отпуска 27.04, отпуск со 2 мая. Когда рассчитывала зп за апрель по этим сотрудникам создавала Начисление зп с датой скорее всего 30.04, а потом эим же документом начисляла зп по всем , но дату 10.05 ставила. Теперь наверное убрать этих 7 человек из Начисления за 10.05 и создать начисление только на них, из ведомостей уберу, я же всех пересчитывала уже и в пересчетах очень много доков было

17. Татьяна, я очень переживаю. Не видя Вашего учета, без скриншотов, где-то я могла не правильно понять Вашу ситуацию.
    Могу в такой ситуации помочь общими публикациями. По идеи, можно было рассчитать зарплату в документе, где стояла планируемая дата выплаты одна, а потом пересчитать для всех зарплату в этом документе.
    Документ Отпуск должен был сформировать свой исчисленный ндфл и при выплате отпуска — удержанный ндфл должен был прийти из документа Отпуск. Какой способ выплаты указан в документе Отпуск: с зарплатой или в межрасчет. Если с зарплатой, и выплатили рассчитанную зарплату из предварительного документа — тогда да. Похоже на неправильную последовательность ввода документа. Документ Начисление зарплаты и взносы нам был нужен только для того,чтобы пришел средний заработок, а мы уже и выплату по нему сформировали.
    Тогда лучше восстановить документ Начисление зарплаты и взносов отдельный для данных сотрудников.

18. Добрый день, Мила. А может и не надо ничего перекручивать по этим 7-ми сотрудникам, в Анализ за год только -1

19. Добрый день!
    Когда мы будет сдавать отчет 6 ндфл за год, то будет раздела с каждым сотрудником. Поэтому этот рубль явно себя проявит. Но тут Вы можете решить для себя как Вам удобно: или поправить сейчас пересортицу или вручную следить за 7 сотрудниками. Данный список товарищей должен быть на контроле: вдруг по ним совсем не придет ндфл в ведомости на выплату. Зная риски и где может проявится ошибка — можно и не перекручивать.

20. Мила, всё оказалось проще. Я проверила по 1-НДФЛ по этим сотрудникам -исчислено верно, удержано-перечислено нет, поэтому в ведомостях заново перевыбрала сотрудника, сумма не изменилась, а НДФЛ стал верный

21. Отлично! Рада, что у Вас получилось разобраться.
    Спасибо, что делитесь своим опытом.

    Хороших выходных 🙂

22. Спасибо, взаимно

    1

Комментарии закрыты.