Добрый день, просьба помочь.
Конфигурация Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.136)
Выплата заработной платы жене сотрудника.
Аванс рассчитан 15.05 и выплачен 01.06
Заработная плата рассчитана 31.05 и выплата на 15.06
при начислении заработной платы программа не видит выплату аванса (не разделяет отдельно аванс и зпл, выводит общей суммой, в последствии в анализе выявляются ошибки; в случае кучной корректировки программа в анализе убирает сумму начисления аванса, оставляя только НДФЛ — файл во вложении).
Добрый день!
Прошу приложить :
-расчетные листки с начала года
— расчетные листки за первую половину с начала года (Зарплата- Отчеты по зарплате)
— Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Прошу именно за весь 2023 год данные, что сразу проверить учет и быстрее понять в чем может быть ошибка.
Благодарю за понимание:)
Спасибо за скриншоты!
К сожалению, не могу смоделировать ситуацию. Но в апреле у Вас выплата аванса была в месяце начисления, а в мае уже перенесли на июнь.
Давайте проверим документ начисление за первую половину месяца: совпадает ли там Планируемая дата выплаты и дана получения доход на вкладке ндфл.
С другой стороны, если мы объединим доход зарплаты и аванса — ничего страшного не будем. ТАк как у нас обе суммы выплачены в одни период, ндфл попадает в одно уведомление. То по отчетности ничего не изменится 🙂
Специально пришлось перенести на другой период чтобы правильно за текущий месяц отражалось и начисление и НДФЛ, должно было быть 30.05
Ошибка, что аванс больше зарплаты исключена. Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Возможно у нас ситуация: шаг3?
За датой выплаты при начислении и датой выплаты строго слежу, сразу проверяю Анализ НДФЛ по датам получения доходов и Анализ НДФЛ по документам-основаниям , разъехался только один сотрудник и у которого была переплата за аванс, а так из 250 человек все четко
Также сформировала отчет администратора ПОИСК ДОКУМЕНТОВ, В КОТОРЫХ ПЛАНОВАЯ ДАТА ВЫПЛАТЫ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФАКТИЧЕСКОЙ, все чисто
Вы молодец, что за всем этим следите. Супер)
Прошу немного времени, смоделирую выплату на счет третьего лица.
Мила, подскажите, пожалуйста, в течение какого времени можно ждать ответ
Благодарю за ожидание!
Здесь два варианта: или последовательность действий или релиз. Но у меня не получилось воспроизвести в демо базе. Но у меня идеальный учет, на практике конечно такое не возможно.
Рекомендовать пересчитать документ отпуск, а затем пересчитать заплату — боюсь. Если у других сотрудников все в порядке, и проблема только у одного — не оправданный риск.
Я бы оставила все как есть в учете, единственно рекомендую убрать пересортица в отчете Анализ ндфл по документам основания. Скриншот прикладываю.
Именно поэтому я к вам и обратилась, что пересортица в отчете Анализ ндфл по документам основания, все что выше писали я проверила и переправила, не помогает.
Каким способом я могу убрать пересортицу в отчете Анализ ндфл по документам основания?
Решить данный вопрос можно двумя способами:
1)Исправить ндфл в ведомостях на выплату. Минусы — придется трогать прошлый период. Практика показывает, что начисление мы не повредим. Метод достаточно безопасный. Плюсы — самый простой вариант.
Если есть опасения, можно сделать копию базы до начала внесения исправления
2)Создавать один документ на каждого сотрудника и заполнять вручную две вкладке Удержано и перечислено.
Минусы — досточно объемная, кропотливая работа. Плюсы — легко все отменить, сняв с проведения документы.
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы
Какой способ Вам больше подходит?
Я чаще использую первый способ:
Для примера возьмем одно сотрудника. Формируем для него отчет Анализ ндфл по документам основания за весь год (по кнопке Настройка — выбираем нужного сотрудника). Флажок По сотрудникам не ставим.
Далее находим первое начисление, в котором есть исчисленный ндфл, но не удержанного.
Затем ищем в какой документе Ведомости на выплату сотрудник получил данный доход.
Иногда я использую для этого отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Или делают отбор в журнале Все ведомости на выплату зарплаты.
Как только мы нашли нужную ведомость — открываем. Выбираем строчку — с фио нашего сотрудника. Нажимаем кнопке Обновить налог. Если ндфл пришел — проверяем верно ли отражен. Это мы узнаем от отчете Анализ ндфл по документам основания. Если ничего не произошло по кнопке Обновить налог, то открываем расшифровку НДФЛ и руками заполняем строку. Нам важна сумма, документ основания, ставка. Если у Вас несколько обособок, что обязательно к заполнению колонка Регистрация в налоговом органе.
Этому сотруднику я начисления все делаю отдельно от других сотрудников. Когда начислен только аванс и отпускные Анализ верно встает, как только происходит начисление зпл, НДФЛ не видит удержанный НДФЛ с аванса и берет его в общей сумме
Сейчас по скриншота все хорошо.Вы уже исправили?
Если да, предлагаю начислить аванс, выплатить, затем начислить зарплату -повторится проблема или нет?
Если повторится, прошу прислать регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ (Сервис и настройки — Функции для технического специалист). Прошу сделать отбор по ФИО нашего сотрудника и установить период 2023 год.
Здесь мне важно проверить следующие колонки:
— фио,период, дата получения дохода
— сумма, регистрация
— документ основания, регистратор чтобы было видно полностью колонку
По кнопке Еще — Изменить форму можно двигать колонки синии стрелочками верх/вниз. чтобы нужные колонки придвинуть ближе друг другу.
Мила, доброе утро!
Где хорошо на скриншоте, это до начисления заработной платы, это где аванс и отпускные, поле начисления заработной платы все разъезжается, я подробно описала со скринами во вложении. Ничего не меняется.
Отправляю регистр, но не понимаю его, поясните, пожалуйста
Спасибо за регистры! Я не увидела прикрепленный документ Word, прошу прощения!
Смоделировала ситуация на Вашем и последнем релизе, что получилось
Мы больше не сможет закрыть выплату через удержание Перевод на карту другого физлица. Программа проверяет была выплата или нет. Выплаты по факту не было — поэтому не регистрирует ндфл как надо: двумя строчками. У нас есть два варианта:
или отказать от удержания или руками регистрировать. Но вручную далеко не всегда получится правильно сделать, там более программа будет менять свое поведение, и возможно опять ошибки.
Мы сможем отказать от удержания?
Будем пробовать
Вопрос тогда не закрываю. Вдруг что-то нужно уточнить:)
Мила, доброе утро, а есть вероятность, что программисты 1 С будут исправлять эту ошибку и когда?
Этот вопрос или любой другой можно задать на линию консультации 1С. Но скорее всего ответ будет следующий: так как у сотрудника нет выплаты — нет дохода. На сегодняшний день, разработчики не очень быстро пересматривают концепцию учета. И совсем не быстро исправляют даже признанные ошибки.
Поэтому написать очень рекомендую, но надеяться на исправление ситуации в ближайшее время не стоит.
Спасибо большое
Пожалуйста! Хорошего дня:)