1С ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.23.558)
Добрый день! Отчетность за 2022 год по форме 6- НДФЛ со справками 2-НДФЛ нами сдана. Но пришлось после этого делать перерасчет дохода (командировки) за 12.2022 в январе 2023. Это привело в уменьшению дохода за декабрь 2022 и излишне удержанному НДФЛ соответственно. Как правильно сделать корректировочный годовой отчет 6-ндфл? Сумма, на который доход уменьшилась =6699,10, НДФЛ соответственно =871,00 к возврату.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перед формированием корректировочного 6-НДФЛ, попросите сотрудника написать заявление по возврату НДФЛ. В ЗУП 3 для этого зарегистрируйте в феврале документ «Возврат НДФЛ» (Налоги и взносы — Возвраты НДФЛ).
Сформируйте корректировочный 6-НДФЛ за 2022 г. На Титульном листе в качестве даты подписи укажите дату позднее даты «Возврата НДФЛ». Тогда в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми.
В Разделе 1 ничего не поменяется.
В Разделе 2 уменьшится доход и исчисленный НДФЛ (строка 140). Сумма удержанного НДФЛ (строка 160) не должна поменяться по сравнению с исходным отчетом. В ЗУП 3 в 180 строке рассчитывается излишне удержанный налог на конец отчетного периода. Поэтому в отчете должна появиться сумма излишне удержанного НДФЛ.
Подробнее можно посмотреть статью — РАЗДЕЛ 2 ОТЧЕТА 6-НДФЛ — ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ СТРОК 120-180
В 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 г. в Раздел 1 и в Раздел 2 в строку 190 попадет возвращенная в феврале сумма излишне удержанного НДФЛ.
Только в ЗУП 3 пока есть ошибка — Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
Правильно ли я понимаю, что сформируются снова по всем работкам справки 2-НФДЛ (и лишь у одного этого сотрудника будут изменения) и передадутся в ИФНС?
В Приложение 1 должна загрузиться только справка по сотруднику, по которому произошли изменения.
Подробнее посмотрите в статье — АВТОЗАПОЛНЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ 1 В КОРРЕКТИРУЮЩЕЙ 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.18.396 / 3.1.21.36)
Ольга, при формировании корректировки у меня в Приложение 1 автоматически загрузились ВСЕ справки с номером корректировки 01. Мне нужно удалить все, кроме корректируемого сотрудника?
Добрый день!
Да, оставьте только одного, по кому нужна корректировка.
Ольга, я сделала как Вы сказали: На Титульном листе в качестве даты подписи указала дату позднее даты «Возврата НДФЛ», но в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ не стали одинаковыми. (См. файл)? Что я сделала не так?
Добрый день!
Для авто заполнения попробуйте на Титульном листе поставить дату 01.03.2023 года. Нажмите кнопку «Заполнить». Потом когда все проверите и убедитесь что все в порядке на Титульном листе поставьте дату отправки отчета, но сам отчет не перезаполняйте
Ольга, спасибо! Все получилось.
Отлично! Очень рада, что все получилось! 🙂