НДФЛ с вычетом за ноябрь 2022 и декабрь 2022 с исправлением в 2023

Вопрос задал Елена

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.31/10)

Добрый день,
ЗУП 3.1.23.458
У сотрудника есть удержание добровольных взносов с предоставлением вычета.
В ноябре 2022 удержание «потерялось», ЗП была рассчитана без него, НДФЛ без вычета.
В декабре был сделан перерасчет (доначисление, по показаниям) и туда же добавлено удержание за ноябрь и декабрь. В нем же некорректно рассчитался НДФЛ (в двойном размере)
Теперь получилась «каша»,
с доначисления удалили удержание, пересчитали НДФЛ
Удержание добавили в начисление декабря, а выплата была уже в январе, соответственно это доход января.
Как правильно исправить ситуацию? В ноябре должно быть удержание и применен вычет. Это еще к 2022 будет относится
В декабре применено удержание и вычет, это уже будет доходом января. Еще и возврат излишне удержанного НДФЛ…
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления. Еще и в конфигурации ошибки, что с предоставлением вычета, что без него…

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Пришлите, пожалуйста, скрин отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

    1. Добрый день,
      сейчас еще увидела, что возврат проведен не ту налоговую (
      Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с декабря 2022 по декабрь 2023.jpg (приложила)

  2. Здравствуйте!
    По данному вопросу зарегистрирована Ошибка 60003280.
    Если предоставляются вычеты на сумму добровольных страховых взносов или взносов в НПФ, то сумма вычета, примененная в документе «Начисление зарплаты и взносов», в учете НДФЛ отражается в месяце начисления, а доход — в месяце выплаты. Это приводит к заниженной сумме НДФЛ при расчете зарплаты и к завышенной сумме НДФЛ при расчете аванса или межрасчетного документа.
    К сожалению пока не исправлена.

    Скорее всего нужно будет править с помощью документа Перерасчеты НДФЛ или Операции учета НДФЛ

    1. Понятно, сейчас вроде выправили все,
      а какой правильный алгоритм должен быть у расчетчика в этом случае? После каждого расчете делать Перерасчет НДФЛ?

      1. У нас до декабря норм было, а сейчас получается, снова ошибка
        Т.е. видимо, как-то ее исправляли 1С, а в новых релизах она снова

  3. Необходимо следить за последовательностью проведения документов, датами в документах.

    1. Это понятно, но НДФЛ рассчитывается некорректно…
      каждого сотрудника нереально проверять, чтобы вручную пересчитывать и корректировать НДФЛ

  4. Сейчас очень много проблем и ошибок с ндфл. Сказать какая будет методика пока сложно, так как ожидаем, что программа изменит свое поведение.
    При закрытие начисления января кажется одна методика рабочая — это вручную(

Комментарии закрыты.