НДФЛ с вычетом за ноябрь 2022 и декабрь 2022 с исправлением в 2023

Индивидуальную консультацию запросил Елена

Ответственный за ответ: Данилина Галина (★9.33/10)

Добрый день,
ЗУП 3.1.23.458
У сотрудника есть удержание добровольных взносов с предоставлением вычета.
В ноябре 2022 удержание «потерялось», ЗП была рассчитана без него, НДФЛ без вычета.
В декабре был сделан перерасчет (доначисление, по показаниям) и туда же добавлено удержание за ноябрь и декабрь. В нем же некорректно рассчитался НДФЛ (в двойном размере)
Теперь получилась «каша»,
с доначисления удалили удержание, пересчитали НДФЛ
Удержание добавили в начисление декабря, а выплата была уже в январе, соответственно это доход января.
Как правильно исправить ситуацию? В ноябре должно быть удержание и применен вычет. Это еще к 2022 будет относится
В декабре применено удержание и вычет, это уже будет доходом января. Еще и возврат излишне удержанного НДФЛ…
Подскажите, пожалуйста, как правильно внести исправления. Еще и в конфигурации ошибки, что с предоставлением вычета, что без него…

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Извините за ожидание.

    Пришлите, пожалуйста, скрин отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

    1. Добрый день,
      сейчас еще увидела, что возврат проведен не ту налоговую (
      Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с декабря 2022 по декабрь 2023.jpg (приложила)

  2. Здравствуйте!
    По данному вопросу зарегистрирована Ошибка 60003280.
    Если предоставляются вычеты на сумму добровольных страховых взносов или взносов в НПФ, то сумма вычета, примененная в документе «Начисление зарплаты и взносов», в учете НДФЛ отражается в месяце начисления, а доход — в месяце выплаты. Это приводит к заниженной сумме НДФЛ при расчете зарплаты и к завышенной сумме НДФЛ при расчете аванса или межрасчетного документа.
    К сожалению пока не исправлена.

    Скорее всего нужно будет править с помощью документа Перерасчеты НДФЛ или Операции учета НДФЛ

    1. Понятно, сейчас вроде выправили все,
      а какой правильный алгоритм должен быть у расчетчика в этом случае? После каждого расчете делать Перерасчет НДФЛ?

      1. У нас до декабря норм было, а сейчас получается, снова ошибка
        Т.е. видимо, как-то ее исправляли 1С, а в новых релизах она снова

  3. Необходимо следить за последовательностью проведения документов, датами в документах.

    1. Это понятно, но НДФЛ рассчитывается некорректно…
      каждого сотрудника нереально проверять, чтобы вручную пересчитывать и корректировать НДФЛ

  4. Сейчас очень много проблем и ошибок с ндфл. Сказать какая будет методика пока сложно, так как ожидаем, что программа изменит свое поведение.
    При закрытие начисления января кажется одна методика рабочая — это вручную(

Комментарии закрыты.