Вычеты

Вопрос задал Лариса В.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день! С Наступающим Вас!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.23.257)
Начинаем закрывать зарплату за декабрь, выплачиваем ее 15/01/23, это доход января. Обнаружили что по очень многим сотрудникам, у которых доход превысил 350 000 еще в ноябре, стали браться корректировки выплаты (НДФЛ к зачету в счет будущих платежей), потому что в ноябре вычет им отменили (доход превысит 350000), а в декабре документ начисления зарплаты тянет этот вычет назад.
Прилагаю скрины по сотруднику Опарину А.В,
У него отменили вычет еще в ноябре. Но при расчете декабрьской зарплаты документ начисления упрямо тащит этот вычет назад, возникает корректировка выплаты.
Таких сотрудников много. Что посоветуете сделать?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  2. Здравствуйте!

    1. Я правильно поняла, что вычеты в ноябре вы сами удаляли вручную?
    2. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за период 2022-2023 года

    1. С наступающим Вас! Нет, судя по ноябрьскому документу, вычет на 2800 автоматически пошёл на минус в связи с превышением дохода. Ручных корректировок не было.
      Но в любом случае в связи с праздниками подробный отчёт по сотруднику я ближайшие дни прислать не смогу.

  3. Отправила «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»

    1. Здравствуйте!
      Такая ситуация произошла, т.к. изначально видимо в документе «Начисление по договорам» от 30.11.2022 г. планируемая дата выплата (и соответственно дата получения дохода по договору ГПХ) была указана как ноябрьская. Но т.к. фактически выплата прошла 01.12.2022 г., то данный доход в 40 000 руб. с ноября переместился в декабрь. Таким образом, с января по ноябрь общий доход получился 326 279,44 руб. Соответственно в ноябре все таки можно было еще применять вычет по сотруднику. Поэтому этот вычет и появился в декабре за ноябрь.
      В результате появился излишне удержанный НДФЛ, который следует вернуть через документ «Возврат НДФЛ».
      При перечислении НДФЛ возвращенная сумма пока не учитывается, зарегистрирована Ошибка 20173693:

      При заполнении документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются возвраты НДФЛ.

       1

  5. Спасибо. Получается, в документе Отражения удержанного НДФЛ в б/у сумму надо поправить вручную?

    1. Здравствуйте!
      Лучше подождать исправления ошибки, до 25 января время еще есть.

Комментарии закрыты.