6-НДФЛ строка 170 не удержан НДФЛ за полугодие

1. Здравствуйте!

   Если отменили начисление, то образовался излишне удержанный налог. Далее, при формировании Ведомостей он должен зачитываться. НДФЛ в Ведомости 21522 был весь по документу «Увольнение»? (приложите скрин из Ведомости по кнопке «Изменить налог»).

   Для анализа давайте посмотрим отчёты «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» и «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за весь 2021 год с отбором по этому сотруднику.

2. Добрый день, файлы прилагаю

3. Здравствуйте, Вы получили мои файлы, скажите пожалуйста.

4. Здравствуйте! Смоделировала ситуацию с отменой Увольнения на демо-базе релиза 3.1.18.121. У меня тоже возникла ситуация, когда НДФЛ в Ведомость подтянулся неправильно, но у меня наоборот: подтянулась большая сумма, чем должна была.

   По Вашим отчетам причин, почему может не подтягиваться налог, я не вижу. Я бы попробовала добавить в таблицу «НДФЛ к перечислению» строку с удержанием по документу «Начисление зарплаты и взносов СТЗК000011 от 30.06.2021». Важно правильно заполнить все графы таблички. Для примера возьмите «Ведомость в банк СТЗК-000060 от
   09.04.2021», заполнить нужно будет по аналогии, отличаться будут сумма удержания и документ-основание, ну и дата получения дохода, соответственно.

   В моем примере ручная корректировка Ведомости помогла — следующая Ведомость сформировалась правильно. Но у Вас немного другая ситуация, поэтому следует проверить. После корректировки Ведомости сформируйте Начисление зарплаты за Август на этого сотрудника и заполните Ведомость за Август. Правильно ли подтянется сумма налога в Ведомость за Август? Если правильно, значит все хорошо.

5. Спасибо,попробую проделать по Вашему совету.

   1. Вопрос пока не закрываем. Отпишитесь, пожалуйста по результату.

6. Здравствуйте, ничего не выходит.
   Сумма «осталось удержать не уходит» меняется только значение. Попробую еще, но через две недели. Спасибо.

   1. Здравствуйте! Приложите скрины вручную заполненной суммы в Ведомости и отчета «Анализ НДФЛ по документам основаниям» после корректировки.
      Вы в отпуск? тогда приятно отдохнуть! Пишите после отпуска, вопрос не закрываю.

7. Здравствуйте, попробовала вручную поставить разницу 1441, но ситуацию исправить не получилось.

   1. Добрый день! В отчете, который мы смотрели ранее еще не было данных за Июль и август, только за Июнь. А сумма 1 949 — это уже сальдо неудержанного налога в Июле. Сумма такая же как не удержалась и по апрельской ведомости. Т.е. это какая-то проблема, которая тянется дальше… Давайте в Июле попробуем в Ведомости «Обновить налог». И приложите расшифровки сумм «Изменить зарплату» и «Изменить НДФЛ».

8. Здравствуйте Юлия, налог обновила в ведомости. Расшифровки сумм прикладываю.

   1. Добрый день! Нет, причины в текущей Ведомости, чтобы занизить сумму налога — нет. 🙁 По какой-то причине программа уменьшает НДФЛ на эту сумму. Почему именно эта сумма? Не могу на нее выйти расчетом.
      Я предлагаю пока сделать следующее: в этой Ведомости за Июль еще раз подправить сумму удержания вручную. Верная сумма 12 616 руб.
      И оставить так до следующего заполнения какой-то Ведомости на выплату зарплаты. Для теста можно попробовать перезаполнить Ведомость на выплату ЗП за Август (не препроводить, а только нажать «Заполнить», посмотреть результат, а изменения не сохранять). Будет ли программа теперь уменьшать сумму в Августе? Если нет, сумма НДФЛ в августовской Ведомости не изменится при перезаполнении, то отлично, скорее всего и дальше все будет нормально. Но в сентябре все равно следует проверить, все ли удержалось по этому сотруднику.
      Если же сумма за Август будет меняться при перезаполнении, то напишите. Пока не знаю, куда дальше будем копать, но что-то придумаем.

9. Здравствуйте! Вопрос еще актуален?

10. Здравствуйте Юлия.
    Да, вопрос актуален. Начислена была зарплата за сентябрь. Исчислен НДФЛ 13443. На выплату сформирована ведомость, НДФЛ попал не весь только 11494. В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» 1949 висит в графе «Осталось удержать». Руками править не стала НДФЛ в ведомости на выплату. Решила оставить до декабря с надеждой, что программа сама отладит.
    Спасибо.

    1. Добрый день! Я бы рекомендовала поправить все-таки вручную: для корректного заполнения 6-НДФЛ.
       На самом деле, если ошибка тянется и дальше, то вряд ли в Декабре выровняется. 🙁
       Надежда на то, что хотя бы в 2022 год она лезть не будет. 🙁

       Скажите, могли бы Вы выслать мне копию базы для анализа? Поскольку у меня пример не воспроизвёлся, очень сложно сказать, в чем причина. А имея перед глазами базу с ошибкой, и возможность в ней все протестировать, возможно найду как устранить проблему.

11. Добрый день, Юлия спасибо за Ваше желание помочь, но копию базы не могу прислать.
    Исправлю вручную, как Вы советуете.

    1. В декабре тоже придется исправлять вручную. 🙁
       А далее важно: полезет ли ошибка и в 2022 год. У меня на этот счет худшие ожидания, если честно.
       Давайте попробуем поискать что-то в регистре «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». Откройте регистр, сделайте отбор по этому сотруднику. Затем нажмите «Еще» — «Вывести список», в открывшейся форме «ОК», и затем сохраните табличный документ в excel:
       .
       Файл отправьте мне на электронную почту zup4@profbuh8.ru.

12. Здравствуйте! Посмотрела Ваш файл. Есть дна мысль, давайте попробуем.
    В Ведомости в банк от 08.10.2021 откройте расшифровку НДФЛ и там не просто поправьте сумму, а добавьте новую строку по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов СТЗК-000008 от 30.04.2021» на 1949 рублей.
    Т.е. всего удержано будет 13 443, но двумя стоками.

    Результат проверить сможем пи выплате за Октябрь. Можно сазу сделать предварительное начисление для проверки.

13. Здравствуйте Юлия. Ваш предложенный вариант сработал. Добавила строчку и вписала 1949. Сформировала начисление за октябрь.Сделала ведомость на выплату-НДФЛ подтянулся как надо, сколько начислено-столько попало и в ведомость. Спасибо Вам большое за Ваш труд.
    Посмотрела дальше эту ситуацию по Подробному анализу НДФЛ по сотруднику и в 6-НДФЛ(Приложение 2-НДФЛ), в 2-НДФЛ суммы разные. У меня есть вариант в отчетности исправить вручную. И второй открыть ведомости на выплату более ранние, где я правила руками сумму НДФЛ, добавить там строчку с суммой 1949.
    Посоветуйте, если сможете.
    Ещё раз благодарю за помощь.

14. Здравствуйте Юлия, сформировала справку 2-НДФЛ для сотрудника, там отражается все нормально 88024-исчислено, удержано, перечислено. Может 6-НДФЛ с приложением 2-НДФЛ ещё не отлажен.

15. Юля, сделала все в реальной базе. Все что описывала выше было проделано в копии. Все заработало. НДФЛ отражается сколько начислено, столько ставит в ведомость. Большое спасибо за помощь. Вы лучшие.

16. Здравствуйте, Эмма! Очень рада!!! ???
    И спасибо за теплые слова! ?

    По поводу 6-НДФЛ: на какую дату его формируете? Должно попадать все, как в «Анализе НДФЛ» и Справке для сотрудника. Но может дата отчета раньше, чем дата удержания?

17. Здравствуйте Юля, поставила дату в 6-НДФЛ 31.12 и все правильно отразилось.
    Спасибо, очень благодарна Вам и БухЭксперт.

    1. Отлично! 🙂 Обращайтесь! Всегда рады помочь! ?

Комментарии закрыты.