Добрый день. Подскажите, пжлс, как можно убрать задолженность сотрудницы? В августе 2023 году у сотрудницы начался БИР, в сентябре начислили мат помощь в связи с бракосочетанием, при этом у сотрудницы есть вычет на ребенка. В этом документе неверно сделали ручные правки, проставили сумму налога 150, чтобы к выплате встала сумма 5000. Но при этом вычет остался 5150. В октябре в документе Начисление ЗП встала строчка с корректировкой выплаты на 160 руб (150 с мат помощи + 10 рублей возможно накопилось с прошлых периодов). 160 руб по итогу сотруднице не учли. И в отчете 6 НДФЛ показали сумму вычета за минусом 1150. Пробовали операцией учета НДФЛ и переносом данным скорректировать задолженность, но она все равно тянулась. Какими документами можно это исправить? ведь задолженность будет учитываться в следующих начислениях / выплатах? Период закрыт, чтобы исправить в самом документе мат помощь.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Задолженность по зарплате сотрудника
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Предоставление вычетом по НДФЛ при начислении и выплате материальной помощи Добрый день! Просьба ответить на вопрос. У сотрудника организации с сентября 2022 года приостановлен трудовой договор в связи с мобилизацией.…
- Отчеты по НДФЛ (подробный анализ НДФЛ по сотрудникам) Добрый день, мы работаем на базе ЕРП конфигурации 2.4.7.107. Строим подробный анализ НДФЛ по сотруднику и у нас остаются незакрытые…
- Отрицательный НФДЛ попал на руки Добрый день! Скажите пожалуйста у сотрудницы была мат.помощь в сентябре при рождении, но документ не корректно оформили(количество детей не проставили…
- ЗКГУ. Распределение НДФЛ по статьям расходов Здравствуйте! Помогите разобраться с вопросом: В сентябре по сотруднице было сделано начисление "материальная помощь" в размере 10000руб (НДФЛ 780руб). Бюджетное…
Статьи по этой теме
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
- Как с 2025 года предоставить вычет ГТО в ЗУП 3.1 - разбор на примерах С 01.01.2025 у работников-резидентов появилась возможность заявить новый стандартный налоговый вычет «на себя» - вычет за сдачу норм ГТО. Функционал…
- Материальная помощь не сотруднику организации – как отразить в ЗУП 3.1 Организация планирует выплачивать материальную помощь сторонним физическим лицам в связи с трудным материальным положением. Получатели мат. помощи не являются сотрудниками…
- Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ , к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но…
Здравствуйте!
Предлагаю сейчас отменить и удалить все документа Перенос данных, которые корректируют взаиморасчеты с сотрудником. Если в документе много других сотрудников, то можно по нашему сотруднику поставить сумму 0. Таким образом, мы не будет влиять на взаиморасчеты. Чтобы вместе проанализировать ситуацию, прошу приложить скриншоты:
— Расчетный листок за октябрь 2023
— Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше. Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Если ти колонки не равны, то взаиморасчеты могут не сойтись.
Мила,
все документы переноса на удалении. Во вложении анализ ЗП и расчетный лист.
Если документ Перенос данных на удалении, все равно движение в регистре остаются. Прикладываю ссылку на статью: Документ Перенос данных в ЗУП 3.1 — ручной ввод записей в регистры .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Как отменить движения документа Перенос данных.
В расчетном листке есть корректировка выплаты. Думаю как раз проблема в этом. Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП в декабре 2025 — изменения и ответы на вопросы . Раздел: Корректировка выплаты после возврата НДФЛ .
Если не получится скорректировать учет, напишите! Посмотрим вместе 🌟
Мила, По поводу переноса данных, документ на удаление, на вкладке активность — нет, если посмотреть регистры записи есть , но они серые, и не совсем поняла, как их удалить.
По поводу корректировки, прикладываю скрин Начисления ЗП и взносов за октябрь 2023, там как раз есть корректировка выплаты. В вашем эфире проведена корректировка в документе перерасчет, но в данном случае корректировка не нужна, т.к она уже есть в начислении ЗП и взносов?
Чтобы проще было «победить» удаление данных из документа Перенос данных, можно зайти в сам документ и обнулить суммы. То есть в регистре будут записи, но по ним будет 0.В итоге суммы не будут мешаться. В нашем случае, тоже нужна корректировка. Если мы посмотрим отчет Анализ зарплаты по сотруднику, то увидим только 1 колонку НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Нам нужно, чтобы было 2 колонки и равенство сумм между ними. Поэтому мы введем документ Перерасчет ндфл, чтобы в учете появилась колонка Зачтено излишне удержанного НДФЛ
Перерасчет выполнен, в анализе теперь появилась вторая колонка. Но т.к сотрудницу перевели в другое подразделение, в отчете задолженность она все равно есть. Каким образом можно схлопнуть подразделения, через операцию перенос данных? И этот перерасчет как -то повлияет на 6 НДФЛ?
Я стараюсь избегать документа Перенос данных, так как его сложно технически заполнить. И потом ошибку понять и исправить не всегда бывает сложно. Предлагаю попробовать сделать документ Ведомость на выплату за март 2026 года и подобрать сотрудника. Возможно программа подтянет не только нужные 2 строки по документа Перерасчета ндфл, но и еще что-то. Приложите, пожалуйста, скриншот — посмотрим вместе расшифровку сумм на руки. Прикладываю скриншот для наглядности.
На заполнение 6 НДФЛ наши действия повлиять не должны.
Т.к сотрудница в отпуске по уходу за ребенком, то к выплате ничего не будет. Т.е, правильно ли я понимаю, ведомостью все скорректировано? В анализе ЗП без изменения после проведения ведомости.
Да, все отлично получилось.
В анализе ЗП без изменения после проведения ведомости. Вы имеете виду в анализе ЗП за большой период без изменений? Да, так как мы скорректировали учет ведомость за март 2026 года, то пересортица в отчете будет, но она не будет дальше проявляться.
Если сформировать отчет за апрель 2026 , то сотрудник не должен попадать.
Да, в анализе ЗП за период все равно тянется сотрудник и в апреле, возможно, т.к она в опуске по уходу и плюс снова в БИРе?
Спасибо за уточнение. Она тянется,но без пересортицы по задолженность. Так она отсутствует, программа показывает неотработанное время. Предлагаю для проверки сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение за текущий год.
Ясно.
Подробный анализ во вложении, корректировка, получается, никак не повлияла?
Да, верно! Отчете нет движение по налоговому учету. Все хорошо. У Вас еще где-то проявляется сотрудник?
Мила, нет, больше нигде не тянется. Спасибо вам огромное за помощь, без вас бы точно не получилось!
Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Мы справились только вместе ❤️