Добрый день. Работаем в зуп корп (3.1.22.48) в феврале начислена мат помощь, начисление с правом на вычет 50 тр, код вычета в документе 508 присутствуют, но вычет не применился и ндфл начислен на полную сумму, когда делаем исправление документа вычет проставляется, но ндфл не рассчитывается и в РН Учет доходов для исчисления НДФЛ пустой. Подскажите как исправить ситуацию, желательно без необходимости сдавать корректировки.
Все комментарии (18)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите скриншот с документом «Материальная помощь», который оформлен в феврале, чтобы были видны все реквизиты
Добрый день, Ольга, мы хотели бы решить ситуацию сегодня, могли бы Вы вернутся к нашему вопросу.
Здравствуйте!
Удалось воспроизвести описанное поведение в ЗУП 3.
Получается что в документе «Материальная помощь» должен был появиться отрицательный НДФЛ (т.е. до этого НДФЛ был рассчитан, а сейчас из-за вычета НДФЛ уменьшается). Однако в документе «Материальная помощь» этого не происходит. Чтобы НДФЛ был исчислен верно воспользуйтесь документом «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ). В нем должен появиться отрицательный НДФЛ.
Если меняем сумму скажем на 1 рубль ндфл рассчитывается, странно что в документе мат помощь этого не происходит. Верно ли я понимаю, что после того как проведем изменение мат помощи и перерасчет ндфл необходимо будет сдавать корректировку по рсв и 6ндфл?
Ответила ниже
Ольга, провела изменение мат помощи, сформировала перерасчет НДФЛ, результата нет, полагаю это связано с тем что вычет 50 тр не записывается в регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ в документе исправления.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2022/05/VychetPoMatPomoshhiNDFL-1024x230.jpg)
Информация по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» не подтверждается. Вычет присутствует в регистре в демо-базе (скриншот прилагаю).
Под «нет результатами» вы имеете в виду, что не заполнился документ «Перерасчет НДФЛ»? Тогда изменить в документе «Перерасчет НДФЛ» на время «Месяц перерасчета» на следующий месяц. Заполните документ и потом верните обратно «Месяц перерасчета».
Зарегистрируйте «Возврат НДФЛ». А затем рассчитайте «Начисление зарплаты и взносов» за май. На вкладке «Корректировка выплаты» строки по сотруднику нет. Важно вносить документы именно в такой последовательности (Возврат перед Начислением).
Подача корректировки по 6-НДФЛ за 1 квартал приведет к уменьшению суммы дохода и исчисленного НДФЛ (хотя автоматически на демо-базе сумма исчисленного НДФЛ в 6-НДФЛ корректно не загрузилась). Уменьшение дохода может вызвать вопросы у налоговой, поэтому на мой взгляд лучше корректировку за 1 квартал не подавать.
По РСВ подача корректировки зависит от того будет ли у сотрудника дохода в месяце перерасчета (мае) больше, чем сумма скидки (50000 руб.). Если больше, то корректировка не понадобится, сумму будут отнесены к текущему периоду.
Также в документе появились поля Дата начала и дата окончания что необходимо указать и на что влияет?
Не поняла про какие поля вы говорите. В документе «Материальная помощь» нет таких полей.
Ольга, мы ограничены по времени в решении этой ситуации. Могли бы Вы уделить нам время.
Доброе утро. Ольга, посмотрите скрин шоты которые я ранее отправляла поля «Дата начала» и «Дата окончания» находятся выше табличной части. Движения документа я проверили, документ исправления не делает движения в регистры по НДФЛ (учет доходов, расчеты налогоплательщиков). соответственно какой бы месяц я в перерасчете не ставила отрицательный ндфл не возникает.
Здравствуйте!
Открыла документ в демо-базе предыдущей версии, поэтому новых реквизитов не увидела 🙁
Заполнение Даты начала и Даты окончания повлияет на даты периода действия и базового периода начисления. Ранее они соответствовали датам «Месяца начисления».
Предлагаю попробовать другой вариант корректировки сумм.
В исходном документе «Материальная помощь» нажать «Сторнировать». После этого внести новый документ «Материальная помощь» с указанием скидок.
Затем внести «Перерасчет НДФЛ» и «Начисление зарплаты и взносов».
Но мне уже больше нравится вариант с документом «Операция учета НДФЛ», где ввести одну строку со сторно дохода по мат.помощи и вторую строку с такой же положительной суммой, кол-вом детей и скидкой. В качестве «Даты получения дохода» указать дату выплаты мат.помощи.
Потом ввести документе «Перерасчет НДФЛ» (должны заполниться две вкладки)
Далее «Начисление зарплаты и взносов». На вкладке «Корректировка выплаты» строки по сотруднику быть не должно.
Выплатить сумму сотруднику.
По взносам зарегистрировать «Перерасчет страховых взносов». Заполнить одной строкой вкладку «Сведения о доходах». Указать в качестве «Месяца получения дохода «Февраль». Сумму дохода не заполнять, а указать размер «Скидки». Затем нажать кнопку «Рассчитать», чтобы пересчитались взносы (взносы по ФСС НС будут отнесены к текущему месяцу).
Далее рассчитать «Начисление зарплаты и взносов».
В демо базе Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.22.48) ситуация такая жа, за исключением того что подтягивается вычет 503.
Странно что Вам понравился такой сложный путь с множеством документов, возможно в нем и есть плюсы — уточните какое.
Если сторнировать документ исходный и создать новый то ндфл рассчитается в нем, тогда зачем создавать перерасчет ндфл и зп?
возможно в нем и есть плюсы — уточните какое.
В демо-базе документ «Перерасчет НДФЛ» сработал без всяких перещелкиваний с одного месяца на другой. Плюс в Ведомости суммы загрузились корректно.
Если сторнировать документ исходный и создать новый то ндфл рассчитается в нем, тогда зачем создавать перерасчет ндфл и зп?
У меня в демо-базе рассчитался НДФЛ строго по новому документу «Материальная помощь». А после ввода «Перерасчета НДФЛ» появляется отрицательно исчисленный НДФЛ за сумму отсторнированного дохода. В итоге НДФЛ «схлопывается» и получается что он пересчитан на сумму предоставленной скидки.
Получилось победить документ исправление мат помощь таким образом — в исправлении удалили строку и подобрали сотрудника заново, тогда ндфл с «- » рассчитался и вычет все ок.
Но если ставим дату получения дохода 14.06 то весь доход переходит в июнь, хотя выплачен был в марте, хотим поставить дату получения как у первоначального документа, как считаете коректно это, и если месяц начисления май а дата получения дохода июнь, то какие даты ставить в «Дата начала» «Дата окончания»?
Здравствуйте!
Получилось победить документ исправление мат помощь таким образом — в исправлении удалили строку и подобрали сотрудника заново, тогда ндфл с «- » рассчитался и вычет все ок.
Как-то не стабильно работает документ 🙁
Но если ставим дату получения дохода 14.06 то весь доход переходит в июнь, хотя выплачен был в марте, хотим поставить дату получения как у первоначального документа, как считаете коректно это
Если «Планируемую дату выплаты» указывать мартовскую, тогда для проведения документа придется и «Дату документа» указывать мартовскую.
и если месяц начисления май а дата получения дохода июнь, то какие даты ставить в «Дата начала» «Дата окончания»?
«Дата начала» и «Дата окончания» влияют на даты периода действия и базового периода начисления. Данный период отражается в «Расчетном листке» в колонке «Период». Думаю что здесь лучше указать даты, которые были в исходном документе.