Зачет НДФЛ с 30 на 15% в связи со сменой статуса

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Прошу поставить флажок в шапке отчет Суммы до/после превышения.
   Рекомендую проверить сотрудника с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Если сотрудник себя проявит, то приложите результаты этого отчета, пожалуйста.
   Проверим Ваш учет и затем перейдем к заполнению отчета 6 ндфл:)

2. Добрый день.
   Подробный анализ во вложении.
   В универсальном отчете сотрудник не проявился.

3. Добрый день! Пока нет вложения. Повторите, пожалуйста.

5. Спасибо за подробный анализ ндфл.
   К сожалению, в нем нет расшифровке по документам, которые сделали те или иные движения.
   Но я не вижу колонку Возврат ндфл. Уточните, пожалуйста, что Вы имеете ввиду под фразой: Зачет произвели?
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) .
   Если универсальный отчет не показал нашего сотрудника,то получается доход и исчисленный ндфл у нас верный. Но в налоговом учете действительно не верный удержанный ндфл. Подскажите, Вы платили ндфл так как программы заполняла или в Уведомлении правили руками? Была ли действительно уплата ндфл по ставке 15 %

8. Добрый день.
   Приложила новый файл.
   Возврат не делали, делали зачет платежей. Т.е. НДФЛ рассчитанный в этом месяце не платили, а зачитывали сотруднику в счет долга.
   Уведомление руками не правили. 15% не платили.

9. Приложение

   В идеальном мире ИФНС, после подачи отчета 6 ндфл ранее поданные уведомление должны обнулиться. Но Наши подписчики писали, что это не всегда работает. Поэтому я предлагаю подать корректирующие уведомление, чтобы данный суммы были продублированы в отчете 6 ндфл.
   Нам нужно отрегулировать удержанный ндфл. Для этого выберем любую ведомость за декабрь 2023 год: в подробном анализе ндфл это или от 7 декабря или от 22 декабря. Период для подачи заявление все равно один и тот же. Предлагаю выбрать ведомость от 7 декабря, так как там есть удержанный ндфл.
   Будет чуть проше вносить ручные правки.
   Прикладываю скриншот расшифровке ведомости на выплату с добавлением двух строк по ндфл. Первую строку, которая была трогать не будем.
   После проведения данной ведомости сформирует отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Ожидаем, что исчисленный = удержанному по каждой ставке.
   Теперь мы можем сформировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете или вручную откорректировать на стороне Бухгалтерии данные для Уведомления. В ЗУП отрицательные ндфл не будет регистрироваться в Отражение удержанного ндфл в бухучете — поэтому нужно проверить заполнение и исправить.
   После переходим к формированию отчета 6 ндфл.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить -напишите. Приложите скриншоты, вместе проверим.

10. Спасибо большое.
    Прикладываю подробный анализ, что получилось. Сейчас корректно встает 15%. Но справку 2НДФЛ придется делать ему руками, так как он не видит излишне удержанный НДФЛ по 13%.
    А в расчетном листе висит долг предприятия ( в т.ч. излишне удержанный НДФЛ). Как можно закрыть этот долг, чтобы не переходил в 2024 год????

11. Если у нас остался на конец года не зачтенный налог — нам его нужно вернуть сотруднику.
    В видео это пример два: Сотрудник приобрел статус налогового резидента (полный зачет и неполный зачет излишне удержанного НДФЛ) . То есть мы сделаем Возврат ндфл и у нас будут закрыты взаиморасчеты. Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — с ними быстрее разберем:)

Комментарии закрыты.