Зачет НДФЛ

Вопрос задал Юлия Я. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день.
Подскажите пожалуйста как скорректировать НДФЛ (17 рублей) по сотруднику.
В приложении подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству.
В январе 2025 было выплачено два аванса.
При начислении каждого месяца появляются 17 рублей.
В итоге в целом за месяц по сотруднику начислено и удержано — верно.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Правильно ли будет сделать документ «Перерасчет НДФЛ»?
    Дата документа 10.02.2025.
    Месяц перерасчета: Январь 2025.
    24.01.2025 Подразделение по основному месту работы Налог по ставкам 13% = 10 рублей.
    24.01.2025 Подразделение по внутреннему совместительству Налог по ставкам 13% = 7 рублей.
    10.02.2025 Подразделение по основному месту работы Налог по ставкам 13% = — 10 рублей.
    10.02.2025 Подразделение по внутреннему совместительству Налог по ставкам 13% = — 7 рублей.
    Провести документ.
    Пересчитать начисление зп и взносов за январь 2025.
    Перезаполнить сотрудника в ведомость.
    Пересчитать февральские начисления.
    Перезаполнить сотрудника в февральских ведомостях.

    Данный минус (17 рублей) отражается в документе «Отсутствие с сохранением оплаты» (с зарплатой 10.02.2025).

  2. Здравствуйте.

    Если перерасчет заполняется так автоматически, то можно его провести и пересчитать остальные начислния. По суммам должно сложиться все хорошо, потому что сейчас НДФЛ за январь посчитан неверно.
    Но если перерасет заполняется так вручную, это может оказаться бесполезно — программа все равно обратно пересчитает.
    Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП Вы работаеат и стоят ли актоальные патчи? Если ничего не делать с этим НДФЛ, программа при начислении зарплаты за февраль не выравнивает сама этот налог?

  3. Доброе утро.
    Автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» заполняется следующим образом:
    24.01.2025 Подразделение по основному месту работы Налог по ставкам 13% = 10 рублей.
    24.01.2025 Подразделение по внутреннему совместительству Налог по ставкам 13% = 7 рублей.
    Патч EF_60020108. Релиз 3.1.30.133.
    При начислении зарплаты за февраль 2025 не выравнивается.

  4. Доброе утро.
    А если сделать перерасчет февралем, потому что уже есть выплаты в этом месяце, программа сама не пересчитает в том числе и февраль?
    Просто в январском перерасчете не стоит заполнять НДФЛ февраля, программа скорее всего не поймет и пересчитает снова. Можно провести перерасчет так, как он сам заполняется, только с январем, это в принципе то, что нужно. Возможно после этого изменится расчет НДФЛ при начислении зарплаты за февраль.

  5. Это и есть перерасчет февралем 2025.

  6. Вы выше писали в комментарии месяц перерасчета — Январь 2025. Я решила, что мы про этот документ говорим.
    Если месяц перерасчета Февраль 2025, но в документе только доначисляется 17 руб. на 24.01.2025, а на 10.02 сторно нет, это вызывает вопросы. Потому что в таком случае НДФЛ по итогу будет посчитан неверно.

  7. Посмотрите пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику.

  8. В подробном анализе НДФЛ сейчас по итогу НДФЛ посчитан верно. Помесячно неправильно. В целом даже по документу Отсутствие с сохранением оплаты верный НДФЛ, только непонятно, почему 17 руб. уезжают на дату выплаты второго аванса. Я не вижу никакого сторно. Если только по ведомости от 24.01.2025 выплачено чуть меньше, чем начислено? Не было такого?
    Отчет по сверке БУ с учетом НДФЛ неинформативен до расчета зарплаты за месяц. Аванс не отражается в БУ.

  9. По ведомости от 24.01.2025 выплачено все верно.
    Сколько начислили, столько и выплатили. НДФЛ исчислен и выплачен верно.

  10. Еще можно посмотреть Анализ НДФЛ по документам-основаниям с начала года, возможно, там что-то не так.
    Уточните, пожалуйста, если вернуться к вопросу о перерасчете НДФЛ — я правильно понимаю, что он заполняется не так, как мы ожидаем, если месяц перерасчета — Февраль. По идее, документ должен перекинуть налог самостоятельно.

  11. В ведомости от 25.02.2025 документ Отсутствие с сохранением оплаты НДФЛ подтянулся больше на 17 рублей.

  12. Корректировали вручную, и при каждой следующей выплаты происходит переудержание 17 рублей.

  13. Обсудила Ваш вопрос с коллегой, мы не видим причин для такого поведения программы в 2025 году.
    Давайте посмотрим отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям, но за 2024 год. И отчет по сверке БУ и НУ тоже за 2024 год. Может быть из прошлого периода что-то попадает

  15. Добрый день.

    Смоделировала такую же ситуацию, как у Вас. Начала на релизе 3.1.31.67 без патча, потом с патчем, потом на 3.1.32.17. Сделала вручную -17 руб. января в документе Отсутствие с сохранением оплаты, потому что автоматичсеки у меня подтягивались только 182 руб. +-.
    И при дальнейших расчетах и выплатах до конца февраля эти 17 руб. у меня нигде не возникали. А вот в начислении зарплаты за февраль меняется НДФЛ с аванса за февраль как раз на 17 руб. Но в целом опять же по итогу сумма НДФЛ исчисленная и удержанная верная. Но ручные правки не помогают.
    Предлагаю попробовать на демо-базе распровести все документы и ведомости по сотруднику до отсутствия с сохранением оплаты, где 17 руб. появились и пересчитать сначала этот документ, если 17 руб. пропадут, тогда последовательно пересчитать начисления и перепровести ведомости.
    Если не пропадут, то пересчитывать с начислений аванса.

  16. Расправели все документы и ведомости по сотруднику до отсутствия с сохранением оплаты, 17 рублей не рассчитываются в документе Перерасчете НДФЛ, сотрудник отражается верно. И в дальнейших начислениях и выплатах 17 рублей больше не появляются. Спасибо вам.

  17. Рада, что все получилось! Хорошего дня!

Комментарии закрыты.