Войти в кабинетДоброго дня!
Прошу помочь с правильной организацией начисления авансов за первую половину месяца.
В нашей организации оклад сотрудника 17235 рублей в месяц, плюс гарантированная премия за месяц 26430 рублей. Итого гарантированный доход сотрудника за месяц должно быть 43665 рублей.
Существует устная договорённость с сотрудником, что аванс за первую половину месяца на руки будет получать 15000 рублей.
Для этого я в программе 1С ЗУП формировала документ «Начисление заработной платы за первую половину месяца», и самостоятельно проставляла к начислению сумму 17241. Документ самостоятельно пересчитывал НДФЛ, и в документе выплаты у меня стояла сумма к перечислению сотруднику оговоренная сумма в 15000 рублей.
Но с января по апрель программа очень странно начисляет и удерживает НДФЛ.
Всего с января по апрель сотруднику начислено доход в размере 259837 рубля (оклад+премии). Вычетов у сотрудника нет. НДФЛ должен составить по нарастающей 33779 рубля, но программа считает что у сотрудника доход почему то 277121 рубля и НДФЛ в 1С ЗУП в отчете начисляет 36026 рублей, а в 1С Бухгалтерию вообще выгружает НДФЛ в размере 36021 рублей.
Помогите причину таких ошибок.
Прилагаю расчетный листок по сотруднику с января по апрель, анализ счета по сотруднику, подробный анализ НДФЛ по сотруднику, а также самостоятельно составленный отчет в Эксель с января по апрель, где видно начисленный доход, начисленный/удержанный программно НДФЛ, расчетный НДФЛ, разница ошибочно начисленного и удержанного НДФЛ
Все начисления, выплаты в течение всего времени проводились в хронологическом порядке.
Здравсвуйте!
Предлагаю разделить вопросы. Мы с Вами говорим о начислении ндфл на стороне ЗУП. Так же проверим, какие данные передаются в БП. К сожалению, у меня нет компетенции проверять документы уже в программе Бухгалтерии. Поэтому рекомендую, после того как проверим учет в ЗУП обратиться с вопросом в раздел Бухгалтерия. Благодарю за понимание!
Исходя из приложенного отчета Анализ ндфл по сотруднику у нас с Вами ситуация, когда начисление зарплаты меньше аванса.
Премия сотрудник начисляется в отдельном документе. В январе сумма в аванс была начислена 17241, а начисление итоговое оклада за месяц 17235. Отсюда и проблема.
Прикладываю публикацию с описание проблемы и ее решение: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .
Из ЗУП в БП передаются данные по ндфл из двух документов: Отражение зарплаты в бухучете и Отражение удержанного ндфл в бухучете.
Отражение зарплаты в бухучете — это итоговый исчисленный ндфл за месяц. Чтобы понять какая сумма ндфл, за какого сотрудника исчислен, то удобно формировать отчет Сведения для отражения зарплаты в бухучете (Зарплата — Отчеты по зарплате). Двойным щелчком мыши можно нажать на ячейку и выбрать расшифровку.
Отражение удержанного ндфл в бухучете собирает данные за период с 22 числа по 21 для формирование уведомления, которые мы отправляем 25 числа. Данные в документ попадают из Ведомостей на выплату.
Если что-то не будет получаться в программе ЗУП, пожалуйста, напишите — приложите скриншоты.
Подскажите пож-та как мне в дальнейшем правильно начислять аванс больше чем оклад, учитывая что общий доход за месяц будет намного больше оклада (оклад + премия). Например оклад 20000 + премия гарантированная 50000 = 70000 доход за месяц. Аванс сотруднику хотим перечислить исходя не из оклада, а учитывая уже будущую премию, например 35000,00 рублей
Думаю в таком случае лучше ввести премия в начисление зарплаты. То есть не отдельным документом начислять Премия, а в самом документе Начисление зарплаты и взносов. Тогда у нас в начислении аванса будет 1/2 оклада и 1/2 премии. Соответственно, при начислении зарплаты за месяц будет в одном документе расчет и сумма аванса будет перекрыта. Такой вариант будет удобен?
Все равно не очень поняла как это сделать в документе начисления аванса? Мне по сотруднику нужно будет дополнительно создавать строку премия? Или просто сумму аванса поменять на большую? И еще как начислить тогда премию в самом документе начисления заработной платы?
Приложение
Начислить аванс еще больше по начислению оплата по окладу мы не можем. Да нам нужна вторая строчку в документе.
Если мы рассматриваем возможность начислять премию в аванс, то можно выполнить настройки, чтобы руками не добавлять строчку в документе. Прикладываю публикацию: Настройка ежемесячной премии в ЗУП 3.1 .
Если мы говорим о премии, чтобы фиксированной суммой, то формула будет следующая:
СуммаПремии /НормаДней *ВремяВДнях. Получается, если сотрудник будет болеть половину месяца, размер премии уменьшится. Если Вам это не нужно, сообщите, пожалуйста. Исправим настройки:)
Таким образом мы не будем вводить документ премия. Но нам придется один раз назначить нашим сотрудникам размер премии.