Добрый день! Работаем в ЗУП 3.1.34.295. Пожалуйста, помогите разобраться. Сотрудница, у которой есть вычет на второго ребенка, с декабря-25 находится в отпуске по беременности и родам. В январе-феврале 2026г доходов у нее нет. В марте-26 выплачивается годовая премия, и при этом предоставляется вычет в размере 8400руб. В июне отпуск по БиР завершается и сотрудница уходит в отпуск по уходу. В июне же ей выплачивается матпомощь в размере 20000= руб., НДФЛ не облагается. Но при этом при расчете зарплаты за июль программа предоставляет ей вычет 8400- руб, и появляется излишне удержанный НДФЛ -1092руб. , который и был выплачен в августе . Но при этом красные -1092= руб остаются во всех отчетах. Сразу внимания не обратили, выплатили, а сейчас возникли сомнения, не является ли это ошибкой? В файлах — расчетный листок и отчет анализ НДФЛ.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
В вашем случае получается, что в июне возник излишне удержанный НДФЛ в сумме — 1092 руб., который можно вернуть или зачесть. Подробно об этом рассказываем в статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
Но так как у сотрудницы нет дохода и исчисленного НДФЛ, то зачет излишне удержанного НДФЛ провести не получится, можем оформить только возврат НДФЛ (при этом нужно взять заявление на возврат у сотрудницы).
Но в вашем случае:
— возврат НДФЛ не был оформлен — поэтому в Анализе НДФЛ остался излишне удержанный НДФЛ
— не заполнилось поле корректировка выплаты на сумму — 1092 ( расчетном листке нет справочно суммы «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей «)
— фактически сумма — 1092 выплачена, но не как возврат НДФЛ, поэтому в учете НДФЛ остался излишне удержанный НДФЛ.
Для исправления предлагаю (смоделировала похожую ситуацию в демобазе ЗУП):
— создать документ Начисление зарплаты за июль и заполнить поле Корректировка выплаты на сумму -1092, например:
— создать документ Возврат НДФЛ той датой, когда фактически выплатили — 1092, например:
— в ведомости на выплату 1092 руб. — исправить документ-основание на Возврат НДФЛ
— в результате в Подробном анализе НДФЛ больше не будет излишне удержанного НДФЛ, он закрывается возвратом:
— в расчетном листке поле НДФЛ к зачету и Зачтено излишне удержанного НДФЛ равны — это правильно:
Дополню, что возврат НДФЛ должен уменьшить сумму удержанного НДФЛ в уведомлении по НДФЛ: Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Поэтому если уже подали уведомление за тот период, когда выплатили сумму 1092 руб., то теперь нужно будет пересдать уведомление по НДФЛ: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С
Марина, большое спасибо, исправили. Не подскажете — как нам в дальнейшем избежать подобных ситуаций, можно как-то отследить, чтобы вычеты при начислении матпомощи вообще не предоставлялись?
Рада, что все получилось 🌺 Для того, чтобы вычеты не предоставлялись в месяце начисления материальной помощи можем только временно отменить право на вычеты (например, в заявлении на вычеты изменить месяц по который есть право на вычет).