Возврат НДФЛ сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Олеся А.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Доброе утро, разъясните, пожалуйста, как работает операция возврат НДФЛ. При увольнении работника был удержан отпуск, предоставленный авансом (20%), соответственно образовался излишне удержанный НДФЛ. Сформировала операцию возврат НДФЛ, в справке 2-НДФЛ, в сводной справке, в расчетном листе все корректно. Но я не могу понять, после этой операции надо сформировать ведомость на выплату излишне удержанного НДФЛ, но тогда возникает долг за работником.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник.
    Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Благодарим за понимание ❤️

  2. Здравствуйте!
    Когда у нас есть отрицательно исчисленный ндфл, то должна полнится вкладка Корректировка выплаты на сумму ндфл. Более подробно рассказали о порядке действия в статье: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Сотрудник увольняется, поэтому зачет нам не подходит. Можно сделать возврат НДФЛ, но важно взять письменное заявление сотрудника.
    Чтобы вместе проверить учет прошу приложить:
    — расчетный листок
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете.
    С помощью этих двух отчетом мы исключим ошибку, описанную в статье: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

  3. Доброе утро, я пока убрала возврат НДФЛ

  4. Исходя из скриншотов у нас сумма к возврату -6 180. Проверим документ Увольнение на вкладке Корректировка выплаты — заполнилась ли она? Если нет, то внесем вручную сумму. Затем можно вводить документ Возврат ндфл и выплату.

  5. Спасибо большое, принцип понятен. Все перепровела, получилось.

  6. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Хорошего вечера и легкого учета ❤️🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. ВОЗВРАТ НДФЛ Почему при оформлении документа "Возврат НДФЛ" и перечисления сотруднику этой суммы на карточку, в справке 2-НДФЛ эта сумма стоит как…
  2. Возврат НДФЛ Здравствуйте! Сотрудница ушла в отпуск с 11.05 по 15.06. Отпускные выплачены, ндфл перечислен. 01.06 сотрудница решила увольняться. Документ отпуск я…
  3. НДФЛ за предыдущий период Добрый день! Ситуация такая: в предыдущем периоде сотруднику начислили материальную помощь и ошибочно применили неправильный размер вычета. В итоге с…
  4. Излишне удержанный НДФЛ по итогу года Добрый день. У сотрудника в конце декабря 2025 г. был пересчет отпуска и образовался излишне удержанный НДФЛ. После этого дохода…

Статьи по этой теме

  1. Возврат излишне удержанного НДФЛ в ЗУП 3.1 По сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ и нужно вернуть этот налог работнику. В статье разберем, как правильно оформить возврат НДФЛ…
  2. Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
  3. О нюансах возврата НДФЛ, излишне удержанного с дивидендов Налоговики рассказали, кто и как возвращает НДФЛ, который был излишне удержан налоговым агентом с дивидендов (Письма от 01.12.2020 N БС-3-11/7918@,…
  4. Возврат сотрудником задолженности в ЗУП 3.1 Как отразить в ЗУП 3.1 возврат сотрудником задолженности Для случаев, когда сотрудник возвращает излишне выплаченные суммы используется документ Возврат сотрудником…